Με τζίρο 359 εκατ. λόγω rebalancing του FTSE Russell, το ΧΑ +0,31% στις 1.422 μον. με ΔΕΗ +3% – Αδιάφορη η Moody's

(upd18) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.422 μονάδες, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ΔΕΗ +2,9% και με εκτίναξη των συναλλαγών στις δημοπρασίες λόγω του rebalancing του FTSE Russell.
Οι τράπεζες εμφανίστηκαν για μια ακόμη συνεδρίαση αδύναμες ενώ στις τελικές δημοπρασίες κατάφεραν να κλείσουν με θετικό πρόσημο, πλην της Πειραιώς που έκλεισε στα χαμηλά της ημέρας.
Ειδικότερα, ο τζίρος από 135 εκατ. ευρώ εκτοξεύτηκε στα 359 εκατ. ευρώ, ενώ όγκος στα 77 εκατ. τεμάχια από 33 εκατ. πριν τις δημοπρασίες, με τις συναλλαγές της Πειραιώς να καλύπτουν το 25% του συνολικού τζίρου της αγοράς (88 εκατ. ευρώ) καθώς αυξήθηκε με έκτακτη αναθεώρηση η στάθμιση της μετά τη βελτίωση της διασποράς, λόγω του placement.
Ακολούθησαν με υψηλό όγκο και οι υπόλοιπες τράπεζες αλλά και ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ...
Ο Γενικός Δείκτης επανήλθε πάνω από τις 1.400 - 1.410 μονάδες με επόμενο στόχο τη διάσπαση των 1.430 μονάδων για να κινηθεί στη συνέχεια στις 1.450 μονάδες όπου εμφανίζονται ισχυρές αντιστάσεις ενώ στην κρίσιμη στήριξη παραμένουν οι 1.370 μονάδες.
Μια διόρθωση την θεωρούμε υγιή αλλά φαίνεται ότι οι επόμενες εβδομάδες δεν θα ενέχουν κινδύνους για τους επενδυτές καθώς τα υψηλά μερίσματα, οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις διατηρούν το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ωστόσο, η αγορά έχει προεξοφλήσει τα υψηλά τραπεζικά κέρδη και στο μέλλον, επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και γενικώς προσγείωση στα δημοσιονομικά.
Ορισμένοι στο Λονδίνο – μεταξύ επενδυτικών τραπεζών – βλέπουν τον Απρίλιο ως μήνα διόρθωσης στο χρηματιστήριο της Ελλάδος και διεθνώς…
Η διόρθωση θα είναι μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον 350 μονάδων δηλαδή με βάση τις τρέχουσες τιμές – μέτρο σύγκρισης – το χρηματιστήριο θα φθάσει έως τις 1.050 μονάδες και σε ένα πολύ απαισιόδοξο σενάριο 950 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας και κόπωσης, ανοδικά έκλεισαν Alpha Bank +1,52% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και ακολούθησαν Εθνική +1,04% και Eurobank +0,17% ενώ η Πειραιώς υποχώρησε στο -1,75% και με ισχυρές πιέσεις η Optima bank -3,48% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες..
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε ο Sarantis +8,32% και ακολούθησαν Cenergy +3,07%, ΔΕΗ +2,90%... ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισαν ΕΥΔΑΠ -3,76% και  Μotor Oil -2,32...
Ισχυρή ανοδική κίνηση κατέγραψεη μετοχή της Intracom +4,88%, με την αγορά να περιμένει τις επόμενες επιχειρηματικές ειδήσεις από την εταιρεία, και κατά διαστήματα ακούγονται διάφορες φήμες και πληροφορίες που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.
Εν τω μεταξύ, η τριπλή λήξη των παραγώγων του Μαρτίου δεν άλλαξε την εικόνα της αγοράς, η οποία ισορρόπησε  στη ζώνη των 1.420 - 1.425 μονάδων.
Περίπου 11 εκατ. ευρώ έγιναν συναλλαγές εκ των οποίων τα 9 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις τράπεζες.
Ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 3 εκατ. στις τράπεζες.
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε -0,35%, ο FTSE 25 με πτώση -0,84%, ενώ ο Tραπεζικός Δείκτης με απώλειες -1,85%.

Τυπική και αδιάφορη η Moody's 

Τέλος, σήμερα Παρασκευή 15/3 αργά το βράδυ, θα αξιολογήσει την ελληνική οικονομία η Moody's και ίσως να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα η οποία θα είναι τυπική και αδιάφορη καθώς η έχει αναβαθμιστεί ήδη από Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023.
Η Moody's ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής διαβάθμισης είναι μόνος οίκος που εξακολουθεί να την διατηρεί ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική στην κατηγορία Ba1, και θα το πράξει είτε σήμερα 15 Μαρτίου, είτε στις 13  Σεπτεμβρίου 2024... στην κλίμακα Baa3.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s… ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…

Στο επίκεντρο η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell - Όλες οι αλλαγές

Ελληνικό ενδιαφέρον είχε η αναδιάρθρωση του FTSE Russel στις 16/2/2024, καθώς υπήρξαν αναβαθμίσεις αλλά και είσοδοι μετοχών, με την ισχύ να ξεκινάει από το σημερινό κλείσιμο της συνεδρίασης της 15ης Μαρτίου.
Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά την ολοκλήρωση της μετοχικής αλλαγής στην Πειραιώς, με την αποχώρηση του ΤXΣ, αυξάνεται η στάθμιση της μετοχής στους δείκτες του FTSE Russell, από 54,3% στο 81,3%, με ίδιο συνολικό αριθμό μετοχών 1.249.995.345
 Η αλλαγή ισχύει για τους δείκτες FTSE All-World, FTSE MPF All World, FTSE Global Large Cap και FTSE Emerging.
Στις υπόλοιπες μετοχές, η μετοχή της Titan Cement International εισήλθε από τον δείκτη Mid Cap στον Large Cap, ενώ οι μετοχές των Epsilon Net (πριν βρισκόταν στον Small Cap) και Intrakat (κατευθείαν στον δείκτη) εισήλθαν στον δείκτη Mid Cap.
Σε ό,τι αφορά στον δείκτη Small Cap, συμπεριλήφθηκαν οι μετοχές των Ideal (πριν βρισκόταν στον Small Cap) και Intracom Holdings (πριν βρισκόταν στον Small Cap), ενώ στον Micro Cap προστέθηκαν οι Austriacard Holdings, ΕΚΤΕΡ και ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ (νέες προσθήκες).
Τέλος, στον δείκτη FTSE All-World για την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές των Epsilon Net, Intrakat, στον FTSE All-Cap οι Ideal, Intracom, Intrakat, στον FTSE Total-Cap οι Austriacard Holdings, ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟ, ΕΚΤΕΡ, Intrakat, ενώ από τον εν λόγω δείκτη αφαιρέθηκε η MIG Holdings.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε θετικά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη +0,25% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,27%.
Λίγο μετά τις 13:30 με την Εθνική να ξεχωρίζει στις τράπεζες με κέρδη +1,34% και με τις ΓΕΚ Τέρνα και ΔΕΗ να ξεχωρίζουν στα μη τραπεζικά blue chips,  Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,53% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,64%.
Λίγο πριν το κλέισιμο της συνεδρίασης, με ελεγχόμενες πιέσεις στην Πειραιώς -2,3%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,47%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,31% στις 1.422 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1426,65 μονάδες και χαμηλό τις 1.414,64 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών εκτινάχθηκε στις δημοπρασίες λόγω του rebalancing του FTSE Russell.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 359 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 28,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 76,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 56,6 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,79 εκατ. ευρώ και όγκου 5,7 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 726,5 χιλ. τεμάχια αξίας 2,9 εκατ. ευρώ, η Εθνική 1,26 εκατ. τεμάχια αξίας 9,03 εκατ. ευρώ,  η Eurobank 4,6 εκατ. τεμάχια αξίας 8,25 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 176 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ..
Ο ΔΑΑ 99 χιλ. τεμάχια 861 χιλ.ευρώ, η Intrakat 1,38 εκατ. τεμάχια αξίας 6,64 εκατ. ευρώ και η Epsilon Net  67 χιλ. τεμάχια αξίας 714 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.422 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.430 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450 μονάδες όπου εμφανίζονται ισχυρές αντιστάσεις .
Στην πλησιέστερη στήριξη βρίσκονται οι 1.400 -1.410 μονάδες και ακολουθεί η κρίσιμη στήριξη των 1.370 μονάδων, οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.290 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.274 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.207 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.270, οι 1285 και οι 1.300 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.150 και ακολουθούν  οι 1.125, οι 1.100, οι 1059 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.050 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Ποιοι θα βγουν ωφελημένοι από το deal με τους Άραβες στην Τέρνα Ενεργειακή - Ποιοι θεσμικοί έχουν μετοχές

Επέστρεψαν τα σενάρια για το deal στην Τέρνα Ενεργειακή, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με την μετοχή να καταγράφει χθες 14/3 υψηλά 8 ετών στα 18,25 ευρώ.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακή, με δημόσια πρόταση θα απελευθερώσει κεφάλαια, τα οποία θα κατευθυνθούν ξανά σε ελληνικές μετοχές.
Εκτός από τα κεφάλαια που θα αποκομίσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και θα βοηθήσουν άλλα projects (καζίνο, αεροδρόμιο, Εγνατία Οδό, Αττική Οδό κ.α.), όφελος αναμένεται να έχουν όσοι κατέχουν μετοχές.
Ειδικότερα, κεφάλαια που έχουν τοποθετηθεί από θεσμικούς επενδυτές, όπως αναφέρεται από στελέχη της αγοράς θα ελευθερωθούν με καλές υπεραξίες και θα συνεχίσουν να τοποθετούνται στην ενέργεια και σε άλλα βαριά χαρτιά του χρηματιστηρίου.
Η Τέρνα Ενεργειακή θα κάνει ένα από τα σημαντικότερα deals του Χ.Α., αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι έχει κλείσει στην περιοχή των 19-20 ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΒΝ, οι Έλληνες θεσμικοί στο τέλος του 2023 κατείχαν κάτι περισσότερο από 5,5 εκατ. μετοχές της Τέρνα Ενεργειακής, ή μετοχές συνολικής αξίας 110 εκατ. ευρώ αν γίνει η έξοδος στα 20 ευρώ.
Τη μεγαλύτερη θέση 1,57 εκατ. τεμάχια έχει ο αμοιβαίο των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μικτό εσωτερικού).
Το Alpha Blue Chips Ελληνικό έχει 730 χιλ. μετοχές, 287 χιλ. έχει το Alpha Επιθετικής Στρατηγικής, 205 χιλ. το Alpha Trust Hellenic Equity Fund, το Δήλος Επιλεγμένων Αξιών έχει 234 χιλ. τεμάχια, το Τriton Αναπτυξιακό 228 χιλ. τεμάχια, το Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων έχει 257 χιλ. τεμάχια και το Πειραιώς μετοχικό 889 χιλ. τεμάχια,
Υπενθυμίζεται πως βάσει μετοχολογίου που δημοσιεύει ο δικτυακός τόπος του Χρηματιστηρίου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει το 37,93185, ο Γιώργος Περιστέρης το 11,0583% και η Atale το 6%.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,27%  - Το spread με την Ιταλία στις -44 μ .β.

Επιδείνωση  καταγράφεται σήμερα 15/3 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης με τους επενδυτές να έχουν μεταθέσει τις ελπίδες τους για τον ρυθμό και την κλίμακα μειώσεων των επιτοκίων για το β’ 6μηνο του 2024.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών αναμένουν επιπλέον πληροφορίες και μια «πλήρη εικόνα» που τους επιτρέπει να τροποποιήσουν τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.
Αν και οι βασικοί δείκτες πληθωρισμού παρουσιάζουν πτωτική τάση ωστόσο αναμένουν να συγκλίνει στον στόχο σταθερότητας των τιμών του 2%.
Η πλειονότητα των αξιωματούχων συμφωνούν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν μειώσεις βασικών επιτοκίων πριν από τον Ιούνιο.
Σημειώνεται ότι μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση η προσοχή εστιάζεται στη συνεδρίαση της FED στις 20/3.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,27% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στις -44 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις σημειώνονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,31% και το 2ετές στο 4,72%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της  Moody’s σήμερα τις 15/3 η οποία αναμένεται να προβεί σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισα σήμερα 15/3 οι περισσότερες  ασιατικές αγορές σήμερα 15/3 οι ασιατικές αγορές καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την τελευταία κίνηση της κινεζικής κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει το επιτόκιο του μεσοπρόθεσμου δανεισμού (MLF) για ένα έτος, αμετάβλητο, στο 2,5%.
Ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών Shunichi Suzuki επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας «δεν βρίσκεται πλέον σε αποπληθωρισμό», δεδομένης της μέτριας αύξησης των τιμών καταναλωτή πρόσφατα, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε μια κατάσταση όπου μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να πέσουμε ξανά σε αποπληθωρισμό, επομένως δεν θεωρούμε ότι έχουμε ξεφύγει από τον αποπληθωρισμό»
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,33%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,61%, ο δείκτης KOSPI στο -1,91%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,56% ενώ ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε ήπια ανοδικά στο +0,54%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 15/3 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τις τιμές παραγωγού στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρουσίασαν μηνιαία αύξηση 0,6% τον Φεβρουάριο,  ενώ σε ετήσια βάση, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 1,6%.
Επίσης με ενδιαφέρον αναμένουν τον πληθωρισμό από τη Γαλλία, την Ιταλία και τα στοιχεία για τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Εν τω μεταξύ αρνητικό είναι και το κλίμα στην Wall Street, με τις μετοχές να  παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα, λόγω της ταυτόχρονης λήξης των συμβολαίων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης σε δείκτες και μεμονωμένες μετοχές.
Η διαδικασία, γνωστή ως "triple witching", συμβαίνει μία φορά κάθε τρίμηνο.
Η λήξη θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένο όγκο συναλλαγών καθώς και αυξημένες τιμές του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 84,84 δολ. το βαρέλι στο -0,68% και του αμερικανικού αργού στα 80,70 δολ.το βαρέλι στο -0,70%.
Άνοδος +3,8% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Απριλίου στο 27,04 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,35%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,45%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο οριακά υποχωρεί στο -0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20, ο S&P 500 στο -0,30%,  ο Nasdaq στο -0,60% και το ETF GREC στο -0,40%  (40,17 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με εκτόξευση των συναλλαγών λόγω του rebalancing του FTSE Russell

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τελικά οι τράπεζες , με εμφανή τα σημάδια κόπωσης,και με έκρηξη των συναλαλγών στις δημοπρασίες λόγω του rebalancing του FTSE Russell
Η Εθνική έκλεισε στα 7,22 ευρώ, με άνοδο +1,04% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,6 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7055 ευρώ, με άνοδο +1,52% με όγκο 9,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,02 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,93 ευρώ, με πτώση -1,75% με όγκο 22,35 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,91 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,7830 ευρώ, με άνοδο +0,17%, με όγκο 20,12 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,48 ευρώ, με πτώση -3,48% με όγκο  86,58 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 551 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,56 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 560 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,50 ευρώ, με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 306 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με έκρηξη συναλλαγών λόγω του rebalancing του FTSE Russell

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με έκρηξη του τζίρου λόγω του rebalancing του FTSE Russell
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +8,32%, Cenergy, ΔΕΗ...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΕΤΔΑΠ, Motor Oil, Tέρνα Ενεργειακή...
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,06 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση στα 10,84 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,82 ευρώ, με πτώση  -0,18% και αποτίμηση 6,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 169 ευρώ, με πτώση -0,80% και αποτίμηση 5,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,50 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 5,22 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,70 ευρώ, με άνοδο +2,9% και αποτίμηση 4,47 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 25,55 ευρώ, με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,58 ευρώ, με άνοδο +1,97% και κεφαλαιοποίηση 1,71 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 17,85 ευρώ, με πτώση -2,19% και κεφαλαιοποίηση 2,11 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,10 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,98 ευρώ, με πτώση -2,32% και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,70 ευρώ, με άνοδο +1,37% και κεφαλαιοποίηση 3,63 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,38 ευρώ, με πτώση -3,76% και κεφαλαιοποίηση 573 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9920 ευρώ, με άνοδο +1,22% και κεφαλαιοποίηση 747 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,20 ευρώ, με άνοδο +2,56% και  κεφαλαιοποίηση 132 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στο 10ετές ελληνικό στο 3,27% - Το spread με την Γερμανία στις 83 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 15/3 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,27% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στις -44 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 83 μονάδες βάσης από 82 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 57 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,57% ή 57 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -44 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 19 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 15/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 15 Μαρτίου του 2024 στο 3,71%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/3/2024 στο 2,44%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,83% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,08% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,71% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,22%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr