Οι ξένοι συντηρούν ανοδικά, τράπεζες, FTSE 25 και ΧΑ +1,47% στις 1.493 μον. - Φτάνει στις κρίσιμες 1.500 μον.

(upd16) Σε νέα υψηλά 13 ετών έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.493 μονάδες, με τους ξένους να συντηρούν την άνοδο και με επίκεντρο τις τράπεζες ειδικότερα την Εθνική +4,17% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, ενώ θετικά επέδρασαν τα κέρδη σε μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25, με Τιτάν +3,16%, Jumbo +2,87%...
Oι συναλλαγές ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες αλλά και από τα  πακέτα, ειδικότερα της Epsilon Net συνολικής αξίας 17 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.
«Σφήνα» ιταλικής εταιρείας λογισμικού ΕRP στη δημόσια πρόταση της Epsilon Net μπήκε η Τeamsystem Spa η οποία βρισκόταν πίσω από τις αγορές μετοχών της Epsilon Net.
Όπως είχε επισημάνει το bankingnews, αγορές πραγματοποιήθηκαν πάνω από την τιμή της δημόσιας πρότασης (12 ευρώ).   
Συγκεκριμένα, η Teamsystem Spa ενημέρωσε ότι, απέκτησε το 0,57% των μετοχών για “γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς”και προσθέτει δε πως προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές στο όχημα της δημόσιας πρότασης ( Ginger digital bidco ) κατά ή πριν τον διακανονοσμό της δημόσιας πρότασης.
Yπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα το όχημα Ginger έχει αποκτήσει 73,27% των μετοχών  της Εpsilon Net, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί ενημερωτικό δελτίο ούτε υπάρχει έγκριση συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ο Γενικός Δείκτης πλησίασε αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει τις 1.500 μονάδες, ενώ στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.460 μοονάδες.
Το κλασικό ρητό ‘’Sell in May and go away ‘’ ή «πουλήστε τον Μάιο και φύγετε» ωθεί μέρος των επενδυτών στην κατοχύρωση κερδών που απορροφούνται όμως με ευκολία.
Στις υπόλοιπες τράπεζες ακολούθησαν ανοδικά Alpha Bank +1,77%, Eurobank +1,63% ενώ η Πειραιώς έκλεισε με αρνητικό πρόσημο -0,10%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν εκτός Jumbo και Τιτάν, Cenergy +3,57%, ΕΛΧΑ +2,48%, ΔΕΗ +2,46%...ενώ ήπια υποχώρησαν Quest -0,84%, Ελλάκτωρ -0,74%....
Σε διεθνή επίπεδο, στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών, σημειώνοντας ελαφρά πτώση σε σύγκριση με το 3,5% που καταγράφηκε τον Μάρτιο, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην πτώση των αποδόσεων των ομολόγων, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για αλλάγη της νομισματικής πολιτικής της Fed.
Στον δείκτη Small Cap Index (χαμηλής κεφαλαιοποίησης) της MSCI εισήλθαν οι μετοχές των Optima Bank και «Ελ. Βενιζέλος», μετά την καθιερωμένη τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν μετά τις 31 Μαΐου 2024.
Υπενθυμίζεται ότι στον MSCI Small Cap, είχαν προστεθεί στις 13/2 του 2024 οι μετοχές των Intralot και Intrakat, χωρίς να υπάρξει κάποια έξοδος.
Σε ό,τι αφορά στον βασικό, Global Standard Index για την Ελλάδα, στη σημερινή (15/5) έκθεση δεν υπήρξαν μεταβολές.
Έτσι, πλέον, ο βασικός δείκτης θα συνεχίσει να περιλαμβάνει 10 μετοχές και συγκεκριμένα τις 4 συστημικές τράπεζες Eurobank,Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς  Alpha Bank και τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Μυτιληναίος και Motor Oil.
Αύριο Πέμπτη 16/5 ανακοινώνεται  τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου από Alpha Bank, Eurobank και Helleniq Energy (ΕΛΠΕ) ενώ η εβδομάδα ολοκληρώνεται με το κλείσιμο παραγώγων σειράς Μαΐου την Παρασκευή 17/5.
Στις 31/5 θα λάβει χώρα η προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch η οποία θα αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές της Ελλάδος από ουδέτερες, χωρίς να μεταβάλλει την επενδυτική αξιολόγηση BBB- .
Είναι απορίας άξιον πως μπορεί το δημόσιο χρέος να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά σοκ 406,5 δισ. ευρώ και να θεωρείται θετική εξέλιξη από τις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης…
Εν τω μεταξύ, μετά την οικονομική στασιμότητα που επικράτησε το 2023, η καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στις αρχές του 2024 και η συνεχιζόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού δημιουργούν το έδαφος για σταδιακή επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδικότερα, προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ το 2024 κατά 1,0 % στην ΕΕ και κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ ενώ το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιταχυνθεί σε 1,6 % στην ΕΕ και σε 1,4 % στη ζώνη του ευρώ.
Επίσης, μικρή επιτάχυνση αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει η ελληνική οικονομία το 2024 και το 2025, μετά τη μειωμένη αλλά σταθερή οικονομική απόδοση το 2023.
Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να επιταχυνθεί από τις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, καθώς το 2024 θα διαμορφωθεί στο 2,2% και το 2025 στο 2,3%.

Η μάχη Εθνικής και Eurobank στις αποτιμήσεις θα κρατήσει για καιρό…

Η Εθνική πέρασε ξανά πρώτη στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις στα 7,77 δισεκ, με P/BV 1,05 ευρώ με κεφάλαια 7,4 δισεκ. ευρώ, ορμώμενη από την απόφαση της DBRS να την αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα.…ωστόσο η αντεπίθεση της Eurobank δεν θα αργήσει
Ο καναδικός οίκος DBRS δεν αξιολογεί την Eurobank και για τον λόγο αυτό η Eurobank ακόμη δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα.
Η Eurobank με 2,0570 ευρώ μετοχή και 7,64 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία… δεν αποτιμάται με την πλήρη ενσωμάτωση της Ελληνικής Κύπρου όπου θα υποβάλλει δημόσια πρόταση τον Σεπτέμβριο με στόχο το 60%.
Εάν σήμερα συμπεριλάβουμε το 60% της Ελληνικής Κύπρου η Eurobank θα εμφανίζει 8,6 δισεκ. κεφάλαια οπότε η σχέση P/BV διαμορφώνεται σε 0,89 και είναι φθηνότερη από την Εθνική τράπεζα.
Γενικώς θα έχουμε εναλλαγές στην πρώτη θέση των χρηματιστηριακών ανακοινώσεων η Eurobank και η Εθνική… με την Eurobank να έχει το πλεονέκτημα της Ελληνικής και την Εθνική να έχει το πλεονέκτημα του νέου placement του 18,6% που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το free float… ωστόσο εκτιμούμε ότι η Eurobank θα έχει πλεονέκτημα στην πρωτιά…

'Ακρως απογοητευτική η μετοχή του ΟΤΕ

Η συμπεριφορά της μετοχής του ΟΤΕ είναι απογοητευτική καθώς στο διάστημα ένος έτους έχει καταγράψει  ανώτερη τιμή 15,81 ευρώ (3/7/2023) και κατώτερη τα 12,63 ευρώ (13/11/2023) με μέσο όρο τα 13,76 ευρώ
Το επιχείρημα ότι ο βασικός μέτοχος με 51% η Deutsche Telecom κρατάει την μετοχή του ΟΤΕ χαμηλά για να υποβάλλει δημόσια πρόταση και να ελέγξει πλήρως την εταιρία… είναι ανούσια επιχειρηματικά.
Ο βασικός λόγος που η μετοχή του ΟΤΕ έμεινε καθηλωμένη ήταν ότι διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ έκανε πολλές λάθος επενδύσεις, ο ΟΤΕ έδειξε σοβαρά σημάδια κόπωσης στα έσοδα και αυτό η χρηματιστηριακή αγορά το είδε…
Δεν είδε καμία διάθεση για κερδοσκοπία από τον βασικό μέτοχο… οπότε η μετοχή του ΟΤΕ είναι άκρως απογοητευτική.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ ο Τσαμάζ διατείνεται για ανάπτυξη αλλά την μόνη ανάπτυξη που εμείς είδαμε ήταν τα 17 με 20 εκατ που έλαβε σωρευτικά ως επικεφαλής του ΟΤΕ….
Με τραγικές επιδόσεις κάποιοι απλά έγιναν πλούσιοι απολαμβάνοντας αποδοχές δυσανάλογες των επιδόσεων των εταιριών που διοικούσαν.
Όχι η διοίκηση Τσαμάζ δεν ήταν επιτυχημένη όπως θέλει να την παρουσιάσει...

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο +0,22% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,68%.
Λίγο πριν τις 14:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Εθνική και Eurobank πέριξ του +3% και  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,35%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στην Εθνική +4,17% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Τιτάν +3,16%, Jumbo +2,87%., ΔΕΗ +2,46% ...και ο Γενικός Δείκτης έκελισε στο υψηλό της ημέρας στο +1,49%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,49% στις 1.493 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.493,65 μονάδες και χαμηλό τις 1.475,05 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκαν  από τα πακέυα, ειδικότερα της Epsilon Net.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 135,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 25,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 29,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,8 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 25,34 εκατ. ευρώ και όγκου 3,13 εκατ. τεμαχίων διακινήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Alpha Bank διακίνησε 383 χιλ. τεμάχια αξίας 627 χιλ. ευρώ, η Εθνική 135 χιλ. τεμάχια αξίας 1,12 εκατ. ευρώ, η Eurobank 459 χιλ. τεμάχια αξίας 940 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς 78 χιλ. τεμάχια αξίας 303 χιλ. ευρώ. και η Optima 95 χιλ. τεμάχια αξίας 1,1 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος 15 χιλ. τεμάχια αξάις 575 χιλ. ευρώ, Sarantis  74,7 χιλ. τεμάχια αξίας 850 χιλ. ευρώ και ο Τιτάν 2,7 χιλ. τεμάχια αξίας.87,4 χιλ. ευρώκαι η Cenergy 46,4 χιλ. τεμάχια αξίας 393 χιλ. ευρώ.
Ο ΔΑΑ 37 χιλ. τεμάχια αξίας 311 χιλ. ευρώ και ο ΟΛΘ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 426 χιλ. ευρώ, η Intrakat 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,07 εκατ. ευρώ και η Βιοκαρπέτ 165 χιλ.τεμάχια αξάις 535 χιλ. ευρώ...
H Epsilon Net 1,42 εκατ. ευρώ και όγκου 17,09 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.493 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.485 μονάδων  και ακολουθούν οι κρίσιμες 1.500 μονάδες και οι 1.550 μονάδες .
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.460 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 1.400, οι 1.360, οι 1.350, οι 1.320 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.315 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.308 μονάδες εντός της πρώτης αντίστασης των 1.300  - 1.310 μονάδων .
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν  οι 1.200, οι 1.150, οι 1.102 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.093 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,43% - Το spread με την Ιταλία στις -32 μ.β

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 15/5 στην ελληνική αγορά ομολόγων και τις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, μετά την υποχώρηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ του Απριλίου στο 3,4% από 3,5% τον Μάρτιο, αυξάνοντας
τις ελπίδες για αλλαγή της νομοσματικής πολιτική από την Fed.
Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, στο εύρος 5,25% - 5,50%, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αν ο -ετήσιος- πληθωρισμός της αμερικανικής οικονομίας δεν επιστρέψει στο 2%.
Από την άλλη, η ΕΚΤ έχει στείλει πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υποχώρηση του πληθωρισμού θα της επιτρέψει σύντομα να αρχίσει περικοπές, με τους αναλυτές να τοποθετούν την πρώτη μείωση τον Ιούνιο.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,43% και το 10ετές ιταλικό 3,75% με το μεταξύ τους spread στις -32 μονάδες βάσης.
Bελτίωση καταγρα΄φεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,36% και το 2ετές στο 4,73% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Σε αντίθεση με την τελευταία απόφαση της Moody's (15/3) να αφήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο Ba1,(μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές, απρόσμενη έκπληξη αποτέλεσε η απόφαση της Standard and Poor’s να αναβαθμίσει τις προοπτικές της Ελλάδος σε θετικές, την Παρασκευή 19/4 κίνηση χαμηλής αξιοπιστίας και πολιτικά υπαγορευμένη.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Το πάρτι με τις κατασκευασμένες αναβαθμίσεις τελείωσε.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 15/5 οι ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των Ηνωμένων Πολιτειών (CPI) αργότερα μέσα στην ημέρα.
Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο του μονοετούς μεσοπρόθεσμου δανεισμού (MLF) στο 2,5%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,17%, ο δείκτης Shanghai στην  Κίνα στο -0,82% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,35% .
Κλειστές παρέμειναν οι αγορές στη Νότια Κορέα και το Χονγκ Κονγκ λόγω αργίας.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται  σήμερα 15/5 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο το ΑΕΠ Α΄ τριμήνου στην Ευρωζώνη και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ .
Αναλυτικά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως αποκάλυψε η δεύτερη έκθεση εκτίμησης που δημοσίευσε η Eurostat της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένδειξη ήταν επίσης 0,3% για την ίδια περίοδο, ανά τρίμηνο, ενώ από έτος σε έτος, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 0,4% τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για την ΕΕ.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πληθωρισμός τον Απρίλιο υποχώρησε στο 3,4%, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών, σημειώνοντας ελαφρά πτώση σε σύγκριση με το 3,5% που καταγράφηκε τον Μάρτιο.
Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία διαμορφώθηκε στο 2,2% τον Απρίλιο, αποκάλυψε η στατιστική υπηρεσία της χώρας INSEE στην τελική έκθεσή της την Τετάρτη. Από μήνα σε μήνα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε άνοδο 0,5%. Και τα δύο στοιχεία ήταν σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση.
Πτώση καταγράφεται  στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 81,36 δολ. το βαρέλι στο -1,25% και του αμερικανικού αργού στα 77,02 δολ. το βαρέλι στο -1,25%.
Άνοδος +0,65% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 29,86 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,65%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,90% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,25%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,60%, ο S&P 500 στο +0,60%,  ο Nasdaq στο +0,55% και το ETF GREC στο +1,37%  (42,45 δολ. )

Άνοδος στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική στο υψηλό της ημέρας +4%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Εθνική να ξεχωρίζει και να κλείνει στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες αλλά με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,50 ευρώ, με άνοδο +4,17% με όγκο 2,7 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,78 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6405 ευρώ, με άνοδο +1,77% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,86 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,8840 ευρώ, με πτώση -0,10% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,86 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0570 ευρώ, με άνοδο +1,63%, με όγκο 6,5 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,64 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,64 ευρώ, με άνοδο +1,22%, με όγκο 406 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 858 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,13 ευρώ, με άνοδο +1,98% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,00 ευρώ, με άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 550 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση 282 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Cenergy +3,57%, Τιτάν, Jumbo, ΕΛΧΑ..
Στον αντίποδα ήπια υποχώρησαν Quest -0,84%, Ελλάκτωρ, Αegean.....
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,20 ευρώ, με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση στα 12,00 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,10 ευρώ, με άνοδο +0,64% και αποτίμηση 5,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,54 ευρώ, με άνοδο +0,26% και αποτίμηση 5,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 38,34 ευρώ, με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 5,48 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,68 ευρώ, με άνοδο +2,46% και αποτίμηση 4,46 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 31,00 ευρώ, με άνοδο +3,16% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,64 ευρώ, με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση 1,72 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,30 ευρώ, με άνοδο +1,10% και κεφαλαιοποίηση 2,16 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 8,81 ευρώ, με άνοδο +1,61% και κεφαλαιοποίηση 2,69 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,84 ευρώ, με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 3,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 28,00 ευρώ, με άνοδο +2,87% και κεφαλαιοποίηση 3,81 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,99 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,0250 ευρώ, με άνοδο +2,48% και κεφαλαιοποίηση 760 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,01 ευρώ, με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 126 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,43% - Το spread με την Γερμανία στις 100 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 15/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,43% και το 10ετές ιταλικό 3,75% με το μεταξύ τους spread στις -32 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 100 μονάδες βάσης από 102 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 61 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -32 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 37 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 15/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 15 Μαΐου του 2024 στο 3,75%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/5/2024 στο 2,43%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,81% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,06% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,26% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,75% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,22%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr