Ράλι +7,23% κατέγραψε η μετοχή της ΔΕΗ μετά τη σαρωτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κεφαλαίου, με αυξημένο όγκο 21,6 εκατ. τεμάχια και την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται στα 7,89 δισ. ευρώ.
Οι συναλλαγές εκτοξεύτηκαν από τις συναλλαγές της ΔΕΗ, οι οποίες κάλυψαν το 60% του συνολικού τζίρου, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ αποφάσισε να ικανοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης για μετοχές της Εταιρείας μέσω της πώλησης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ σε ειδικούς, λοιπούς θεσμικούς και έτερους επιλέξιμους επενδυτές ως επιπλέον μέσο για την περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης, καθώς και για να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια σε ελκυστική αξία.
Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποίηθηκαν στις δημοπρασίες, καθώς διακινήθηκαν 8 πακέτα συνολικής αξίας 250 εκατ. ευρώ και όγκου 13,42 εκατ. τεμαχίων.
Επίσης, ενδοσυνεδριακά διακίνήθηκαν άλλα 14 πακέτα μεταξύ 20,51 ευρώ και 21,14 ευρώ συνολικής αξίας 28,48 εκατ. ευρώ και όγκου 1,36 εκατ. τεμαχίων .
Η σαρωτική ΑΜΚ της ΔΕΗ
Το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ σημείωσε υπερκάλυψη περισσότερες από 4 φορές, διαμορφούμενο στα επίπεδα των 18 δισ. ευρώ. Η πραγματική υπερκάλυψη της αύξησης κεφαλαίου, όμως, υπερβαίνει τις 8 φορές εάν δεν συμπεριληφθούν οι συμμετοχές Δημοσίου και CVC. H ΔΕΗ τελικά άντλησε 4,25 δισ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου και με τη διάθεση και των ίδιων μετοχών τελικά συγκέντρωσε 4,5 δισ. ευρώ στην τιμή των 18,63 ευρώ.
Ωστόσο, θα πρέπει να υπολογιστεί το ποσό που πρόσφεραν το Δημόσιο (1,3 δισ περίπου) και το CVC (1,2 δισ ευρώ), οπότε το επιπλέον ζητούμενο ποσό της αύξησης είναι περίπου 1,8 δισ. ευρώ.
Με δεδομένη τη συγκέντρωση 18 δισ ευρώ και αφαιρούμενων των 2,5 δισ. ευρώ (από τα αντληθέντα 4,25 δισ.), το ποσό που συγκεντρώθηκε από επενδυτές, πλην ΔΕΗ και CVC, ήταν πάνω από 15 δισ. ευρώ, με ζητούμενο ποσό 1,75 δισ. ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 8,5 φορές υπερκάλυψη.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση που υπάρχει ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και είναι προφανές ότι η κατανομή δεν θα ικανοποιήσει τους επενδυτές, με πιθανή συνέπεια τις αγορές μετοχών από την αγορά το προσεχές διάστημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί της 19ης Μαΐου η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63€ ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής».
Κινητοποίησε και ίδιες μετοχές
Ωστόσο, όπως είχε γράψει και νωρίτερα το Banking News, το ποσό που αναμένεται να αντλήσει εντέλει η ΔΕΗ ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ, καθώς πέραν των 4,25 δισ. που έλαβε από την κύρια διαδικασία θα διαθέσει και 1,34 εκατομμύρια ίδιες μετοχές, αντί 18,63 ευρώ, από τις οποίες θα εσοδέψει 250 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ αποφάσισε να ικανοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης για μετοχές της Εταιρείας μέσω της πώλησης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ σε ειδικούς, λοιπούς θεσμικούς και έτερους επιλέξιμους επενδυτές ως επιπλέον μέσο για την περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης, καθώς και για να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια σε ελκυστική αξία. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Να σημειωθεί πως στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον κόσμο όπως CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY (QIA), K GROUP (υποστηριζόμενο από την QIA), VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES.
Πλώρη για τα 30 ευρώ
Η ισχυρή παρουσία κορυφαίων διεθνών επενδυτών δίνει σημαντική ώθηση στη μετοχή της ΔΕΗ, με την αγορά να βλέπει ως πρώτο στόχο τα 24 ευρώ και σε δεύτερη φάση τα 30 ευρώ, επίπεδα που θα μπορούσαν να ανεβάσουν τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας πάνω από τα 15 δισ. ευρώ.
Οι νέες μετοχές εισάγονται για διαπραγμάτευση στις 26 Μαΐου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών