Με τζίρο 466 εκατ. λόγω FTSE Russell, Stoxx και Metlen, το XA +0,17% στις 2.030 μον. - Πιθανή αναβάθμιση προοπτικών από Moody's

(upd24) Mε θετικό πρόσημο έκλεισε τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο στις 2.030 μονάδες, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, αλλά αδύναμες τις τράπεζες,  ενώ ο τζίρος εκτοξεύτηκε στις δημοπρασίες στα 464 εκατ. ευρώ λόγω του rebalancing του FTSE Russell και Stoxx.
Υψηλοί όγκοι σημειώθηκαν στις τράπεζες, οι οποίες κάλυψαν περίπου το 66% του συνολικού τζίρου της αγοράς, στα 307 εκατ. ευρώ από 89 εκατ. πριν τις δημοπρασίες.
Αναλιτικά, ξεχώρισαν οι συναλλαγές σε Τρ. Κύπρου με τζίρο 122 εκατ. ευρώ από 8,5 εκατ. ευρώ πριν τις δημοπρασίες, της Metlen με τζίρο 22 εκατ. ευρώ από 13 εκατ. ευρώ, του ΟΠΑΠ 21 εκατ.ευρώ από 7,8 εκατ. ευρώ, του ΟΤΕ 15,7 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. πριν τις δημοπρασίες.
Στο επίκεντρο η μετοχή της Metlen, καθώς εισέρχεται στον FTSE 100 του Λονδίνου όπως και στον FTSE EuroMid, αναμένοντας σημαντικές εισροές.
Ειδικότερα, σε 503 εκατ. δολάρια (426 εκατ. ευρώ) υπολογίζει η JP Morgan τις εκτιμώμενες εισροές από παθητικά funds στη μετοχή της Metlen, με τον κύριο όγκο των αγορών να πραγματοποιείται στο χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά τις δημοπρασίες .
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Τρ. Κύπρου +2,67% και ακολούθησαν Eurobank +1,27% και Πειραιώς +0,64%, ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Εθνική -2,05% και η Alpha Bank στο -0,53%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΧΑ +5,78%, Viohalco +2,3%, Motor Oil +2,27%, ΕΛΠΕ +2,23%, Aktor +2,12%...ενώ υποχώρησαν Sarantis -2,21%, OTE -1,3%, Metlen -1,27%....
Σύμφωνα με την αναδιάρθρωση του οίκου FTSE Russell, στον δείκτη FTSE Emerging Europe Large Cap  (υψηλής κεφαλαιοποίησης) προστέθηκε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, ενώ η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προστέθηκε στον δείκτη FTSE Emerging Europe Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης). 
Στον FTSE Emerging Europe Micro Cap  (μικρής κεφαλαιοποίησης) προστέθηκε η μετοχή της Πετρόπουλος.
Σε αντίθετο κλίμα, αφαιρέθηκαν από τον Micro Cap οι μετοχές των: Alter Ego Media, Alumil, AustriaCard, Avax, Μπλε Κέδρος, Dimand, Ευρώπη Holdings, Lavopharm, Noval Property, Profile, Trade Estates.
Ο οίκος FTSE Russell έχει θέσει σε watch list το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ αναμένεται  να ανακοινώσει την απόφαση του για το αν θα αναβαθμιστεί σε Αναπτυγμένη αγορά από Αναδυόμενη στις 7 Οκτωβρίου του 2025.
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο αναμενόταν να δώσει χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης για το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά δεν προχώρησε σε αυτή την κίνηση, απογοητεύοντας τους «ταύρους» που είχαν προεξοφλήσει την αναβάθμιση...
Επίσης, σήμερα έλαβε χώρα και η τακτική αναδιάρθρωση των δεικτών Stoxx, με την Coca Cola να περιλαμβάνεται στον Stoxx UK 50, την Eurobank να εισέρχεται στον Stoxx Emerging Europe Large Cap και Τιτάν και Αεροδρόμιο Αθηνών στον Stoxx Emerging Europe Mid Cap, ενώ η  Aktor εισέρχεται στον Stoxx Emerging Europe Small Cap.
Εν τω μεταξύ, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, η τριπλή λήξη παραγώγων,  με τους βασικούς δείκτες της αγοράς να καταγράφουν ήπια πτώση. 
Οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. 
Ο όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 2 εκατ. αφορούσαν τις τράπεζες.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -1,56%, ενώ ο FTSE 25 μειώθηκε κατά -1,63%. Ο Τραπεζικός Δείκτης παρουσίασε μεγαλύτερη πτώση, καταγράφοντας μείωση -3,07%.
Η αγορά παραμένει προσωρινά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, αλλά η ανοδική πορεία δείχνει να εξασθενεί, καθώς τα βασικά προβλήματα παραμένουν άλυτα. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι προκλήσεις στο εμπόριο και η πολιτική και δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα.
Το βασικό σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει επιστροφή σε χαμηλότερα επίπεδα, με την αγορά να πλησιάζει τις 1.790 -1.800 μονάδες, κοντά στον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών. 
Αυτή η πρόβλεψη ενισχύεται από την επικείμενη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων και τις πωλήσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.
Επισημαίνεται ότι η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ώριμη αγορά αναμένεται να γίνει μετά το Νοέμβριο του 2026, καθώς τα θεμελιώδη δεδομένα δεν υποδεικνύουν νωρίτερη αναβάθμιση. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζιτών, η επιστροφή στις 1.790-1.800 μονάδες μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Για το 2026, ο στόχος για το χρηματιστήριο είναι να φτάσει στις 2.600-2.750 μονάδες, 

Στο επίκεντρο η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόγραφου από την Moody’s 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή αξιολόγηση του ελληνικού αξιόγραφου από την Moody’s αργλα το βράδυ.
Η  Moody’s βαθμολογεί την ελληνική οικονομια σε κλίμακα Baa3 με σταθερές προοπτικές. 
Υπάρχει πιθανότητα 60% να αναβαθμίσει τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές της ελληνικής οικονομίας αλλά η πιθανότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος είναι μηδενικές για τις 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Να σημειωθεί ότι ο αμερικανικός οίκος Moody's θα είναι ο πρώτος που θα σχολιάσει το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ που ανακοινώθηκε 6 με 7 Σεπτεμβρίου 2025...
Η επόμενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας θα λάβει χώρα στις 17 Οκτωβρίου από την Standard & Poor’s και ακολουθούν  η Scope Ratings στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch Ratings στις 14 Νοεμβρίου.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,46% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,70%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank +1,21%,  Alpha Bank +1% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Violhalco +2%, Metlen, ΟΠΑΠ +1% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,70% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,46%.
Λίγο μετά τις δημοπρασίες, στις 14:00 εμφανίστηκαν ελεγχόμενες πωλήσεις στις τράπεζες με Εθνική -1,59% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,70% ενώ ο Γενικός Δείκτης στο -0,10%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,17% στις 2.030 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.036,44 μονάδες και χαμηλό τις 2.025,06 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα λόγω rebalancing FTSE Russell και Stoxx
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 466,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 69,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 51,07 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,47 εκατ. ευρώ και όγκου 994,08 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 150 χιλ. τεμάχια αξίας 506 χιλ. ευρώ, η Eurobank 425 χιλ. τεμάχια αξάις 1,39 εκατ. ευρώ, η Εθνική 260 χιλ. τεμάχια αξίας 3,05 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 64,7 χιλ. τεμάχια αξίας 546,9 χιλ. ευρώ.
Η Lamda 44,2 χιλ. τεμάχια αξάις 327,1 χιλ. ευρώ και η ΓΕΚ Τέρνα 20 χιλ. τεμάχια αξίας 459 χιλ. ευρώ.
Η Performance 30 χιλ. τεμάχια αξίας 198 χιλ. ευρώ. .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.030 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 2.070 – 2.060 μονάδων και ακολουθούν οι 2.100 – 2.120 μονάδες, οι 2.150, οι 2.165, οι 2.180  και οι  2.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων και ακολουθούν οι 1.970, οι  1.940, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.785, οι 1.795 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.746  μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.185 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.160 μονάδες και ακολουθούν οι  2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι  1.975, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.808 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.720 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.200 μονάδες και ακολουθούν οι 2.250, οι 2.285,  οι 2.300, οι  2.350 και οι 2.400 μονάδες.

Επιδείνωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -13 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης,  με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εντάσεις, το εμπόριο, την πολιτική κρίση στη Γαλλία, αλλά και τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά φέτος, η Τράπεζα της Αγγλίας  διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στο 4%, ενώ σήμερα 19/9  και η Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) άφησε  αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς της στο 0,50%. 
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,43% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,13% και το 2ετές στο 3,58%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε ΒΒΒ διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η DBRS Ratings, την Παρασκευή 5/9, χωρίς να αλλάξει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend). 
Το ενδιαφέρον εστιάζεται σήμερα 19/9 στην αξιολόγηση  από την  Moody’s.
Ακολουθεί η Standard & Poor’s στις 17 Οκτωβρίου, η Scope Ratings στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch Ratings στις 14 Νοεμβρίου.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές 

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 19/9 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) να αφήσει αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς της στο 0,50%, όπως αναμενόταν ευρέως.
Η απόφαση να διατηρηθεί το επιτόκιο σταθερό, που επιτεύχθηκε με ψήφους 7-2, ακολουθεί μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας που προκλήθηκε από την παραίτηση του Ιάπωνα πρωθυπουργού Shigeru Ishiba νωρίτερα αυτό το μήνα. 
Η BoJ αύξησε για τελευταία φορά το ποσοστό τον Ιανουάριο, κατά 25 μονάδες βάσης, και έκτοτε παραμένει σταθερή.
Σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή Mark Cranfield της MLIV, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGB) καταγράφουν έντονη πτώση, ενώ οι αποδόσεις των 2ετών τίτλων αυξάνονται, ένδειξη ότι οι αγορές προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο. Ο ίδιος τόνισε ότι μόνο ένα σοβαρό πλήγμα στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ μπορεί να αποτρέψει μια αύξηση 25 μονάδων βάσης.
 Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ιαπωνίας, τα οποία έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) της χώρας αυξήθηκε κατά 2,7% τον Αύγουστο, χαμηλότερα από την αύξηση 3,1% του προηγούμενου μήνα. 
Οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Donald Trump με τον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping, η οποία αναμένεται να καθορίσει το μέλλον της TikTok και πιθανώς να αμβλύνει τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία  έκλεισε στο -0,63%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα έκλεισε στο -0,30%, αμετάβλητος  ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ,o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο -0,46% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,32%.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 19/9 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή να παραμένει στις γεωπολιτικές εντάσεις, το εμπόριο και την πολιτική κρίση στη Γαλλία, αλλά και τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά φέτος, η Τράπεζα της Αγγλίας  διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στο 4%, ενώ σήμερα 19/9  και η Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) άφησε αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς της στο 0,50%.
Στα νέα οικονομικά στοιχεία, οι  τιμές των παραγωγών στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 2,2% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το προηγούμενο έτος, ενώ το ποσοστό μειώθηκε κατά 0,5% σε μηνιαία βάση. 
Επιπλέον, οι  λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα ένα χρόνο πριν.
Πτώτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 67,17 δολ. το βαρέλι στο -0,45% και το αμερικανικό αργό στα 63,24 δολ. το βαρέλι στο -0,50%.
Πτώση -0,90% καταγράφονται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 32,65 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,20%, ο δείκτης FTSE MIB +0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,60% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,30%, ο S&P 500 στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,45% και αμετάβλητο το ETF GREC (64,30 δολ.).

Mεικτές τάσεις στις τράπεζες με αυξημένες τις συναλλαγές λόγω rebalancing FTSE Russell και Stoxx

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με κύριο χαρακτηριστικό την μεταβλητότητα και με αυξημένες τις συναλλαγές λόγω rebalancing FTSE Russell και Stoxx
Η Εθνική έκλεισε στα 11,7050 ευρώ, με πτώση -2,05%, με  όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,71 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,3620 ευρώ, με πτώση -0,53% με όγκο 13,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,78 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 6,9080 ευρώ με άνοδο +0,64%, με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,64 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,26 ευρώ, με άνοδο +1,27% με όγκο 10,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,01 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 8,28 ευρώ, με πτώση -2,01%  με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 7,70 ευρώ, με άνοδο +2,67% και όγκο 15,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,35 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,54 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 726 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 2,49 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με πτώση -0,99% και κεφαλαιοποίηση 298 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες τις συναλλαγές λόγω rebalancing FTSE Russell και Stoxx

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών  μετοχών του FTSE 25, με αυξημένες τις συναλλαγές λόγω rebalancing FTSE Russell και Stoxx
Ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΧΑ +5,78%, Viohalco +2,3%, Motor Oil +2,27%, ΕΛΠΕ +2,23%, Aktor +2,12%...
Στον αντίποδα  υποχώρησαν Sarantis -2,21%, OTE -1,3%, Metlen -1,27%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 41,80 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση στα 15,60 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 20,16 ευρώ, με άνοδο +1,82% και αποτίμηση 7,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen έκλεισε στα 50,50 ευρώ, με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 7,22 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,66 ευρώ, με πτώση -1,3% και αποτίμηση 6,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,07 ευρώ, με πτώση -0,42% και αποτίμηση 5,2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 32,04 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 4,31 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 35,90 ευρώ, με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,81 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,18 ευρώ, με άνοδο +2,27% και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,4950 ευρώ, με άνοδο +2,23% και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 23,08 ευρώ, με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 7,12 ευρώ, με άνοδο +2,3% και κεφαλαιοποίηση στα 1,85 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 8,18 ευρώ, με άνοδο +2,12% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,09 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 755 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,27 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 134 εκατ. ευρώ.

Eπιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 69 μονάδες βάσης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 19/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,43% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 69 μονάδες βάσης από 68 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,40% ή 400 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 13 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 28 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις  στα ομόλογα της Ευρωζώνης,

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 19/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 2025 στο 3,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/9/2025 στο 2,74%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,98% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,15% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,07%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr