Δεν άλλαξε το σκηνικό κόπωσης σε τράπεζες και ΧΑ -0,24% στις 1.443 μον. - Eπίκειται αναβάθμιση προοπτικών από DBRS 6/9

(upd18) Συνεχίστηκε η κόπωση στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.443 μονάδες, με τους επενδυτές να επεξεργάζονται τα νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν σήμερα 6/9.
Ειδικότερα, η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε ελαφρώς λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αναμενόταν τον Αύγουστο, αντανακλώντας την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα άνοιξε το δρόμο για τη μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve, στη συνεδρίαση της 17-18 Σεπτεμβρίου.
Οι μισθοδοσίες για μη γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυξήθηκαν κατά 142.000 τον Αύγουστο, από 89.000 τον Ιούλιο και κάτω από τις 161.000 που ανέμεναν οι αναλυτές, βάση δημοσκόπησης του Dow Jones.
Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,2% τον Αύγουστο, έναντι 4,3% τον Ιούλιο, με τον αριθμό των ανέργων να διαμορφώνεται στα 7,1 εκατομμύρια.
Στο εσωτερικό, ετήσια αύξηση 2,3% παρουσίασε το ελληνικό ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το β' τρίμηνο 2024, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Σε τριμηνιαία βάση, η αύξηση του ΑΕΠ είναι της τάξης του 1,1%. 
Επίσης, αργά το βράδυ ο Καναδικός Οίκος DBRS ανακοινώνει την έκθεσή της για το ελληνικό αξιόχρεο, ο οποίος βαθμολογεί την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ Low με σταθερές προοπτικές
Το βασικό σενάριο θέλει να αναβαθμίζονται οι προοπτικές (outlook) της Ελλάδος σε θετικές από σταθερές χωρίς αλλαγή της βαθμολογικής κλίμακας.
Μετά το BBB Low μια κλίμακα υψηλότερα είναι το BBB.
Ωστόσο η πιο κρίσιμη ημερομηνία είναι 13 Σεπτεμβρίου 2024 όπου θα αξιολογήσει την Ελλάδα ο αμερικανικός οίκος Moody’s που βαθμολογεί την οικονομία σε Ba1 – εκτός επενδυτικής βαθμίδας – με σταθερές προοπτικές.
Αν και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Eurobank -1,31% και Εθνική -1,3% και ακολούθησαν Alpha Bank -0,70% και  Πειραιώς -0,28%
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τις μεγαλύτερες απώλειες Autohellas -1,75%, Cenergy -1,44%, ΕΛΧΑ -1,08%, ΟΤΕ -1,06%..ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Jumbo +2,14% και Sarantis +2,02%.
Στο επίκεντρο η Τιτάν -0,16%, καθώς δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει πως έχει προσλάβει Citigroup και την Goldman Sachs  για την εισαγωγή της θυγατρικής της, Titan America, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αρχές του 2025.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει ένα μειοψηφικό μερίδιο και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια.
Ο στόχος της αποτίμησης στη σχεδιαζόμενη IPO ξεπερνά τα 2 δισ. δολάρια.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το Σάββατο 7/9 με την βελτίωση της καθημερινότητας να αποτελεί τη βάση της ομιλίας του.... χωρίς ωστόσο να πείθουν.
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο +0,83%, ο FTSE 25 με κέρδη +0,89% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησε -0,91%.

Προσεχώς διακύμανση μεταξύ 1.400 - 1.450 μον.

Ο Γενικός Δείκτης καταβάλει προσπάθεια να ανακτήσει τις 1.450 μονάδες όπου βρίσκει εμπόδια, ενώ κρατάει προσώρας την στήριξη των 1.400 μονάδων.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα υποχωρήσει τον Σεπτέμβριο 2024 στις 1.300 μονάδες ή πτώση -10% με κακό σενάριο 1.250 μονάδες ή πτώση -14%.
Επειδή το ελληνικό χρηματιστήριο είναι προπομπός και προεξοφλητικός μηχανισμός… οι επενδυτές αρχίζουν να αποτιμούν ένα νέο κίνδυνο… που μέχρι χθες δεν υπήρχε.
Στην Ελλάδα έχουμε πολιτική ακινησία, έχουμε σοβαρό πολιτικό έλλειμμα μια κυβέρνηση ακίνητη και μια αντιπολίτευση ανύπαρκτη.
Ο Σεπτέμβριος 2024 ήταν προβλέψιμο ότι θα είναι κακός μήνας στο ελληνικό χρηματιστήριο αν και οι ξένοι θα το στηρίξουν και δεν θα αφήσουν για περισσότερο…
Τον Οκτώβριο 2024 θα κυριαρχήσουν οι διακυμάνσεις και τον Νοέμβριο εκτιμούμε… ελέω Trump ότι θα υπάρξει ράλι που μπορεί να ξεκινήσει από τέλη Οκτωβρίου εάν είναι ξεκάθαρη η νίκη Trump στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν ημέρα Τρίτη – όπως πάντα – 5 Νοεμβρίου 2024.
Με αντίθετο εκλογικό αποτέλεσμα , εαν βγει η Kamala Harris θα έχουμε πρόβλημα.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησαν χρηματιστηριακοί δείκτες με τον  Γενικό Δείκτη στο -0,44% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,91%.
Λίγο πριν  τις 12:00, με ελεγχόμενες πιέσεις  σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΔΕΗ -1,81%, Μυτιληναίος -1,17% και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,62%.
Περί τις 16:30, εντάθηκαν οι πιέσεις σε Eurobank -1,8%...και  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,07%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,24% στις 1.443 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.443,78 μονάδες και χαμηλό τις 1.437,66  μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 13,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 17 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 11,4 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,69 εκατ. ευρώ και όγκου 2,52 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 976 χιλ. τεμάχια αξίας 3,88 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 450 χιλ. τεμάχια αξίας 702 χιλ. ευρώ, η Eurobank 487,8 χιλ. τεμάχια αξίας 990,4 χιλ. ευρώ  και η Εθνική 69 χιλ. τεμάχια αξίας 526 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 94 χιλ. τεμάχια  αξίας 703 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 300 χιλ. τεμάχια αξίας 5,78 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 220 χιλ. ευρώ και ο Παπουτσάνης 450 χιλ. τεμάχια αξίας 94 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.443 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις1.420 μονάδες και ακολουθούν οι 1400, οι 1.395 μονάδες (ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι  1.385  μονάδες (ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών) .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 – 1.460 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και οι 1.500 – 1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.254 μονάδες,  με πρώτη στήριξη τις 1.205 μονάδες ( ο απλός εκθετικός των 200 ημερών) και οι 1.194 μονάδες ( ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών ).
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.300  μονάδες και ακολουθούν οι 1.320 μονάδες, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Bελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,20% -  Το spread με την Ιταλία στις 36 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 6/9 στην αγορά ομολόγων, καθώς οι αναταράξεις στις αγορές έφεραν μείωση των αποδόσεων με επιστροφή των επενδυτών στην αγορά ομολόγων.
Οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και αποσύρονται από τις μετοχές εν μέσω μεικτών οικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ.
Ωστόσο σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία,  η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε ελαφρώς λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αναμενόταν τον Αύγουστο, αντανακλώντας την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα άνοιξε το δρόμο για τη μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve, στη συνεδρίαση της 17-18 Σεπτεμβρίου.
Επίσης οι πιθανότητες είναι αυξημένες για άλλη μία μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα η οποία θα λάβει χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,20% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,73% και το 2ετές στο 3,73%, με την ψαλίδα να κλείνει μετά από αρκετή περίοδο όπου η απόδοση του 2ετούς ήταν μεγαλύτερη από το 10ετές.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η ελληνική οικονομία θα αξιολογηθεί εκ νέου από τον Καναδικό οίκο DBRS σήμερα τις 6 Σεπτεμβρίου 2024 όπου βαθμολογεί την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ Low με σταθερές προοπτικές.
Το βασικό σενάριο θέλει να αναβαθμίζονται οι προοπτικές (outlook) της Ελλάδος σε θετικές από σταθερές χωρίς αλλαγή της βαθμολογικής κλίμακας.
Μετά το BBB Low μια κλίμακα υψηλότερα είναι το BBB.
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2024 η Moody’s θα αξιολογήσει την Ελλάδα στην κλίμακα Baa3 από Ba1 με σταθερές προοπτικές.
Αν και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Η Moody’s θα είναι ο τελευταίος οίκος αξιολόγησης που θα εντάξει την Ελλάδα σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας.
Η αναβάθμιση από Moody's θα είναι τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα.
Ωστόσο, εάν αυτό δεν συμβεί θα είναι ψήφος αποδοκιμασίας για την ελληνική οικονομία.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.,

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 6/9 οι περισσότερες ρασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να επεξεργάζονται τα εβδομαδιαία στοιχεία παραγωγής και υπηρεσιών από την Κίνα και την Ιαπωνία. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στα στοιχεία της απασχόλησης στις ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα επόμενα βήματα νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.
Η αγορά στο  Χονγκ Κονγκ παρέμεινε κλειστή λόγω του τυφώνα Yagi που πλησίαζε τη νότια Κίνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,62%, ο δείκτης Shanghai στο -0,78%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο -1,21% ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,39%.

Μεταβλητότητα και πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορέ, εν μέσω μεταβλητότητας και με τους επενδυτές να επεξεργάζονται τα στοιχεία εργασίας στις ΗΠΑ για τον Αύγουστο που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι. .
Ειδικότερα, η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε ελαφρώς λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αναμενόταν τον Αύγουστο, αντανακλώντας την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα άνοιξε το δρόμο για τη μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve αργότερα αυτόν τον μήνα.
Οι μισθοδοσίες για μη γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυξήθηκαν κατά 142.000 τον Αύγουστο, από 89.000 τον Ιούλιο και κάτω από τις 161.000 που ανέμεναν οι αναλυτές, βάση δημοσκόπησης του Dow Jones.
Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,2% τον Αύγουστο, έναντι 4,3% τον Ιούλιο, με τον αριθμό των ανέργων να διαμορφώνεται στα 7,1 εκατομμύρια.
Επίσης το ενδιαφέρον εστιάστηκε στα νέα βασικά οικονομικά στοιχεία.
Αναλυτικά, το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 16,8 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, υποχωρώντας από 20,4 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα ενώ η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία μειώθηκε κατά 2,4% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο ενώ μειώθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα πριν από ένα χρόνο.
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στο 4,3% τον Αύγουστο, το ισχυρότερο ποσοστό από τον Νοέμβριο του 2022.
Εν τω μεταξύ, στο 0,6% διαμορφώθηκε η ετήσια ανάπτυξη στην ευρωζώνη το β' 3μηνο του 2024.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το β' τρίμηνο του 2024, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το α' τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% και στις δύο ζώνες.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 73,15 δολ. το βαρέλι στο +0,65% και του αμερικανικού αργού στα 69,70 δολ. το βαρέλι στο +0,80%.
Άνοδος +1,65% καταγράφεται  στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 36,80 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο -0,80%, ο Nasdaq στο -1,2% και το ETF GRECστο -0,33%  (42,46 δολ. ).

Ελεγχόμενη πτώση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Ελεγχόμενη πτώση καταγράφηκε στις τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,59 ευρώ, με πτώση -1,3% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,94 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5590 ευρώ, με πτώση -0,70%, με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,9810 ευρώ, με πτώση -0,28% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,98 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,03 ευρώ, με πτώση -1,31%,  με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,44 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 13,20 ευρώ, με πτώση -0,15%, με όγκο 52 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 974 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,87 ευρώ, με πτώση -1,02% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκελισε στα 9,82 ευρώ, με πτώση -4,66% με όγκο 5 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 491 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Autohellas -1,75%, Cenergy -1,44%, ΕΛΧΑ -1,08%, ΟΤΕ -1,06%...
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν Jumbo +2,14% και Sarantis +2,02%.
H Coca Cola έκλεισε στα 33,70 ευρώ, με άνοδο +0,60% και κεφαλαιοποίηση στα 12,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,99 ευρώ, με πτώση -1,06%  και αποτίμηση 6,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,98 ευρώ, με πτώση -0,12% και αποτίμηση 5,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,12 ευρώ, με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 4,884 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,69 ευρώ, με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 4,47 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 31,85 ευρώ, με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,42 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,8 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,25 ευρώ, με πτώση -0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,27 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 7,17 ευρώ, με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,28 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,82 ευρώ, με άνοδο +2,14% και κεφαλαιοποίηση 3,38 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,65 ευρώ, με άνοδο +0,18% και  κεφαλαιοποίηση 602 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,84 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 690 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε  στα 3,51 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 110 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,20% - Το spread με την Γερμανία στις 101 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 6/9 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,20% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 101 μονάδες βάσης από 103 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 630 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -36 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης.

Bελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 6/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 6 Σεπτεμβρίου του 2024 στο 3,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/9/2024 στο 2,19%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,60% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,80% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,01%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr