Με FTSE 25 πτωτικά αλλά Eurobank +3% το ΧΑ -0,19% στις 1.022 μον. - Στο επίκεντρο Fed και ΕΚΤ, ισχυρό εμπόδιο οι 1.035 μον.

(upd16) Ήπια πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.022 μονάδες, από 1028 μονάδες υψηλό ημέρας, με πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips, Μυτιληναίος -3,27%, ΟΤΕ -3,15%...ενώ στηρίξεις πρόσφεραν τα κέρδη της Eurobank +3,2% από +3,87% ενδοσυνεδριακά αλλά και της Alpha Bank +2,39% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες 
Κύριο χαρακτηριστικό ήταν οι αυξημένες συναλλαγές λόγω και τελευταίας συνεδρίασης του μήνα, οι οποίες ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες, έχοντας και την υποστήριξη των πακέτων.
 Σε επίπεδο μήνα τώρα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +10,01%, με τον FTSE 100 να έχει άνοδο +9,96% ενώ ο  Τραπεζικός Δείκτης υπεραπόδοσε με κέρδη +20,72%.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνεδριάσεις των Κεντρικών τραπεζών, η Federal αποφασίζει την Τετάρτη 1/2 για τα παρεμβατικά της επιτόκια και ακολουθούν την Πέμπτη 2/2 η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE).
Οι αυξήσεις επιτοκίων αναμένονται μικρότερης κλίμακας, ειδικότερα κατά 0,25% στις ΗΠΑ, και 0,50% σε Ευρώπη και Αγγλία.
Το θετικό κλίμα στις αγορές έχει ενισχυθεί από τη μείωση του πληθωρισμού εξαιτίας των χαμηλότερων τιμών ενέργειας, των εταιρικών αποτελεσμάτων αλλά και της επαναλειτουργίας της οικονομίας στην Κίνα ενώ από την άλλη ελλοχεύει ο κίνδυνος στην Ουκρανία, όπου δε διαφαίνεται κάποια αποκλιμάκωση ενώ η αύξηση επιτοκίων διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο ύφεσης.
Στο εσωτερικό η αγορά απομακρύνθηκε από το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων με στηρίξεις κυρίως από τις τράπεζες, με κέρδη πάνω από 20% από την αρχή του έτους, και  με ισχυρό εμπόδιο τις 1035 μονάδες. 
Μέχρι να ξεκαθαρίσει το εκλογικό σκηνικό… οι Έλληνες  τραπεζίτες πιστεύουν ότι θα παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα καθώς εμπεριέχουν όλα τα θετικά νέα των τραπεζών.
Τα NPEs μειώνονται με στόχο 5% το 2023 και τα κεφάλαια έχουν φθάσει στα 23 δισεκ. ενώ η αιτία της υψηλής κερδοφορίας είναι η έλλειψη νέων NPEs ενώ η αύξηση των επιτοκίων επιδρά σε καταθέσεις και δάνεια και εκτινάσσει τα έντοκα έσοδα…
Το Euribor 3 μηνών ήταν -0,50% και σήμερα είναι +2,5% όλο αυτό είναι κέρδος για τις ελληνικές τράπεζες…
Ωστόσο με  αυτοδυναμία της ΝΔ, εκτιμούν ότι θα ξεκινήσει μια νέα άνοδος με στόχους Eurobank 1,40 ευρώ, Εθνική 5,2 ευρώ, Πειραιώς 2,5 ευρώ και Alpha bank 1,60 ευρώ με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει στις 1.200 μονάδες.
Με πολιτική εμπλοκή ωστόσο στις εκλογές βλέπουν διόρθωση -20% με -30% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών…
Στη σημερινή συνεδρίαση, στις τράπεζες την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank +3,2% και ακολούθησαν Alpha Bank +2,39% και Πειραιώς +0,96% ενώ οριακά υποχώρησε η Εθνική -0,09%.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,8890 ευρώ και αποτίμηση 2,36 δισ. ευρώ και διασφαλίζει την είσοδο της στον MSCI standard στις 9 Φεβρουαρίου 2023 με ημερομηνία εκτέλεσης 1 Μαρτίου 2023.
Σημειώνεται ότι πρέπει να διατηρήσει για το επόμενο διάστημα την τιμή της πάνω από τα 1,70 ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Μυτιληναίος -3,27%, ΟΤΕ -3,15%, Jumbo -2,89%, Τέρνα Ενεργειακή -2,15% .....ενώ ανοδικά έκλεισαν Sarantis +5,48%, Lamda +2,28%... 
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η MIG με κέρδη +14,44% και με αυξημένο όγκο 14 εκατ. τεμάχια μηδενίζοντας σχεδόν τις απώλειες από της αρχή του έτους.
Στην αγορά ομολόγων καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις μετά τις χθεσινές πωλήσεις , με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,29%, το ιταλικό 10ετές στο 4,25% και το γερμανικό 10ετές στο 2,29%.

Πρώτη φορά χωρίς ανησυχία για τα stress tests

Στις 29 Ιουλίου 2023 θα ανακοινωθούν τα νέα stress tests για τις τράπεζες στην Ευρώπη… και μετά από πολλά χρόνια οι ελληνικές τράπεζες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, όλες θα τα περάσουν χωρίς να χρειαστούν νέα κεφάλαια.
Τέλη Μαρτίου 2023 οι ελληνικές τράπεζες θα υποβάλλουν στον SSM στον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών τα πρώτα στοιχεία για το stress tests αλλά η βεβαιότητα που επικρατεί είναι ότι καμία ελληνική τράπεζα δεν θα έχει αστερίσκους… όλες θα τα περάσουν χωρίς να χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια…
Το stress tests θα αποδειχθεί κρίσιμο και για ένα άλλο λόγο, θα καταδείξει ότι οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στην κανονικότητα όπερ σημαίνει θα μπορούν να διανείμουν μερίσματα και αργότερα να μπορούν να επαναγοράζουν και ίδιες μετοχές…
Για την ώρα – δυστυχώς – αποκλείονται ταυτόχρονα και τα δύο…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,04% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,15%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης με ήπιες πιέσεις σε Eurobank και Εθνική πλησίον του -1% o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,49%.
Περί τις 12:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Eurobank +3,87% και με στηρίξεις από την Coca Cola αλλά την πλειονότητα των τίτλων σε αρνητικό πρόσημο, ο Τραπεζικός Δείκτης  κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,53% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,37%.
Περί τις 15:30 το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips γύρισε σε αρνητικό πρόσημο και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,66%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,19% στις 1.022 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.028,58 μονάδες και χαμηλό τις 1017,96 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 156,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 15,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 63,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 35,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 15,76 εκατ.ευρώ και όγκου 3,72 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Οκτώ πακέτα συνολικού όγκου 700 χιλ. τεμαχίων και αξίας 8,2 εκατ. ευρώ διακίνησε η Dimand.
Tα πακέτα έγιναν στα 11,70 ευρώ, ήτοι με discount 13,5% και αντιστοιχούν στο 3,75% του συνόλου των μετοχών.
Στις τράπεζες η Εθνική διακίνησε 642 χιλ. τεμάχια αξίας 2,82 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 300 χιλ. τεμάχια αξίας 369 χιλ. ευρώ και η Eurobank 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 1,86 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 57,2 χιλ. τεμάχια αξίας 792 χιλ. ευρώ, η Jumbo 30 χιλ. τεμάχια αξίας 497 χιλ. ευρώ, η ΑΔΜΗΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 200 χιλ. ευρώ και ο  ΟΛΠ 8 χιλ. τεμάχια αξίας 137 χιλ. ευρώ.
Η Entersoft 19χιλ. τεμάχια αξίας 78 χιλ. ευρώ, η Μπλε Κέδρος 359 χιλ. τεμάχια αξίας 808 χιλ. ευρώ, και  η  Profile 700 τεμάχια αξίας 2,2 χιλ. ευρώ

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1,022 μονάδες, υψηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων, με πρώτη στήριξη τις 970 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 930, οι 900, οι 892 - 875 μονάδες (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1035 μονάδες (το υψηλό 8/12/2014) και ακολουθούν οι 1050 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 773  μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 770 μονάδων και ακολουθούν οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 750 μονάδες και ακολουθούν οι 720, οι 690 και οι 650 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,29% - Το spread με την Ιταλία στις 4 μ.β.

Σταθεροποίητικές τάσεις καταγράφονται  σήμερα 31/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στιες συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών,  με τους επενδυτές να προσδοκούν για μια λιγότερο επιθετική νομισματική  πολιτική  μετά τα σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού, απόρροια της πτώσης των τιμών της ενέργειας  και των καιρικών συνθηκών
Ωστόσο, αξιωματούχοι επιμένουν στη νομισματική σύσφιξη και το 2023, προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό, με τον φόβο ενός υφεσιακού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα.
Επίσης, στις 18/1, η επικεφαλής της ΕΚΤ,  C. Lagarde, στο World Economic Forum στο Νταβός, ανάφερε ότι  η ΕΚΤ θα συνεχίσει τις αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό δεν αποδυναμώνονται και τα οποία υποστήριξε και στις 23/1 σε εκδήλωση του γερμανικού Χρηματιστηρίου
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, έχει ενημερώσει ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,29%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,25% και το γερμανικό 10ετές στο 2,29%.
Ήπια βελτίωση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,51% και το 2ετές στο 4,22% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο  2,5%.
Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ στις 2 Φεβρουαρίου 2023, 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%..
.
Το 2023 οι ελληνικές τράπεζες θα εστιάσουν στις αδυναμίες τους

Έχοντας επιλύσει τα δύο πιο βασικά προβλήματα των ισολογισμών τους κεφάλαια και NPEs… το 2023 οι ελληνικές τράπεζες θα προσπαθήσουν να εστιάσουν στις αδυναμίες τους που σχετίζονται με τα έσοδα αλλά και τα κόστη…
Π.χ. η Εθνική από πανίσχυρη τράπεζα στο εξωτερικό στο παρελθόν είναι αδύναμη σε σχέση με την Eurobank που πρωτοστατεί διαθέτοντας το καλύτερο χαρτοφυλάκιο θυγατρικών ή συμμετοχών στο εξωτερικό.
Η Eurobank με 4,45 δισεκ. κεφαλαιοποίηση (P/BV 0,74) στηρίζεται σε πιο διευρυμένες πηγές εσόδων όπως εξωτερικό, Grivalia κ.α. ωστόσο μεταξύ 2023 και 2025 όταν οι τράπεζες θα επιστρέφουν 50 δισεκ. ρευστότητας στην ΕΚΤ ή με ρυθμό 16 δισεκ ετησίως θα χάσει μέρος των εντόκων εσόδων…
Το 2022 η Eurobank πέτυχε ετήσια κέρδη 1,2 δισεκ. (θα τα ανακοινώσει τέλη Φεβρουαρίου 2023) και για το 2023 εκτιμάται ότι θα εμφανίσει κέρδη περίπου 880 με 950 εκατ ευρώ…
Να σημειωθεί ότι σχεδόν 550 εκατ από τα κέρδη του 2022 ήταν έκτακτα.
Η Εθνική τράπεζα με 4 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία (P/BV 0,66) χρειάζεται να εστιάσει στο εξωτερικό που αποδυναμώθηκε, στην διαχείριση του κόστους και στο Wealth Management όπου υστερεί σε σχέση με άλλες τράπεζες.
Αν και μπορεί σε ετήσια βάση να επιτυγχάνει κέρδη περί τα 600 εκατ η Εθνική τράπεζα διατηρεί διαχρονικά ένα πλεονέκτημα οι καταθέσεις της στα 55 δισεκ. σε σχέση με τα δάνεια της 37 δισεκ. τις δίνουν πλεονέκτημα και κατά την φάση απόσυρσης των 50 δισεκ ρευστότητας προς την ΕΚΤ.
Η Alpha bank με χρηματιστηριακή αξία 2,85 δισεκ. (P/BV 0,50) μπορεί να επιτυγχάνει 400 εκατ οργανικά κέρδη ετησίως.
Το τελευταίο διάστημα ο ανταγωνισμός αναγνωρίζει στην Alpha bank ότι σε θέματα μετασχηματισμού και εσωτερικής αναδιάρθρωσης έχει σημειωθεί ουσιώδης πρόοδος ωστόσο επικρίνουν την τράπεζα ότι εμφανίζει assets ως πιστωτική επέκταση αντί να τα ενσωματώνει στην διαχείριση διαθεσίμων.
Η Alpha bank πάντως μέσα στο 2023 θα κλείσει την ψαλίδα σε σχέση με την Εθνική ως προς τις αποτιμήσεις που είναι σχεδόν 1 δισεκ. διαφορά.
Το 2023 η Alpha bank θα αυξήσει τα κεφάλαια της και θα μειώσει τα NPEs στο 5% αλλά για να μπορέσει να κλείσει θεαματικά το χάσμα στις κεφαλαιοποιήσεις θα πρέπει να δείξει… ότι μπορεί να παράγει έσοδα με καλύτερο ρυθμό από την Εθνική και να αποδείξει ότι επηρεάζεται λιγότερο από εξωγενείς παράγοντες…
Η Πειραιώς με χρηματιστηριακή αξία 2,33 δισεκ. (P/BV 0,43) έχει αποδείξει μετά από μια πολύχρονη επιχειρηματική περιπέτεια ότι μπορεί να δημιουργήσει έσοδα και να κινηθεί επιθετικά στις χορηγήσεις δανείων…
Η Πειραιώς για το 2023 αναμένεται να εμφανίσει κέρδη 560 εκατ ή 0,45 ευρώ ανά μετοχή και για το 2022 θα εμφανίσει κέρδη 460 εκατ.
Τα NPEs θα έχουν μειωθεί στο 6% και ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις στο 60%.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί άλλες 100 μονάδες εντός του 2023.
Η Πειραιώς θα προσπαθήσει για την χρήση 2023 να διανείμει μέρισμα το 2024…
Τα αποτελέσματα χρήσης 2022 θα ανακοινωθούν 24 Φεβρουαρίου 2023, του α΄ τριμήνου του 2023 στις 5 Μαίου, του α΄ 6μήνου 2023 στις 31 Ιουλίου και του 9μήνου 2023 στις 3 Νοεμβρίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2023 η Πειραιώς θα ενταχθεί στον MSCI standard....

Απώλειες στις ασιατικές αγορές  

Πτωτικά  έκλεισαν σήμερα 31/1 οι ασιατικές αγορές με την προσοχή να στρέφεται αποκλειστικά στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ  31/1 – 1/2.
Ενώ η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, οι προοπτικές της για τη νομισματική πολιτική θα παρακολουθούνται στενά, δεδομένου ότι τα πρόσφατα στοιχεία έδωσαν μια κάπως μικτή εικόνα για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,39%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,42%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,03%,  ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -1% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,07%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 31/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, αναμένοντας τις αποφάσεις της Fed (31/1 -1/2) και ΕΚΤ - Bank of England (2/2).
Οι κορυφαίες κεντρικές τράπεζες του κόσμου είναι έτοιμες να αυξήσουν τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα στα υψηλότερα επίπεδα από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2022, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και παρέμεινε σταθερό στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το τρίτο τρίμηνο του 2022, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.
Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης για το 2022, με βάση τα εποχικά και ημερολογιακά διορθωμένα τριμηνιαία στοιχεία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,6% στην ΕΕ.
Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,8% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2022, μετά από +2,3% στη ζώνη του ευρώ και +2,5% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.
Άνοδος καταγράφεται στο  φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο +3,05% στα 56,80 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +1,4% στα 85,69 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +1,6% στα 79,18 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,80%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,60 και ο Nasdaq στο +0,90% και to ETF GREC sto +0,33% (30,13 δολ. ).

Άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank +3%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Eurobank να ξεχωρίζει και με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα..
Η Εθνική έκλεισε στα 4,3460 ευρώ, με πτώση -0,09%, με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,98 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2435 ευρώ, με άνοδο +2,39% με όγκο 15,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,92 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,8890 ευρώ, με άνοδο +0,96%, με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,24 ευρώ, με άνοδο +3,2% με όγκο 11,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,6 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,05 ευρώ, με άνοδο +2,5% αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 915 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,14 ευρώ, με πτώση -4,37%, με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,25 ευρώ, με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 343 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μυτιληναίος -3,27%, ΟΤΕ -3,15%, Jumbo -2,89%, Τέρνα Ενεργειακή -2,15% Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Sarantis +5,48%, Lamda +2,28%, Aegean +1,72%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,24 ευρώ, με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση στα 8,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,47 ευρώ, με πτώση -3,15% και αποτίμηση 6,28δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,30 ευρώ, με πτώση -1,35% και αποτίμηση 2,79 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,78 ευρώ με πτώση -1,29% και αποτίμηση 5,00 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,62 ευρώ, με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 12,46 ευρώ με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση 1,29 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,00 ευρώ, με πτώση -2,15% και κεφαλαιοποίηση 2,32 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,74 ευρώ, με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,40 ευρώ, με πτώση -1,23% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,48 ευρώ, με πτώση -2,89% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 23,70 ευρώ, με πτώση -3,27% και κεφαλαιοποίηση 3,39 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 746 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7320 ευρώ, με πτώση -1,7% και κεφαλαιοποίηση 650 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0515 ευρώ, με άνοδο +14,44% και κεφαλαιοποίηση 48 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,97%  - Το spread με την Γερμανία στις 200 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 31/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,29% και το 10ετές ιταλικό 4,25% με το μεταξύ τους spread στις 4 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 200 μονάδες βάσης από 199 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 4 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 111 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 31/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 31 Ιανουαρίου του 2023 στο 4,25%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/1/2023 στο 2,29%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,75% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,18% με στορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,25% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,92%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr