Με Εθνική +4% αλλά FTSE 25 πτωτικά, το ΧΑ +0,34% στις 1.429 μον. - Δύσκολη η υπέρβαση των 1.434 και 1.450 μον.

(upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.429 μονάδες, από τις 1.435 μονάδες υψηλό ημέρας, με τα κέρδη της Εθνικής +3,69% να αντισταθμίζουν τις απώλειες των μη τραπεζικών blue chips, επιβεβαιώνοντας τη θέση του bankingnews.gr ότι η χθεσινή άνοδος ήταν πρόσκαιρη.
Στο επίκεντρο το roadshow της Morgan Stanley στο Λόνδίνο, καθώς μετά από εβδομάδες ο Πρωθυπουργός έβαλε τέλος στα σενάρια για τον έκτακτο φόρο στα τραπεζικά κέρδη ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ, εξέλιξη θετική για την αγορά αφού ήταν η καλύτερη, σε ποσοστιαία άνοδο συνεδρίαση για το Γενικό Δείκτη, αλλά και για τον τραπεζικό δείκτη, των τελευταίων 13 μηνών.
Οι τραπεζικές μετοχές από την φημολογία είχαν χάσει σχεδόν 3 δισεκ. σε αξία στο χρηματιστήριο... που θα ανακτηθεί αλλά σταδιακά...
Ωστόσο θεωρούμε το ράλι πρόσκαιρο, ευκαιριακό και δεν θα πρέπει να παρασύρει τους επενδυτές.
Οπότε βλέπουμε γρήγορα κόπωση και όσοι περιμένουν ράλι λόγω τέλους έτους ας είναι προσεκτικοί.
Το βλέμμα θα είναι στραμμένο στις εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς η πολιτική αστάθεια θα μπορούσε να προκαλέσει τριγμούς στις αγορές.
Την ίδια ώρα παραμένουν οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή με τις συγκρού στη Συρία να εντείνονται...
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να υπερβεί τις 1.434 μονάδες αν και τις προσέγγισε, με επόμενο στόχο τις 1.450 μονάδες, ενώ στην πρώτη στήριξη παραμένουν οι 1.399 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Εθνική +3,69% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και ακολούθησαν  Eurobank +1,61% από +2,65% υψηλό ενδοσυνεδριακό, Alpha Bank +1,17% και Πειραιώς +0,30% από +1,79% υψηλό ημέρας.
Στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Attica Bank -2,17%, με την αγορά να αναμένει τη συμπεριφορά της μετοχής αύριο 4/11, καθώς ξεκινά η διαπραγματευση των 1,25 δισ. μετοχών που προέκυψαν από την εξάσκηση των warrants,  με το σύνολο των μετοχών να ανέρχεται στην τελική φάση στα 1,618 δις. τεμάχια.
Υπενθυμίζεται ότι κάθε Τίτλος Κτήσης Μετοχών παρείχε στον δικαιούχο του το δικαίωμα απόκτησης 3,5 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε τιμή ίση με €0,05 ανά νέα μετοχή.
Στα μη τραπεζικά blue chips,  υποχώρησαν Μυτιληναίος -2,17%, ΟΠΑΠ -1,29%, ΔΕΗ  -1,2%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Jumbo +3,2% και Aegean +1,8%, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες...
Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον εστιάζεται την Παρασκευή 6/12 με την προκαταρκτική εκτίμηση για το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου από την  ΕΛΣΤΑΤ ενώ το βράδυ η Scope θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το Ελληνικό αξιόχρεο.
Στο μέτωπο των επιτοκίων η προσοχή θα εστιαστεί στις τελευταίες ανακοινώσεις έτους από την ΕΚΤ(12 Δεκεμβρίου) και την FED (17-18 Δεκεμβρίου).
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ προετοιμάζονται για την τελευταία συνεδρίαση του έτους, με τους επενδυτές και τους αναλυτές να συμφωνούν ότι ένα ακόμη βήμα κατά 0,25% την τέταρτη μείωση των επιτοκίων του ευρώ για το 2024, ενώ τα στοιχήματα ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25% από την FED.

Οι προβλέψεις του BN για την χρηματιστηριακή αγορά έως τον Μάρτιο του 2025

Θα γράψουμε την θέση του BN και θα παρουσιάσουμε μια πρόβλεψη έως τον Μάρτιο του 2025.
1)Θεωρούμε το ράλι πρόσκαιρο, ευκαιριακό και δεν θα πρέπει να παρασύρει τους επενδυτές.
Οπότε βλέπουμε γρήγορα κόπωση και όσοι περιμένουν ράλι λόγω τέλους έτους ας είναι προσεκτικοί.
2)Θεωρούμε ωστόσο ότι η τάση θα αλλάξει σε ανοδική από τον Ιανουάριο 2025 με προοπτική έως τον Μάρτιο να δούμε τις 1.700 μονάδες που σημαίνει άνοδος από τις τρέχουσες τιμές 19%.
3)Θεωρούμε ότι μετά τον Μάρτιο θα ξεκινήσει πάλι πτώση αφού θα αποκαλυφθεί το σχέδιο Trump για τους δασμούς στην Ευρώπη.
Θα σκεφθείτε αφού θα έρθουν οι δασμοί γιατί να ανέβουν τα χρηματιστήρια;
Η απάντηση είναι ότι οι δασμοί δεν θα είναι τόσο ακραίοι στην Ευρώπη όσο στην Κίνα.
4)Θεωρούμε ότι θα δούμε
Eurobank στην ζώνη των 2,30 με 2,40 ευρώ
Εθνική τράπεζα στα 7,8 ευρώ
Πειραιώς στα 4,20 ευρώ
Alpha bank 1,80 ευρώ
ΔΕΗ 13 ευρώ
Μυτιληναίος 35 ευρώ
5)Το 2025 θα υπάρξει ένα ακόμη κύμα αναβάθμισης της Ελλάδος από τους οίκους αξιολόγησης αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το πάρτι των αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας τελειώνει… κάθε κλίμακα υψηλότερα θα απαιτεί πολύ ποιοτικά στοιχεία που η Ελλάδα ακόμη πασχίζει να αποκτήσει.
6)Το ελληνικό χρηματιστήριο θα συμπεριλάβει και το πολιτικό ρίσκο προσεχώς… και θα το αξιολογεί περισσότερο… λυπούμαστε αλλά η φήμη περί έκτακτης φορολόγησης των τραπεζικών κερδών ήταν απλά μια αφορμή για πωλήσεις… που αναμένονταν…
Επί της ουσίας δεν υπήρχε ποτέ σχέδιο έκτακτης φορολόγησης των τραπεζικών κερδών.
7)Τον Φεβρουάριο 2025 ο Μυτιληναίος θα αποφασίσει τον χρόνο για την είσοδο στον FTSE 100 στο Λονδίνο αλλά να βρίσκεται στην θέση 98…δεν εμπεριέχει ασφάλεια αλλά στην ζώνη 80 με 88 θα ήταν ιδανικό αυτό σημαίνει τιμή όχι 32 αλλά 40 ευρώ.
8)Η ΔΕΗ παρ΄ ότι ο ισολογισμός της δεν είναι τέλειος… θα αποκτήσει χρηματιστηριακό ενδιαφέρον προσεχώς…
9)Θεωρούμε ακραία την κεφαλαιοποίηση της Coca Cola στα 12,7 δισεκ. ενώ ο ΟΤΕ ακόμη δεν έχει πείσει ότι αξίζει 6,2 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία.
10)Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτάει χαρακτηριστικά ομολόγου, δεν θα έχει αρνητικές εκπλήξεις, στο ίδιο μήκος κύματος Ελλάκτωρ και Intrakat - προφανώς μετά την αύξηση κεφαλαίου.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,37% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,75%..
Στο πρώτο πεντάλεπτο με την πλειονότητα των τίτλων σε θετικό πρόσημο ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,79%.
Περί τις 11:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Εθνική άνω του +3%, Eurobank +2,65% και ο ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε  το υψηλό της ημέρας +2,27%.
Λίγο πριν τις 15:00, με τα κέρδη των τραπεζών να περιορίζονται, πλην της Εθνικής με την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips να γυρίζουν πτωτικά, με ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος πέριξ του -2% ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,06%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,34% στις 1.429 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.435,62 μονάδες και χαμηλό τις 1.423,54 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 137,1 εκατ.  ευρώ, εξ αυτών τα 5,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 33,2 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 24,7 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,56 εκατ.ευρώ και όγκου 2,22 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 2,06 εκατ. τεμάχια αξίας 4,42 εκατ. ευρώ και η Εθνική 96,4 χιλ. τεμάχια αξίας 688,7 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 22,2 χιλ. τεμάχια αξίας 334,4 χιλ. ευρώ και η ΑΔΜΗΕ 50 χιλ. τεμάχια αξάις 121,2 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.429 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.427 μονάδων, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.434, οι 1.450 μονάδες, οι 1.475 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.399 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.224 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.239 μονάδες ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.201 μονάδες ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 2,90% -  Το spread με την Ιταλία στις 35 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 3/12 στα ομόλογα, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και αναμένοντας τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ προετοιμάζονται για την τελευταία συνεδρίαση του έτους, με τους επενδυτές και τους αναλυτές να συμφωνούν ότι ένα ακόμη βήμα κατά 0,25% να είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα μετά την απότομη επιβράδυνση του πληθωρισμού που ήταν πιο απότομη από την αναμενόμενη.
Αυτή θα είναι η τέταρτη μείωση των επιτοκίων του ευρώ για το 2024, διαμορφώνοντας τη συνολική μείωση από τα μέσα του τρέχοντος έτους στο 1%, που θα το φέρει στο 3%, με στόχο την αποκλιμάκωση των επιτοκίων του ευρώ στο 2% μέχρι και το τέλος του 2025.
Επίσης, τα τελευταία πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Νοεμβρίου έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της Fed είναι πεπεισμένοι ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί και ότι θα υπάρξουν επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων, αλλά με σταδιακό ρυθμό, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25% στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Σημειώνεται,ότι η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ θα λάβει χώρα στις 12 Δεκεμβρίου και ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed  στις 17-18 Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,90% και το 10ετές ιταλικό 3,25% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό κινείται στο 4,21% και το 2ετές στο 4,19%, με την απόδοση του 10ετούς να είναι οριακά υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε ΒΒΒ- διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Fitch Ratings, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook), επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε  ο ΒΝ πως μία νέα αναβάθμιση μετατίθεται για αργότερα..
Η τρέχουσα αρνητική συγκυρία που περιλαμβάνει διεθνή κρίση στην Ουκρανία και εκτίναξη του πολιτικού ρίσκου στην Ελλάδα μετέθεσαν τα σχέδια του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Fitch να αναβαθμίσει τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, παρότι στη τελευταία αξιολόγηση  της 22ας Νοεμβρίου 2024 υπήρχε σχεδιασμός να αναβαθμίσουν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τον Μάρτιο 2025 η Fitch θα αναβαθμίσει την Ελλάδα αρκεί μέχρι τώρα να μην έχει πολλαπλασιαστεί το πολιτικό ρίσκο αφού ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός υπό προθεσμία…
Την Παρασκεύη 6/12 οι αξιολογήσεις του έτους για το ελληνικό αξιόχρεου κλείνουν με τον γερμανικό οίκο Scope, ο οποίος έχει ήδη, δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Κέρδη στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές ακολουθώντας τα χθεσινά κέρδη της Wall Street, με τους επενδυτές να αναμένουν νέες οικονομικές εκθέσεις  αυτής της εβδομάδας.
Στο επίκεντρο θα βρεθεί η  έκθεση της Κίνας για την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Αυστραλίας και το εμπορικό ισοζύγιο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,84%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,40%, o δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,84%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +1,8% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,56%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 3/12 στις ευρωπαϊκές  αγορές με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την πολιτικές εξελίξεις στην Γαλλία, μετά την προσφυγή του πρωθυπουργού Michel Barnier σε ειδικές συνταγματικές εξουσίες για να περάσει το αμφισβητούμενο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς, δηλώνουν ότι θα υποστηρίξουν μια ψήφο δυσπιστίας για να ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4/11.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Ελβετίας ανήλθε στο 0,7% τον Νοέμβριο. Το ποσοστό αυξήθηκε από το 0,6% του Οκτωβρίου, αλλά  κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών.
Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) μειώθηκε κατά 0,1% στις 106,9 μονάδες.
Ανοδικά  κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 72,89  δολ. το βαρέλι στο +1,5%  και του αμερικανικού αργού στα 69,17 δολ. το βαρέλι στο 1,6%.
Ήπια πτώση -0,20% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα  48,50 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,95%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,95% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,25%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P 500 στο -0,20%,  ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GREC στο -0,09%  (39,67 δολ. ).

Ξεθώριασε η άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική +4%

Ξεθώριασαν τα αρχικά κέρδη στις τράπεζες, με εξαίρεση την Εθνική η οποία έκλεισε στο υψηλό της ημέρας, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,20 ευρώ, με άνοδο +3,69% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,59 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5570 ευρώ, με άνοδο +1,17%, με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,66 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,6410 ευρώ, με άνοδο +0,30% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,55 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,1460 ευρώ, με άνοδο +1,61%, με όγκο 11,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,89 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε  στα 12,58 ευρώ, με πτώση -0,94%, με όγκο 28 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 928 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,35 ευρώ, με πτώση -1,14%, με όγκο  83 χιλ. τεμάχια  και  κεφαλαιοποίηση 1,92 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,54 ευρώ, με πτώση -2,17% με όγκο 374 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα  874 εκατ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,05 ευρώ, με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση 259 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα στις  μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΧΑ,  Μυτιληναίος, Autohellas, ΔΑΑ...
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν Jumbo και Aegean.
Η Coca Cola έκλεισε στα 34,20 ευρώ, με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση στα 12,76 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,16 ευρώ, με άνοδο +0,93%  και αποτίμηση 6,2+ δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,31 ευρώ, με πτώση -1,29% και αποτίμηση 5,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος  έκλεισε στα 31,54 ευρώ, με πτώση -2,11% και κεφαλαιοποίηση 4,51 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,63 ευρώ, με πτώση -1,19% και αποτίμηση 4,44 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 39,60 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 3,1 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,78 ευρώ, με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 1,94 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,88 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,35 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 6,9950 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  έκλεισε στα 19,99 ευρώ, με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε  στα 25,80 ευρώ, με άνοδο +3,2% και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,93 ευρώ, με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 632 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8860 ευρώ, με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 2,95 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 92 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση  στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 2,90% - Το spread με την Γερμανία στις 86 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/12 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,90% και το 10ετές ιταλικό 3,25% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 86 μονάδες βάσης από 85 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 600 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 3/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 3 Δεκεμβρίου του 2024 στο 3,25%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/12//2024 στο 2,06%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,35% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,50% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,76% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,25% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι  2,78%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr