Με τζίρο 321 εκατ. λόγω rebalancing MSCI, το ΧΑ -0,52% στις 1.218 μον. - Σε υπεραγορασμένα επίπεδα η αγορά

(upd16)  Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.218 μονάδες,  με εκτόξευση του τζίρου λόγω του rebalancing MSCI, με επίκεντρο τις πιέσεις στις τράπεζες, οι οποίες έκλεισαν στα χαμηλά της ημέρας στις δημοπρασίες, με την Εθνική -3,17% ενώ μεικτή ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips.
Σημειώνεται, ότι αν και στη τελευταία αναδιάρθρωση του δείκτη MSCI, δεν σημειώθηκαν αλλαγές στον δείκτη  Greece Standard, αλλά μόνο δύο προσθήκες στον Small Cap των Ελλάκτωρ και Autohellas, εντούτοις ο τζίρος τριπλασιάστηκε στις δημοπρασίες στα 321 εκατ. ευρώ από 100 εκατ. ευρώ και όγκος στα 57 εκατ. από 20 εκατ. τεμάχια.
Οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις τράπεζες, με συνολικό όγκο 36 εκατ. τεμάχια αλλά και ΟΠΑΠ στα 3,7 εκατ. και ΟΤΕ στα 3,4 εκατ. τεμάχια.
Οι συναλλαγές στην Autohellas ολοκληρώθηκαν στα 618 χιλ. τεμάχια και  Ελλάκτωρ στα 1,04 εκατ. τεμάχια.
H ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α' 3μήνου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όμως το ανοδικό σερί μετά την πρώτη κάλπη της 21ης Μαΐου, που έδειξε αυτοδύναμη κυβέρνηση, έφερε δείκτες και μετοχές σε υπεραγορασμένα επίπεδα οπότε είναι εύλογη είναι η διόρθωση.
Αν και το ελληνικό χρηματιστήριο υπεραποδίδει σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές λόγω πολιτικής συγκυρίας, το βλέμμα είναι στραμμένο στην ψηφοφορία στο Κογκρέσο για το ύψος του χρέους, προκειμένου να αποτραπεί η χρεοκοπία των ΗΠΑ.
Αρνητικά επιδρά σήμερα 31/5 στις διεθνείς αγορές τα στοιχεία της  μεταποιητικής δραστηριότητας στην Κίνα που έδειξαν συρρίκνωση και εντείνουν τις ανησυχίες για ύφεση ενώ το κλίμα επιβαρύνθηκε από τη συνέντευξη του αντιπροέδρου της ΕΚΤ Luis de Guindos, στο CNBC όπου ανέφερε πως οι αγορές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απότομη ύφεση σε περίπτωση περαιτέρω κραδασμών στην παγκόσμια οικονομία.
Ο De Guindos, λοιπόν, είπε ότι η τρέχουσα θέση στις αγορές κατέστησε τις μετοχές ευάλωτες σε τυχόν περαιτέρω μακροοικονομικές εκπλήξεις.
«Υπάρχει η πιθανότητα μεγάλης διόρθωσης (sell off) στις αγορές, και ο λόγος είναι ότι οι αποτιμήσεις είναι υψηλές, είναι αυξημένες.
Ο Γενικός Δείκτης, συσσωρεύει πέριξ των 1.200 μονάδων, με τις ημερήσιες συναλλαγές να ολοκληρώνονται σε καθημερινή βάση πέριξ των 100 εκατ. ευρώ ωστόσο η προσσέγιση της πρώτης αντίστασης των 1.250 μονάδων φαίνεται δύσκολη με τις 1.170 μονάδες να αποτελούν την πρώτη στήριξη.
Σε επίπεδο μήνα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +12,31%, ο FTSE 25 +12,28% και ο Τραπεζικός Δείκτης  με ισχυρή άνοδο +20,56%.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Εθνική -23,17% και ακολούθησαν Εurobank -1,88%, Alpha Bank -1,42% και Πειραιώς. -0,29%
Στα μη τραπεζικά blue chips,ανοδικά ξεχώρισαν Motor Oil +2,29%, Mυτιληναίος +1,45% ενώ με ισχυρή πτώση έκλεισαν Sarantis -4,38%, ΕΥΔΑΠ -3,97% ...
H Motor Oil σημείωσε ρεκόρ κερδοφορίας για άλλη μία φορά, το α’ τρίμηνο 2023, με τα κέρδη έπειτα από φόρους που αναλογούν στους μετόχους να διαμορφώνονται στα 237,358 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών
Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Cenergy καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΧΑ και του  οίκου FTSE Russell εισέρχεται στον FTSE 25 στη θέση του ΟΛΠ, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των δεικτών για την  περίοδο Νοέμβριος 2022 – Απρίλιος 2023, με ισχύ από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023.
Επίσης, αύριο Πέμπτη 1/6 ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη και τα πρακτικά της ΕΚΤ από την συνεδρίαση της 3 - 4 Μαΐου  και τέλος την Παρασκευή 2/6 τα στοιχεία  για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, που θα καθορίσουν τις μελλοντικές ενέργειες της Fed .

Με άνεση περνούν το δυσμενές σενάριο των stress tests οι ελληνικές τράπεζες, με όριο 8,5% βρίσκονται στο 11% με 11,5%

Οι ελληνικές τράπεζες, όπως και άλλες 120 τράπεζες στην Ευρώπη θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέο stress tests που θα ανακοινωθεί στις 28 Ιουλίου 2023.
Οι ελληνικές τράπεζες μετά από χρόνια, συμμετέχουν σε ένα stress tests χωρίς να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κεφαλαιακού ελλείμματος ή της ανάγκης να βρουν νέα κεφάλαια.
Στο δυσμενές σενάριο των stress tests οι ελληνικές τράπεζες θα βρεθούν με συνολική κεφαλαιακή επάρκεια 11% με 11,5% και με όριο το 8,5% οπότε περνούν τα stress tests έχοντας και περιθώριο ασφαλείας…
Στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις περιλαμβάνονται και τα stress tests δηλαδή το βασικό σενάριο ότι όλες οι τράπεζες τα περνούν χωρίς προβλήματα…
H επιτυχία στα stress tests θα πρέπει να αποδοθεί στον Ηρακλή που συνέβαλλε στην εξυγίανση των τραπεζών και βεβαίως στην πολιτική της ΕΚΤ που μέσω του Euribor 3 μηνών που έφθασε στο 3,40%... καταφέρνουν να προσθέτουν 2,6 δισεκ. ευρώ επιπλέον έσοδα από τόκους σε σχέση με ένα χρόνο πριν…
Η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου και η απουσία νέων NPEs έχουν επαναφέρει την κανονικότητα στις τράπεζες….
Μετά το stress tests ο SSM o Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών θα δώσει το πράσινο φως και στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες να διανείμουν μέρισμα για την οικονομική χρήση 2024 δηλαδή τον Μάρτιο του 2025…
Η διανομή μερισμάτων θα σφραγίζει αποτιμήσεις P/BV στο 1… ωστόσο όπως έχουμε αναφέρει οτιδήποτε πάνω από 1 στις ελληνικές τράπεζες είναι υπερτιμημένο… έχουν υψηλή αναβαλλόμενη φορολογία και απαιτήσεις 13,8 δισεκ. και κρατικές εγγυήσεις 17,9 δισεκ. από τις οποίες εγγράφουν λογιστικές υποαξίες…
,
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,14% και τον Τραπεζικό Δείκτη -0,26%.
Στο πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης, με την Eurobank να ξεχωρίζει στις τράπεζες με άνοδο +1,08%, o  Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,32%.
Περί τις 14:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, ο Γενικός  Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,73%
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι πιέσεθς στις τράπεζες, με Εθνική -3,17% και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -1,87%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,52% στις 1.218 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.226,78 μονάδες και χαμηλό τις 1.216,08 μονάδες.
Οι συναλλαγές σε αυξημένα επίπεδα λόγω λόγω rebalancing MSCI
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 321,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 14,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα 57,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 35,8 εκατ. να διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 14,42 εκατ. ευρώ και όγκου 1,18 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 80 χιλ. τεμάχια αξίας 221 χιλ. ευρώ και η Εθνική 181 χιλ. τεμμάχια αξίας 1,05 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ διακίνησε 287 χιλ. τεμάχια αξίας 4,1 εκατ. ευρώ και ο OΠΑΠ 330 χιλ. τεμάχια αξίας 5,29 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 55 χιλ. τεμάχια αξίας 1,1 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 44 χιλ. τεμάχια αξάις 1,3 εκατ. ευρώ και η Autohellas 50 χιλ. τεμάχια αξάις 719 χιλ. ευρώ.
Η Κρι - Κρι 35 χιλ. τεμάχια αξίας 284 χιλ. ευρώ και η MIG 13,5 χιλ. τεμάχια αξίας 77 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.218 μονάδες, με πρώτη στήριξη  τις 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.170, οι 1.150, οι 1.100, οι 1.050 και οι 1.000 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.270, οι 1.300 και οι 1.350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 958 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 950 μονάδες και ακολουθούν οι 930, οι 900, οι 875 και οι 850 μονάδες..
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 1.025 μονάδες και ακολουθούν οι 1.050, οι 1.100 μονάδες και οι 1.150 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,72%  - Το spread με την Ιταλία στις -36 μ.β.

Συνεχίζονται οι αγορές και σήμερα 31/5 τα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης με τους επενδυτές να στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια μετά την συρρίκνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Κίνα που εντείνουν τις ανησυχίες για ύφεση .
Στη εγχώρια αγορά οι επενδυτές αφομοιώνουν το αποτέλεσμα της πρώτη κάλπης αναμένοντας ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ θα συνεχίσει τις  δημοσιονομικές πολιτικές που βελτιώνουν την πιστωτική θέση της και να ανοίξει ο δρόμος προς μια αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου.
Επίσης, αναμένουν τις επόμενες αποφάσεις των Κεντρικών για τα επιτόκια, με έντονες τις προσδοκίες για το τέλος του κύκλου αύξησης των επιτοκίων.
Η πρόσφατη αναταραχή στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι πιθανό να προσθέσει πίεση στο κόστος και την ευκολία πρόσβασης σε πιστώσεις, επιβραδύνοντας την αύξηση των επενδύσεων και πλήττοντας ιδίως τις επενδύσεις σε κατοικίες.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 3,72%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,08% και το γερμανικό 10ετές στο 2,27%.
Επίσης, βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις εξελίξεις από τις διαπραγματεύσεις Δημοκρατικών -Ρεπουμπλικάνων για την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους, με το 10ετές στο 3,67% και το 2ετές στο 4,42% αλλά με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στην εγχώρια αγορά, το εκλογικό αποτέλεσμα έχει φέρει πιο κοντά την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας παρόλο που τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή ως τίτλοι με επενδυτική βαθμίδα και αυτό που υπολείπεται είναι η επίσημη σφραγίδα από έναν ξένο οίκο.
Ήδη τιμολογούνται χαμηλότερα από Ιταλία, Κύπρο ακόμη και τη Μ. Βρετανία που ήδη την διαθέτουν.
Ωστόσο, η πολυπόθητη επενδυτική δεν θα σηματοδοτήσει κάποια ουσιώδη αλλαγή αφού ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε άτυπο καθεστώς προστασίας ήδη η ΕΚΤ έχει αγοράσει 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος στις εκθέσεις βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένει μη βιώσιμο.
Ωστόσο, θα υπάρξουν ανακατανομές σε νέους επενδυτές, θα τοποθετηθούν νέοι επενδυτές που λόγω της απουσίας investment grade δεν μπορούσαν να επενδύσουν στα ελληνικά ομόλογα και τίποτε άλλο…

Η Eurobank επαναγοράζει τις μετοχές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έως 20 Ιουλίου

Η Eurobank, αμέσως μετά τις εκλογές, θα αγοράσει το 1,4% των μετοχών της από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Πρόκειται για 52 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν σε τρέχουσες τιμές σε 77 – 78 εκατ. ευρώ.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αποχωρήσει από την Eurobank, παίρνοντας 77-78 εκατ. ευρώ, ενώ είχε επενδύσει συνολικά στη Eurobank, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στην Proton Bank, σε κεφάλαια και funding gap περίπου 15 δισ.
Με την επαναγορά ιδίων μετοχών, για την οποία έχει πάρει ήδη έγκριση από τον SSM, η Eurobank θα εξετάσει τους επόμενους μήνες τη χορήγηση bonus μέσω stock option στα στελέχη της, ενώ εξετάζει και την αύξηση των αποδοχών της διοίκησης, δύο κινήσεις που το bankingnews.gr (ΒΝ) τις θεωρεί εύλογες άπαξ και η τράπεζα σε ετήσια βάση κερδίζει σχεδόν 1 δισ.
Κι ενώ η Eurobank δικαιούται να προβαίνει σε αυτές τις κινήσεις σε μία εταιρία συμμετοχών, τη MIG, οι προηγούμενες διοικήσεις επιδόθηκαν σε ακραίο όργιο σπατάλησης, παρά το ότι το ταμείο ήταν μείον.

Προκλητική κατασπατάληση χρήματος από τις πρώην διοικήσεις της MIG

Ενώ η σημερινή διοίκηση της MIG προσπαθεί να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, οι παρελθούσες διοικήσεις, ειδικά του Θανάση Παπανικολάου πρώην CEO, επιδόθηκαν σε ένα ακραίο όργιο σπατάλησης, που όμοιο του δεν έχει υπάρξει σε καταρρέουσα εταιρία.
Ο Θανάσης Παπανικολάου και ο στενός του κύκλος, ενώ η εταιρία MIG ήταν μονίμως ζημιογόνος και υπερδανεισμένη, εξαντλώντας συνεχώς τα κεφάλαια της, εκπόνησε σχέδιο μεγάλης αποζημίωσης όταν θα αποχωρούσε, και παραδόξως συνέβη το εξής απίστευτο: ήταν διευθύνων σύμβουλος της MIG που πούλησε τη Vivartia στο αμερικανικό fund CVC και ταυτόχρονα κανόνισε να αποδράσει από το σκάφος που βούλιαζε, δηλαδή από τη MIG, αναλαμβάνοντας τη θέση της διοίκησης στην εταιρεία που πούλησε, δηλαδή τη Vivartia, μαζί με τον Παναγιώτη Θρουβάλα, τότε πρόεδρο του ΔΣ, και τον υπεύθυνο Τύπου Γιώργο Βλέτη.
Πήραν υπερογκες αποζημιώσεις, πάνω από 1,8 εκατ. ο καθένας, τουλάχιστον οι ασκούντες διοίκησης, και κανόνισαν να πάρουν ακόμη πιο παχυλούς μισθούς όταν ανέλαβαν τη διοίκηση της Vivartia.
Πρώτη φορά στην ιστορία μια διοίκηση προσέλαβε τη φήμη της MIG τόσο πολύ και τη μνήμη του αείμνηστου Ανδρέα Βγενόπουλου.
Οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να διοικούν τη Vivartia, αλλά όχι για πολύ.
Και πριν φύγουν έδωσαν 450 χιλ. ευρώ διαφήμιση στον Λαζόπουλο, μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, που χρωστούσε λεφτά στον Λαζόπουλο, και περίπου 200-250 χιλ. ευρώ στον Βαξεβάνη για να συμψηφίσουν κλείσιμο δικαστικών υποθέσεων.
Ο Θανάσης Παπανικολάου για την ιστορία χρησιμοποίησε τον Λαζόπουλο ως μεσολαβητή για να του ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ρωτούμε… σε χρηματικά ποσά και σε αποζημιώσεις ο Θανάσης Παπανικολάου και ο Θρουβάλας και πόσο ηθικό είναι ο διευθύνων σύμβουλος που πουλάει μετά από λίγο καιρό να αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος στην πωλούμενη εταιρία.
Τέτοια προκλητική ασυδοσία δεν έχει προηγούμενο.
Η πρώην διοίκηση της MIG μη σεβόμενη τη δύσκολη θέση της εταιρείας κατασπαταλούσε χρήμα και η ίδια επωφελείτο εις βάρος των συμφερόντων της εταιρείας.
Κυριάρχησε το σύστημα «εμείς να είμαστε καλά και η εταιρία ας πάει στο διάολο».
Αυτή ήταν η διοίκηση Θανάση Παπανικολάου στη MIG…
ΥΓ: Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα αποκαλύψει προσεχώς το ΒΝ

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν σήμερα 31/5 οι ασιατικές αγορές, μετά τη συρρίκνωση που κατέγραψε η μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα εντείνοντας  τις ανησυχίες για ύφεση.
Στο επίκεντρο και οι  εξελίξεις μετά την αρχική συμφωνία για το χρέος στις ΗΠΑ
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,42%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,61%, ο  δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,16%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,32% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,75%.

Ισχυρή πτώση στις ευρωαγορές

Διευρύνονται οι απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα τα οποία δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στη συνέντευξη του αντιπροέεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Luis de Guindos, στο CNBC όπου ανέφερε πως οι αγορές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απότομη ύφεση σε περίπτωση περαιτέρω κραδασμών στην παγκόσμια οικονομία.
Παρότι διαπιστώνει ότι η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων δεν ήταν ανησυχητικό, με τα θεμελιώδη μεγέθη να παραμένουν σταθερά και τη ρυθμιστική παρέμβαση να αποδεικνύεται αποτελεσματική, η ΕΚΤ είπε ότι είναι «πιθανό αυτά τα γεγονότα να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση της κερδοφορίας και τις προοπτικές ρευστότητας».
Στο επίκεντρο και οι εξελίξεις μετά την προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Αμερικανοί για την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους και την αποτροπή χρεοκοπίας.
Εν τω μεταξύ, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης, όπως η Γερμανία, Γαλλία και η Ισπανία, είναι "θετική" είδηση, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να κηρύξει κανείς τη νίκη κατά των αυξημένων τιμών καταναλωτή.
Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο +6,1% τον Μάιο του 2023, από 7,2% τον Απρίλιο.
Ο ετήσιος εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή, τον οποίο παρακολουθεί η ΕΚΤ, αυξήθηκε κατά 6,3%, έναντι 7,6% τον Απρίλιο.
Άλμα στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στο +8,75% στα 27,45 ευρώ.
Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με τo brent  -0,56% στα 73,30 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -0,79% στα 68,92 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,90%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1,25% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,75% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,45%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,70%, ο S&P 500 στο -0,80%, ο Nasdaq στο -0,70% και ο ETF GREC στο -0,60% ( 34,20 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με συξημένες συναλλαγές λόγω rebalancing MSCI - Στο επίκεντρο η Εθνική -3%

Στα χαμηλά της ημέρας έκλεισαν οι τράπεζες, με την Εθνική να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις και τις τις συναλλαγές σε αυξημένα επίπεδα λόγω λόγω rebalancing MSCI
Η Εθνική έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με πτώση -3,17%, με όγκο 3,07 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3855 ευρώ, με πτώση -1,42%, με όγκο 17,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,25 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,76 ευρώ, με πτώση -0,29%, με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,45 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,46 ευρώ, με πτώση -1,88% και όγκο 11,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,42 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,60 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,70 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 572 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,20 ευρώ, με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 322 εκατ. ευρώ..

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές  λόγω rebalancing MSCI

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλγές σε αυξημένα επίπεδα λόγω rebalancing MSCI.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Motor Oil, Μυτιληναίος, Aegean..
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Sarantis -4,38%, ΕΥΔΑΠ, Jumbo..
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,65 ευρώ, με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση στα 10,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,32 ευρώ, με άνοδο +0,85% και αποτίμηση 6,21 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,9050 ευρώ, με πτώση -0,75% και αποτίμηση 3,78 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,98 ευρώ, με πτώση -0,19% και αποτίμηση 5,81 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,60 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,54 ευρώ, με πτώση -1,46% και κεφαλαιοποίηση 1,4 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,14 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 2,33 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,99 ευρώ, με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,12 ευρώ, με άνοδο +2,29% και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 21,70 ευρώ, με πτώση -2,25%και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 29,48 ευρώ, με άνοδο +1,45% και κεφαλαιοποίηση 4,21 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,53 ευρώ, με πτώση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 695 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,81 ευρώ, με πτώση -1,52% και κεφαλαιοποίηση 679 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 5,08 ευρώ, με άνοδο +3,67%  με όγκο 26 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 159 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,72%  - Το spread με την Γερμανία στις 145 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 31/5 στη αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,72% και το 10ετές ιταλικό 4,08% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 145 μονάδες βάσης από 140 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -36 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 31/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 31 Μαΐου του 2023 στο 4,08%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/5/2023 στο 2,27%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,71% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,97% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,08% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,83%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr