Tραπεζική κόπωση και χαμηλές συναλλαγές επέδρασαν στο ΧΑ -0,42% στις 1.413 μον. - Σε διακύμανση 1.380 - 1.450 μον. η αγορά

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.413 μονάδες, με εμφανή την τραπεζική κόπωση και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο.
Χαμηλή ήταν η καθαρή αξία των συναλλαγών, αν και ενισχύθηκε από τα πακέτα τα οποία κάλυψαν το 20% του συνολικού τζίρου της αγοράς, ειδικότερα στις τράπεζες.
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να επαναπροσεγγίσει  τις 1.430 μονάδες για τον επόμενο στόχο των 1.450  μονάδων. Οι 1.400  μονάδες αποτελούν το ψυχολογικό όριο με τις 1.380 να αποτελούν την ισχυρή στήριξη.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -1,53% και ακολούθησε η Alpha Bank -1,26% ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισαν στις δημοπρασίες Eurobank +0,03% και Εθνική +0,08% .
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν ΓΕΚ Τέρνα -1,24%, ΔΕΗ -1,17%, Τιτάν -1,15%.....ενώ ανοδικά Autohellas +1,04%, Ελλάκτωρ +0,93%...
Η αγορά έφτασε σε νέα  υψηλά 13 ετών, καταγράφοντας ένα μεγάλο ράλι με τις αγοραστικές παρεμβάσεις να εναλλάσσονται μεταξύ διαφόρων τίτλων,  απορροφώντας τις όποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και στηρίζοντας  τα τρέχοντα επίπεδα της Αγοράς.
Προφανώς και η αύξηση της συμμετοχής των ξένων με παράλληλη αύξηση του τζίρου έδωσε κίνητρα στην φούσκα του χρηματιστηρίου να φουσκώσει περισσότερο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί επικίνδυνη φούσκα…
Το βασικό μας σενάριο είναι ότι το παράθυρο ευκαιρίας  – κερδοσκοπίας στο ελληνικό χρηματιστήριο θα κλείσει μετά το placement της Πειραιώς που θα πραγματοποιηθεί 5 με 7 Μαρτίου 2024 και θα ξανανοίξει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και θα συντηρηθεί έως το placement της Εθνικής τράπεζας.
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ήπια κέρδη +0,56%, ο FTSE 25 με άνοδο +0,52% και ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +0,52%.

Το placement της Πειραιώς 5 με 7 Μαρτίου 2024 και πιέσεις για τιμή 3,4 με 3,6 ευρώ… ήθελαν 4 ευρώ αλλά….

Το placement για το 27% των μετοχών της τράπεζας Πειραιώς ή 338 εκατ μετοχές θα υπερκαλυφθεί 6 με 8 φορές αναφέρει πηγή προσκείμενη σε μεγάλο επενδυτικό σύμβουλο που εμπλέκεται στην διαδικασία.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, παρ΄ ότι δεν έχει αποφασιστεί το τελικό ποσό διάθεσης εντούτοις, η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί δείχνει ότι μπορεί να πουληθεί και το 27% χωρίς στρατηγικό επενδυτή.
«Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό είναι εντυπωσιακό για την Πειραιώς φθάνει τα επίπεδα της Εθνικής, οπότε ο στόχος είναι να διατεθεί και το 27%» αναφέρει αρμόδια πηγή στο BN (bankingnews)
Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξει στρατηγικός επενδυτής.
Το 22% θα διατεθεί σε ξένους θεσμικούς σε ευρεία διασπορά και το 5% σε μικρομετόχους.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην τιμή του placement, καθώς η τρέχουσα τιμή της Πειραιώς στο χρηματιστήριο ανέρχεται στα 3,92 ευρώ αλλά για να πραγματοποιηθεί το placement στα 4 ευρώ η μετοχή στο χρηματιστήριο πρέπει να φθάσει στα 4,50 ευρώ ή και υψηλότερα.
Οπότε οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες…
Ήδη υπάρχουν πιέσεις να πωληθεί κάτω από τα 4 ευρώ ώστε να πάρουν όλο το upside οι ξένοι επενδυτές… σενάριο που είδαμε και στην Εθνική τράπεζα.
Με το placement η Πειραιώς θα αυξήσει το free float δηλαδή την διασπορά μετοχών άρα και την εμπορευσιμότητα.

Πότε θα πραγματοποιηθεί το νέο placement για το 18% της Εθνικής τράπεζας; .... έως Ιούλιο 2024

Μετά το placement για το 22% όπου η προσφορές υπερκάλυψαν την προσφορά κατά 8 φορές σε τιμή 5,30 ευρώ… σχεδιάζεται το επόμενο placement που θα αφορά το 18% ή το 13% εάν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποφασίσει να κρατήσει το 5% χωρίς ειδικά δικαιώματα όπως veto κ.α.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 18% προφανώς θα διατεθεί με την ίδια διαδικασία όπως και στο προηγούμενο placement με την διαφορά ότι θα αλλάξει η τιμή αφού το placement του 22% διατέθηκε σε χαμηλή τιμή.
Ήδη η μετοχή της Εθνικής έχει φθάσει στο 7,24 ευρώ με συνολική χρηματιστηριακή αξία 6,7 δισεκ. απέχει ωστόσο σχεδόν 400 εκατ από την Eurobank που διατηρεί την πρώτη θέση.
Το placement του 18% θα πραγματοποιηθεί στην ζώνη των 7,8 με 8 ευρώ και θα συμβάλλει στην αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και της ευρύτατης διασποράς με χρονικό ορίζοντα Ιούλιο 2024.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη +0,23% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,06%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις δεικτοβαρείς ΟΤΕ +1,55% και Coca Cola +1,56%...  ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,31%
Λίγο πριν τις 12:00, με ελεγχόμενες  πιέσεις σε Πειραιώς -1,66%, Eurobank -0,95%, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,04%.
Λίγο πριν τις 12:30, με την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,59%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,42% στις 1.413 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.423,60 μονάδες και χαμηλό τις 1.410,89 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τα πακέτα ειδικότερα των τραπεζών.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 110,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 24,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 31 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 20,9 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 24,3 εκατ. ευρώ και όγκου 8,61 εκατ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 5,93 εκατ. τεμάχια αξίας 11,21 εκατ. ευρώ, η Εθνική 351 χιλ. τεμάχια αξίας 2,53 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς  1,47 εκατ. τεμάχια αξίας 5,80 εκατ. ευρώ.. .
Η ΔΕΗ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 2,38 εκατ. ευρώ, o OTE 25 χιλ. τεμάχια αξίας 338 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 84 χιλ. τεμάχια αξίας 1,36 εκατ. ευρώ και η Jumbo 7,5 χιλ. τεμάχια αξίας 206 χιλ. ευρώ..
Η Lavipharm 555 χιλ. τεμάχια αξίας 500 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.413 μονάδες, με τις 1.400 μονάδες να αποτελούν το ψυχολογικό όριο και τις 1.380 μονάδες την ισχυρή  στήριξη.
Ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.280, οι 1.272 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.252 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.465 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.232 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.210 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.125, οι 1.100, οι 1.050, οι 1036 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.022 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.265 μονάδες .

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,35% - Το spread με την Ιταλία στις -50 μ .β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 23/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να είναι πεπεισμένοι πλέον ότι ο ρυθμός και η κλίμακα μειώσεων των επιτοκίων  μετατίθεται για το β’ 6μηνο του 2024.
Πέρα από τις δηλώσεις αξιωματούχων που συνηγορούν στα παραπάνω και η τελευταία δημοσίευση των πρακτικών της Fed, έδειξε ότι τα μέλη ζητούν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την υποχώρηση του πληθωρισμού πριν αποφασίσουν τις μειώσεις επιτοκίων αναφέροντας τις  οικονομικές προοπτικές αβέβαιες.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,35% και το 10ετές ιταλικό 3,85% με το μεταξύ τους spread στις -50 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,31% και το 2ετές στο 4,71%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s (υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

 Oι σημαντικότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού έκλεισαν  σήμερα 23/2 ανοδικά  αφού η Wall Street επέκτεινε το ράλι της την Πέμπτη λόγω των ισχυρών εταιρικών κερδών των Nvidia Corporation και Moderna Inc.
Οι αγορές στην Ιαπωνία παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας των γενεθλίων του αυτοκράτορα ( Emperor's Birthday)
Αναλυτικά, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,55%, ο δείκτης KOSPI στο +0,13%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,43% ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ήπια υποχώρησε στο -0,10%.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται  σήμερα 23/2 στις ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία τριμηνιαία και ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Deutsche Telekom AG και της Allianz SE που δημοσιεύθηκαν σήμερα 23/2.
Στο επίκεντρο βρέθηκε και η τελική μέτρηση από του ΑΕΠ της Γερμανίας που  υποχώρησε κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο.
Με προσαρμογή τιμών και ημερολογίου, το ΑΕΠ της Γερμανίας συρρικνώθηκε κατά 0,2% σε ετήσια βάση  και κατά 0,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022.
H γερμανική στατιστική υπηρεσία αποδίδει τη συρρίκνωση της οικονομίας στο «δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον»
Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 82,09 δολ. το βαρέλι στο -1,9% και του αμερικανικού αργού στα 76,90 δολ. το βαρέλι στο -2,2%..
Πτώση -0,80% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο 23,00 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,90%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,10%.
Στη Wall Street,  ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,30%, ο Nasdaq στο +0,10% και το ETF GREC στο -0,40% (  (40,30 δολ. ).

Κόπωση και πτώση στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων

Κόπωση και πτώση καταγράφηκε στις τράπεζες με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,25 ευρώ, με άνοδο +0,08% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,63 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7005 ευρώ, με πτώση -1,53% με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,92 ευρώ, με πτώση -1,26%, με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,90 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9005 ευρώ, με άνοδο +0,03%, με όγκο 8,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,06 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,54 ευρώ, με πτώση -1,05% με όγκο 21 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 556 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,52 ευρώ, με άνοδο +0,28% και  κεφαλαιοποίηση 1,56 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,30 ευρώ, με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 565 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,25 ευρώ, με άνοδο +2,15% και κεφαλαιοποίηση 283 δισ.ευρώ.

Πτώση στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Πτωτικά έκελισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΧΑ,  Sarantis, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΥΔΑΠ ..
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Autohellas +1,04%, Ελλάκτωρ +0,93%, Aegean +0,80%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,01 ευρώ, με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση στα 10,82 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,14 ευρώ, με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 5,97 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,46 ευρώ, με πτώση  -0,52% και αποτίμηση 5,63 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,74 ευρώ, με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση 5,25 δισεκ. ευρώ.στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,81 ευρώ, με πτώση -1,17% και αποτίμηση 4,51 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 25,75 ευρώ, με πτώση -1,15% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,38 ευρώ, με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση 1,49 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,16 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,91 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,20 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,20 ευρώ, με πτώση -0,73% και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,36 ευρώ, με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 3,74 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,68 ευρώ, με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 605 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,1550 ευρώ, με πτώση -2,05% και κεφαλαιοποίηση 809 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,3650 ευρώ, με πτώση -0,57% και  κεφαλαιοποίηση 137 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,35% - Το spread με την Γερμανία στις 95 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 23/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,35% και το 10ετές ιταλικό 3,85% με το μεταξύ τους spread στις -50 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 95 μονάδες βάσης από 96 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -50 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 31 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 23/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 23 Φεβρουαρίου του 2024 στο 3,85%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/2/2024 στο 2,40%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,79% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,04% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,85% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,30%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr