Με τράπεζες έως -3% και χαμηλό τζίρο το ΧΑ -0,97% στις 1.407 μον. - Μην ποντάρετε σε νέα κέρδη, το πάρτι έχει τελειώσει

(upd14) Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.407 μονάδες, με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές ακολουθώντας την πτώση των ευρωπαϊκών αγορών και με τα βλέμματα στραμμένα στον δεύτερο γύρο των εκλογών στη Γαλλία 97/7), όπου θα  καθορίσουν την επόμενη μέρα στη δεύτερη μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.
Στις τράπεζες, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Εθνική -3,1% και ακολούθησαν  Πειραιώς -2,01%, Alpha Bank -1,95% και Eurobank -1,29%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Viohalco -2,72%, Aegean -2,51%, Coca Cola -1,38% ..ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο Sarantis +2%.
Σταδιακά το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί στις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου
Σήμερα οι μετοχές της Flexopack διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ μικτό ή καθαρό 0,1425 ευρώ ανά μετοχή.
Επιπλέον, οι μετοχές της Intracom διαπραγματεύονται με νέα ονομαστική αξία και χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή.
Ο Γενικός Δείκτης κρατήσε την κρίσιμη στήριξη των 1.400 - 1.395 μονάδων.  
Στην ισχυρή στήριξη βρίσκονται οι 1.354 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.338 μονάδες  ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών), ενώ στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.435 μονάδες..
Οι 1.505 μονάδες ήταν το υψηλό για το 2024 στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Οπότε από εδώ και πέρα έως το τέλος του 2024 μην περιμένετε πολλά από το ελληνικό χρηματιστήριο.
Οι  επενδυτές που τοποθετήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ως επί τω πλείστον είναι κερδοσκόποι που στο πρώτο στραβοπάτημα θα εξαφανιστούν… όπως ξαφνικά εμφανίστηκαν…
Ο φόβος να φορτώσούν τις μετοχές στους μικρομετόχους είναι ορατός …
Εν τω μεταξύ, σε «neutral» (ουδέτερη) από «overweight» υποβάθμισε η JP Morgan τη σύσταση στους επενδυτές για τις μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα δικαιολογεί την απόφασή της επικαλούμενη αντιστάθμισμα στο χαρτοφυλάκιο για την περιοχή CEEMEA (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), καθώς πλέον προτιμάει το χρηματιστήριο της Νότιας Αφρικής (αναβαθμίστηκε από underweight σε overweight).
Την ίδια στιγμή, η JP Morgan συστήνει θέση «long» θέση στα ελληνικά ομόλογα έναντι των ιταλικών για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ γενικότερα διατηρεί σύσταση overweight. Επίσης, αναμένει υποχώρηση του spread στα ελληνικά ομόλογα έναντι του 10ετούς κρατικού γερμανικού -στις 115 μονάδες για να σταθεροποιηθεί στις 120 μονάδες βάσης μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Στο 2,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη σε ετήσια βάση, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε η Eurostat σήμερα Τρίτη 2/7.
Η μέτρηση του Ιουνίου υποχώρησε από το 2,6% του Μαΐου και ευθυγραμμίστηκε με τις προσδοκίες των αναλυτών.
Οι επενδυτές αναμένουν στα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου της ΕΚΤ την  Πέμπτη 4/7 αλλά και τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή 5/7.
Στο μέτωπο των επιτοκίων, παρά το γεγονός ότι η ΕΚΤ ξεκίνησε την αποκλιμάκωση τους τον Ιούνιο μτου τρέχοντος μήνα, η επικεφαλής της Christine Lagarde υπογράμμισε στο ετήσιο συνέδριο της Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας ότι η απειλή του πληθωρισμού δεν έχει ακόμη εξαφανιστεί στην Ευρωζώνη,  δίνοντας σήμα για καθυστέρηση της νομισματικής χαλάρωσης.

Το τεράστιο χάσμα μεταξύ Alpha bank και Eurobank δεν δικαιολογείται.

Η Alpha bank  ενώ πλησιάζει τα 850 εκατ κέρδη και έχει 6,61 δισεκ. κεφάλαια… εμφανίζει τόσο μεγάλη διαφορά στις χρηματιστηριακές αξίες σε σχέση με την Eurobank…που κατέχει την πρώτη θέση.
Η Eurobank έχει 7,8 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία και η Alpha bank 3,7 δισεκ. η διαφορά τους είναι 4,1 δισεκ. δηλαδή η διαφορά τους είναι μεγαλύτερη από την υφιστάμενη χρηματιστηριακή αξία της Alpha bank.
Η διαφορά 4,1 δισεκ. σε χρηματιστηριακή αξία μεταξύ Alpha και Eurobank δεν δικαιολογείται.
Δικαιολογείται η Eurobank να βρίσκεται στην πρώτη θέση ξεκάθαρα αλλά δεν δικαιολογείται η Alpha bank να βρίσκεται 4 δισεκ. πίσω στις χρηματιστηριακές αξίες.
Θεωρούμε  ότι μια δίκαιη αποτίμηση της Alpha bank είναι τα 4,7 δισεκ. και όχι τα 3,7 δισεκ. οπότε το χάσμα μεταξύ της Alpha bank και της Eurobank δεν έπρεπε να είναι 4,1 δισεκ. αλλά 3 δισεκ.
Με 4,7 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία η σχέση P/BV διαμορρφώνεται σε 0,72 έναντι 0,56 της τρέχουσας κατάστασης που θεωρείται ακραία φθηνή.
Πρωτίστως η παρουσία 3 βασικών μετόχων, Reggeborgh, UniCredit και Paulson δεν έχει δημιουργήσει πολλαπλασιαστική ισχύ γιατί απλά… δεν υπάρχει αφήγημα από τους μετόχους.
Η UniCredit δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να πάρει άλλο ποσοστό, η Reggeborgh ενδιαφέρεται να πάρει νέο ποσοστό αλλά η αύξηση δεν θα την καταστήσει στρατηγικό επενδυτή αλλά μόνο επενδυτή… ενώ ο Paulson έχει μετατραπεί σε παθητικό επενδυτή.
Το ζήτημα των μετόχων είναι ουσιώδες.
Εν συνεχεία οι αναφορές ότι η Alpha bank ενδιαφέρεται για μειοψηφικό ποσοστό π.χ. 15% στην Τράπεζα Κύπρου, απαντήθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών της χώρας που δεν καλοβλέπει 2 ελληνικές τράπεζες να ελέγχουν το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
Είναι αλήθεια όμως ότι έχει ουσιώδες νόημα και την χρηματιστηριακή αξία της Alpha bank εάν αποκτήσουμε μειοψηφικό πακέτο στην Κύπρου.
Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε το εξής.
Η Alpha bank έχει το χαμηλότερο DTC την χαμηλότερη φορολογική απαίτηση στα κεφάλαια της αλλά έχει και το χαμηλότερο πλεόνασμα κεφαλαίου… π.χ. της Eurobank φθάνει τα 3,6 δισεκ. ευρώ.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο -0,48% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,97%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς,  εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Εθνική -3,65%, Alpha Bank -3,21%, Eθνική -2,84% και  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,45%.
Στις δημοπρασίες με το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρα ςστο -0,97%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,97% στις 1.407 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.418,86 μονάδες και χαμηλό τις 1.407,03 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 79,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 17,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 11,8 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,38 εκατ. ευρώ και όγκου 2,26 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 2,1 εκατ. τεμάχια αξίας 4,38 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 15 χιλ. τεμάχια αξίας 293 χιλ. ευρώ και η Intrakat 140 χιλ. τεμάχια αξίας 711 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.407 μονάδες, με πλησιέστερη στήριξη τις 1.400 – 1.395 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.360, οι 1.354 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και  οι 1.338 μονάδες  ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονταοι οι 1.435 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450, οι 1.475, οι 1.485 μονάδες και οι ισχυρή αντίσταση των 1.500 μονάδων.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.229 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.200 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.149 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.129 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.275 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, οι 1.325 και οι 1350 -1.360 μονάδες.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,73% - Το spread με την Ιταλία στις -33 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 2/7 στην αγορά ομολόγων, με τα βλέμματα στραμμένα στον δεύτερο γύρο των εκλιγών στηην Γαλλία στις 7/7 αλλά και στος εκλογές στη Βρετανία στις 4/7.
Εν τω μεταξύ στο 2,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη σε ετήσια βάση, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε η Eurostat σήμερα Τρίτη 2/7.
Η μέτρηση του Ιουνίου υποχώρησε από το 2,6% του Μαΐου και ευθυγραμμίστηκε με τις προσδοκίες των αναλυτών αλλά συνεχίζει να διατηρείται πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,73% και το 10ετές ιταλικό 4,06% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές καταγράφονται  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,43% και το 2ετές στο 4,74% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Εν τω μεταξύ, η Fitch ο αμερικανικός οίκος, στην αξιολόγηση της Παρασκευής 31/5 εξέπληξε αρνητικά καθώς δεν αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Ελλάδος όπως αναμενόταν.
Άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση σε ΒΒΒ- με ουδέτερες προοπτικές επικαλούμενη το υψηλό δημόσιο χρέος.…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 2/7 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο τα νέα οικονομικά δεδομένα.
Ειδικότερα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη της Ιαπωνίας βελτιώνεται τον Ιούνιο
Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης της Ιαπωνίας ήταν 36,4 τον Ιούνιο, αυξημένος πό το 36,2 του προηγούμενου μήνα, αλλά ελαφρώς χαμηλότερο από τις προσδοκίες.
Ο δείκτης αύξησης του εισοδήματος ενισχύθηκε κατά 0,7 μονάδες στις 40,6, ενώ ο συνολικός δείκτης διαβίωσης μειώθηκε κατά 1 μονάδα στις 33,8 και ο δείκτης απασχόλησης μειώθηκε κατά 0,3 μονάδες σε μήνα σε 41,7.
Ο πληθωρισμός στη Νότια Κορέα αποδυναμώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο του σχεδόν ενός έτους, με τις τιμές καταναλωτή να αυξάνονται κατά 2,4% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο.
 Τα πρακτικά συνεδρίασης της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA) αποκάλυψαν ότι η περίπτωση να διατηρηθούν τα επιτόκια σταθερά είναι ισχυρότερη από ό,τι η  αύξηση των επιτοκίων
Το διοικητικό συμβούλιο τόνισε την ανάγκη να είμαστε "επαγρύπνηση έναντι των ανοδικών κινδύνων για τον πληθωρισμό και ότι η έκταση της αβεβαιότητας επί του παρόντος σημαίνει ότι είναι δύσκολο είτε να αποκλειστούν είτε να αποκλειστούν μελλοντικές αλλαγές στο στόχο ταμειακών επιτοκίων.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,24%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,08%, ο δεικτής Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,26%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο -0,83% και ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,42%.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 2/7 οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να αναμένουν τον δεύτερο γύρο των γαλλικών κοινοβουλευτικών εκλογών στις 7/7 αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βρετανία (4/7)..
Στο 2,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη σε ετήσια βάση, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε η Eurostat σήμερα Τρίτη 2/7.
Η μέτρηση του Ιουνίου υποχώρησε από το 2,6% του Μαΐου και ευθυγραμμίστηκε με τις προσδοκίες των αναλυτών.
Επίσης, αμετάβλητο στο 6,4% το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο.
Η προσοχή στρέφεται σήμερα στα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου της ΕΚΤ την  Πέμπτη 4/7 αλλά και τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή 5/7.
Άνοδος καταγράφεται  στις  τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 87,30 δολ. το βαρέλι στο +0,85% και του αμερικανικού αργού στα 84,15 δολ. το βαρέλι στο +0,95%.
Άνοδος +0,87% σημειώνεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 33,75 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,55%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,75% ,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,5% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,45%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο -0,10%,  ο Nasdaq στο -0,20% και το ETF GREC στο -0,75%  (39,95 δολ. )

Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,6980 ευρώ, με πτώση -3,10% με όγκο 1,38 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,04 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,56 ευρώ, με πτώση -1,95%, με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,5180 ευρώ, με πτώση -2,01% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,4 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,07 ευρώ, με πτώση -1,29%, με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,69 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,90 ευρώ, με πτώση -1,16%, με όγκο 42 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 878 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,06 ευρώ, με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 1,80 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,00 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση στα 550 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,35 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές. .
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Viohalco -2,72%, Aegean, ΕΛΧΑ, ΔΑΑ ...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν μόνο Sarantis +2%, ΟΤΕ, Μυτιληναίος και  ΕΛΠΕ.
H Coca Cola έκλεισε στα 31,50 ευρώ, με πτώση -1,38% και  κεφαλαιοποίηση στα 11,76 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,56 ευρώ, με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 5,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,67 ευρώ, με πτώση -0,47% και αποτίμηση 5,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,46 ευρώ, με άνοδο +0,28% και  κεφαλαιοποίηση  5,07 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,18 ευρώ, με πτώση -0,18% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 28,65 ευρώ, με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε  στα 16,40 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 1,70 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,51 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,30 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 7,84 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,06 ευρώ, με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,72 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 3,64 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,41 ευρώ, με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 576 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,86 ευρώ, με πτώση -1,9% και κεφαλαιοποίηση 698 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,6250 ευρώ, με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 113 εκατ. ευρώ.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,73% - Το spread με την Γερμανία στις 115 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 2/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,73% και το 10ετές ιταλικό 4,06% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης από 118 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,78% ή 78 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 48 μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 2/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Ιουλίου  του 2024 στο 4,06%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/7/2024 στο 2,58%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,98% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,25% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,44% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,06% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,39%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr