Συντήρηση δυνάμεων στα υψηλά 13 ετών στο ΧΑ +0,03% στις 1.455 μον. - Πιέσεις -3% σε ΟΠΑΠ λόγω αποκοπής μερίσματος

(upd14) Συντήρηση δυνάμεων καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.455 μονάδες, με τις αρχικές πιέσεις στις τράπεζες να περιορίζονται, ενώ θετική ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με τον ΟΠΑΠ -3,47% λόγω αποκοπής μερίσματος ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή αλλά τον Τιτάν κοντά στα υψηλά της ημέρας στο +2,6%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει κλειστό τη Μ. Τετάρτη 1/5 και τη Μ. Παρασκευή 3/5 αλλά και τη Δευτέρα του Πάσχα 6/5 και την Τρίτη του Πάσχα 7/5.
Ο Γενικός Δείκτης κράτησε τα υψηλά 13 ετών με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 1.469 ,03 μονάδες στις 15/4/2011.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.470 μονάδες ενώ στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ισχυρό και ψυχολογικό όριο  των 1.400 μονάδων.
Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν έχει διορθώσει και ενώ δεν υπάρχουν εσωτερικά αίτια για διόρθωση ο κύριος παράγοντας εστιάζει στο διεθνές αίτιο μιας διόρθωσης…
Η διόρθωση θεωρείται επιβεβλημένη καθώς υπάρχει μεγάλη υπερβολή στις αποτιμήσεις, εμείς θα συνεχίσουμε να προειδοποιούμε…
Μια διόρθωση -18% στον Γενικό Δείκτη στις 1.200 μονάδες, θα αποτελούσε μια καλή ευκαιρία για επανείσοδο σε χαμηλότερες τιμές, θα επέτρεπε την έξοδο επενδυτών με κέρδος και το κυριότερο θα αποσυμπίεζε ζώνες όπου οι φούσκες έχουν καταστεί ακραία επικίνδυνες.
Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι μια επικίνδυνη φούσκα που συντηρείται μέχρι να αποχωρήσει το Helikon από την αγορά και μέχρι να φύγουν και ορισμένοι άλλοι επενδυτές έχοντας εκτοξεύσει τις τράπεζες σε αποτιμήσεις πάνω από 1 φορά την λογιστική τους αξία.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκελισαν Πειραιώς -1,91% και Alpha Bank -1,7% και  ακολούθησαν Εurobank -0,50% από -1,98% χαμηλό ενδοσυνεδριακό και  Εθνική -0,39% από -1,48% χαμηλό ημέρας.
Εν τω μεταξύ, ευκαιρίες επανατοποθέτησης βλέπει για τις ελληνικές τράπεζες η Eurobank Equities, καθώς η πρόσφατη υστέρηση των μετοχών τους άνοιξε και πάλι το discount στις αποτιμήσεις τους, έναντι των τραπεζών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.
Έτσι, η Eurobank Equities αυξάνει την τιμή στόχο της Alpha Bank στα 2,41 ευρώ, από 2,23 ευρώ, της Εθνικής στα 10,37 ευρώ, από 8,25 ευρώ, και της Πειραιώς στα 5,40 ευρώ, από 4,66 ευρώ προηγουμένως.
Και για τις τρεις τράπεζες η σύσταση είναι buy, δηλαδή αγορά, ενώ η Πειραιώς παραμένει στα top picks της.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός του Τιτάν, ανοδικά ξεχώρισαν Cenergy +3,7%, Viohalco +2,29%, Motor Oil -2,18%....ενώ υποχώρησαν εκτός του ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ -1,67%, Ελλάκτωρ -1,34%, ΔΕΗ -1,22%...
Στα 28,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα Κέρδη μετά από Φόρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 29,8% σε σχέση με 22,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης δημοσιεύει αποτελέσματα χρήσης 2023 η Τέρνα Ενεργειακή και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ αύριο 30/4 δημοσιεύει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου η Coca Cola.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο 30/4 με την Πειραιώς να ανοίγει την αυλαία των αποτελεσμάτων των τραπεζών α’ 3μήνου και την Τετάρτη 1/5 συνεχίζει η Εθνική .
Ακολουθούν στις 15/5 Alpha Bank και Εurobank
Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η συνεδρίασης της Fed στις 1/5, όπου αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αφού τα τελευταία οικονομικά στοιχεία απέτυχαν να πείσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι ο πληθωρισμός κινείται σύμφωνα με το εύρος του στόχου του.

Τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου θα είναι δυνατά λόγω της διατήρησης του Euribor 3 μηνών στην ζώνη του 3,88%

Οι ελληνικές τράπεζες έφθασαν να έχουν αποτίμηση P/BV 1 προβλέψιμο αλλά δεν συμπεριλαμβάνουμε την τράπεζα - φούσκα Optima bank.
Οι τράπεζες θα βελτιώσουν τα κεφάλαια τους κατά 2,2 δισεκ. το 2024 - μαζί με την Ελληνική Κύπρου στην Eurobank –
Η άποψη μας είναι ότι μετά την διόρθωση οι τράπεζες θα επανέλθουν έως το τέλος του 2024 πέριξ του 1 P/BV τουλάχιστον η Eurobank και Εθνική ενώ η Πειραιώς θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο.
Η Πειραιώς με 788 εκατ. κέρδη, περίπου 6,4 δισεκ. κεφάλαια και 77 δισεκ ενεργητικό έχει χρηματιστηριακή αξία 5 δισεκ.
Η σχέση P/BV χρηματιστηριακή αξία προς ίδια κεφάλαια (P/BV) διαμορφώνεται περίπου σε 0,78….
Υπολογίζουμε ότι τα κεφάλαια της Πειραιώς στο τέλος του 2024 θα είναι 7 δισεκ. ευρώ
Οπότε η σχέση P/BV διαμορφώνεται σε 0,71 οπότε υπάρχουν ανοδικά περιθώρια για την Πειραιώς με στόχο P/BV στο 0,85
Η Εθνική τράπεζα με 1,1 δισεκ. κέρδη, περίπου 7,1 δισεκ. κεφάλαια και 75 δισεκ ενεργητικό έχει χρηματιστηριακή αξία 7 δισεκ.
Η σχέση P/BV χρηματιστηριακή αξία προς ίδια κεφάλαια (P/BV) διαμορφώνεται περίπου σε 1….
Η Εθνική θα έχει κέρδη 1,2 δισεκ. το 2024 και τα κεφάλαια θα ανέλθουν στα 7,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2024 οπότε η σχέση P/BV διαμορφώνεται σε 0,90…
Εάν η Εθνική επαναγοράσει το 8% των ιδίων μετοχών και το διαγράψει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 18,6% περίπου τότε θα έχει δαπανήσει 560 εκατ ευρώ δηλαδή θα κάψει την κεφαλαιακή ενίσχυση μιας χρονιάς αλλά λόγω της διαγραφής θα μειωθεί ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών που ανέρχονται σε 914 εκατ μετοχές δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στους υφιστάμενους μετόχους.
Η Eurobank έχει μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου από την Εθνική οπότε η Eurobank δεν θα χάσει την πρώτη θέση στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.
Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μόνο εάν η Εθνική προχωρήσει σε κάποια εξαγορά.
Η Eurobank με 1,13 δισεκ. κέρδη, περίπου 7,6 δισεκ. κεφάλαια και 80 δισεκ ενεργητικό έχει χρηματιστηριακή αξία 7,5 δισεκ.
Η σχέση P/BV χρηματιστηριακή αξία προς ίδια κεφάλαια (P/BV) διαμορφώνεται σε 1….
Είναι πανάκριβη.
Ωστόσο η Eurobank θα έχει τέλη του 2024 περίπου 8,8 δισεκ. κεφάλαια αφού θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την Ελληνική Κύπρου.
Οπότε το P/BV διαμορφώνεται σε 0,84… δηλαδή είναι κάτω του 1…
Η Alpha bank με 611 εκατ. κέρδη, περίπου 6,4 δισεκ. κεφάλαια και 74 δισεκ ενεργητικό έχει χρηματιστηριακή αξία 3,8 δισεκ.
Είναι ξεκάθαρο ότι η Alpha bank είναι η πιο υποτιμημένη τράπεζα με P/BV 0,59.
Τα κεφάλαια στο τέλος του 2024 θα ανέλθουν σε 6,8 δισεκ. οπότε η σχέση P/BV διαμορφώνεται σε 0,55 είναι μακράν η φθηνότερη τράπεζα.
Η φήμη ότι θα απορροφήσει την Optima Bank με σχέση ανταλλαγής χρήζει προσοχής γιατί η Optima Bank είναι μια ακραία πανάκριβη τράπεζα με P/BV 1,5….
Η φήμη έχει διαψευστεί αλλά κάποιοι θέλουν να συντηρούν το σενάριο αυτό.
Η Optima bank με 787 εκατ χρηματιστηριακή αξία και κεφάλαια 500 εκατ διαμορφώνει σχέση χρηματιστηριακής αξίας προς ίδια κεφάλαια 1,58 που είναι ότι πιο ακραία παραμορφωτικό υπάρχει στον τραπεζικό κλάδο.
Η μετοχή της Optima bank είναι ακραία φούσκα.
Η φήμη περί εξαγοράς της Optima bank από την Alpha bank με σχέση ανταλλαγής μετοχών διαψεύδεται μεν αλλά κάποιοι επιμένουν να την διακινούν προφανώς γιατί παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο -0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,06%.
Στο πρώτο μισάωρο με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην πλειονότητα των τίλων σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας, με τον Γενικό Δείκτη στο +0,14% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,11%.
Περί τις 13:30 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank και Alpha Bank άνω του -1,5% αλλά και πλειονότητα  των μη τραπεζικών blu chips, με ΟΠΑΠ -3% λόγω αποκοπής μερίσματος, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας  στο -0,54% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -1,54% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,03% στις 1.455 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.457,04 μονάδες και χαμηλό τις 1.447,12 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 116,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 22,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,1 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 12,03 εκατ. ευρώ και όγκο 1,69 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 450 χιλ. τεμάχια αξίας 3,43 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 921,6 χιλ. τεμάχια αξίας 3,63 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 566 χιλ. ευρώ, ο Τιτάν 10 χιλ. τεμάχια αξίας 293 χιλ. ευρώ, η Jumbo 45,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,28 εκατ.ευρώ, ο Μυτιληναίος 48,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ και η Cenergy 50 χιλ. τεμάχια αξίας 385 χιλ. ευρώ.
Η Intrakat 50 χιλ. τεμάχια αξάις 250 χιλ. ευρώ, ο Φουρλής 50 χιλ. τεμάχια αξίας 205 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 12,5 χιλ. τεμάχια αξίας 149 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.455 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 1.470 μονάδες και ακολουθούν οι 1.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.400 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.370, οι 1.350,  οι 1.320 και οι 1.310 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.306 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.256 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.100 και οι 1.088 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.086 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.285 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.300 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,41%, το spread με την Ιταλία στις -42 μ.β

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29/4 στην ελληνική αγορά ομολόγων και τις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, μετά τις τελευταίες πωλήσεις
Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής η ΕΚΤ έχει στείλει πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υποχώρηση του πληθωρισμού θα της επιτρέψει σύντομα να αρχίσει περικοπές, με τους αναλυτές να τοποθετούν την πρώτη μείωση τον Ιούνιο, σε αντίθεση με τη Fed, με τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού Μαρτίου στις ΗΠΑ να αυξάνουν τις πιθανότητες ότι αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων από Fed θα έλθουν αργότερα
Το ενδιαφέρον εστιάζεται την Τετάρτη 1/5 όπου θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις της Fed
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,41% και το 10ετές ιταλικό 3,83% με το μεταξύ τους spread στις -42 μονάδες βάσης.
Aγορές καταγράφονται  και στα αμερικανικά ομόλογα, με  το 10ετές στο 4,64% και το 2ετές στο 4,99%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Σε αντίθεση με την τελευταία απόφαση της Moody's (15/3) να αφήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο Ba1,(μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές, απρόσμενη έκπληξη αποτέλεσε η απόφαση της  Standard and Poor’s να αναβαθμίσει τις προοπτικές της Ελλάδος σε θετικές, την Παρασκευή 19/4 κίνηση χαμηλής αξιοπιστίας και πολιτικά υπαγορευμένη.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Το πάρτι με τις κατασκευασμένες αναβαθμίσεις τελείωσε.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές  

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 29/4 οι περισσότερες ασιατικές αγορές εν αναμονή των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων από εταιρείες τεχνολογίας, όπως pple Inc., Amazon.com, Inc., Samsung Electronics και Qualcomm Inc. μέσα στην εβδομάδα.
Το ιαπωνικό γεν συνέχισε να υποχωρεί καθώς το δολάριο σκαρφάλωσε για λίγο στα 160 ¥ .
Αναλυτικά, ο δείκτης Shanghai στην  Κίνα έκλεισε στο +0,79%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,43%, ο δείκτης KOSPI στη Ν.Κορέα στο +117% και ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,8%.
Οι αγορές στο Τόκιο παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές σήμερα 29/4 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές, αναμένοντας την απόφαση της συνεδρίασης της Fed αυτήν την εβδομάδα( 1/5) η οποία θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αφού τα τελευταία οικονομικά στοιχεία απέτυχαν να πείσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι ο πληθωρισμός κινείται σύμφωνα με το εύρος του στόχου του.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη παρουσίασε ελαφρά βελτίωση τον Απρίλιο, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελική έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε στις -14,7 μονάδες από -14,9 τον Μάρτιο.
Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) μειώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στις 95,6 στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 96,2. Ο Δείκτης Προσδοκιών Απασχόλησης (EEI) μειώθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στις 101,8 και 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στις 101,7 στην ΕΕ.
Μεταξύ των μελών, το ESI σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στη Γαλλία με 4,8 και 1,3 στην Ιταλία. Η μεγαλύτερη επέκτασή του σημειώθηκε στην Ισπανία στο 2,3 και στη Γερμανία και την Πολωνία στο 1,5.
Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,2% τον Απρίλιο, φθάνοντας στο ίδιο επίπεδο με τον Μάρτιο και ελαφρώς χαμηλότερος από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ ο πληθωρισμός της Ισπανίας αυξήθηκε  από 3,2% σε 3,3% τον Απρίλιο σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκθέσεις.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 87,77 δολ. το βαρέλι στο -0,50% και του αμερικανικού αργού στα 83,27 δολ. το βαρέλι στο -0,70%.
Πτώση -2,8% καταγράφεται  στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαΐου στα 28,07 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,30%, ο S&P 500 στο +0,35%, ο Nasdaq στο +0,35% και το  ETF GREC  στο -0,35% (40,83 δολ. ).

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,67 ευρώ, με πτώση -0,39% με όγκο  2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,62 ευρώ, με πτώση -1,70% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,81 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,9040 ευρώ, με πτώση -1,91% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,88 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,01 ευρώ, με πτώση -0,50%, με όγκο 6,03 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 10,64 ευρώ, με πτώση -0,37%, με όγκο 76 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 784 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,68 ευρώ, με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,10 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 555 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,35 ευρώ, με άνοδο +0,35% και  κεφαλαιοποίηση 285 εκατ. ευρώ.

Aνοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με  ικανοποιητικές συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν  Cenergy +3,7%,  Τιτάν, Viohalco, Motor Oil,....
Στον αντίποδα υποχώρησαν ΟΠΑΠ -3,47% λόγω αποκοπής μερίσματος, ΕΛΠΕ, Ελλάκτωρ, ΔΕΗ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 30,08 ευρώ, με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση στα 11,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,41 ευρώ, με άνοδο +0,49% και αποτίμηση 6,02 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,85 ευρώ, με πτώση -3,47% και αποτίμηση 5,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 38,06 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 5,44 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,34 ευρώ, με πτώση -1,22% και αποτίμηση 4,33 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 29,55 ευρώ, με άνοδο +2,6% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,78 ευρώ, με άνοδο +1,7% και κεφαλαιοποίηση 1,74 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,37 ευρώ, με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση 2,17 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 8,2350 ευρώ, με πτώση -1,67% και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,20 ευρώ, με άνοδο +2,18% και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,22 ευρώ, με άνοδο +1,81% και κεφαλαιοποίηση 3,98 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,70 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,95 ευρώ, με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 732 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,07 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 127 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,41%  - Το spread με την Γερμανία στις 88 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 29/4 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,41% και το 10ετές ιταλικό 3,83% με το μεταξύ τους spread στις -42 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 88 μονάδες βάσης από 90 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 64 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,64% ή 64 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -42 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 26 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 29/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Απριλίου του 2024 στο 3,83%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/4/2024 στο 2,53%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,91% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,15% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,30% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,83% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,32%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr