Καλύφθηκε 1,42 φορά η δημόσια προσφορά του Fais Group, στα 4,70 ευρώ η τιμή διάθεσης - Επιβεβαίωση BN

(UPDATE) Κατά 1,42 φορές καλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Fais Group η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα 21/3, όπως πρώτο σας είχε ενημερώσει το Bankingnews.
Σημειώνεται πως η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές στα €4,70 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό €75,91 εκατ..

Η ανακοίνωση

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025 και σε συνέχεια της από 21 Μαρτίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 11.375.625 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), οι οποίες αποτελούνται από (Α) 9.100.500 νέες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές (οι «Νέες Μετοχές»), και (Β) 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές») κυριότητας των υφιστάμενων μετόχων HANDYWAY HOLDING LTD (1.281.520 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) και KRIMMLER INVESTMENTS LTD (993.605 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές).
Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε €4,70 ανά μετοχή και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που συμμετείχαν στη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές στα €4,70 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό €75,91 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς Προσφερόμενες Μετοχές, κατά 1,42 φορές περίπου.
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025.

Τι μετέδιδε χθες το ΒΝ

Δυναμική ανάπτυξη κατά τα επόμενα χρόνια για την Φάις Συμμετοχών προκύπτει από τις μέσες εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών που δημοσιεύτηκαν με αφορμή τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της εταιρείας, στο Χ.Α., διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις χρηματιστηριακές Alpha Finance, Eurobank Equities, Piraeus Securities, Optima Bank και Euroxx, προκύπτει πως η μέση εκτίμηση για τον κύκλο εργασιών αναμένεται να ανέλθει από 191,3 εκατ. ευρώ το 2023 σε 212,3 εκατ. ευρώ το 2024 (+11%) και σε 231,1 εκατ. ευρώ το 2025.
Αντίστοιχα, η μέση εκτίμηση για τα EBITDA από 38,9 εκατ. το 2023 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 42,7 εκατ. ευρώ το 2024 (+10%) και 48,6 εκατ. ευρώ το 2025.
Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και να ανέλθουν από 4,8 εκατ. ευρώ σε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024 και 23,2 εκατ. ευρώ το 2025.
Η ισχυρή κερδοφορία ενισχύει την δυνατότητα σταθερής διανομής μερισμάτων από την εταιρία, κάτι για το οποίο γίνεται λόγος σε όλα τα reports των αναλυτών, αρχής γενομένης από τα κέρδη χρήσης 2024 και μελλοντικά.
Όσον αφορά στην αποτίμηση της εταιρίας σε pre-money επίπεδο, το consensus των εκτιμήσεων των αναλυτών κυμαίνεται σε ένα εύρος από 199 εκατ. έως 247 εκατ. ευρώ.
Με δεδομένο ανώτατο εύρος τιμής μετοχής στα 5 ευρώ η κεφαλαιοποίηση της Fais Group θα μπορούσε να διαμορφωθεί στα 182 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα δηλαδή από την εκτίμηση των αναλυτών και με P/E περίπου 10 φορές.

www.bankingnews.gr