Οι αγορές αψηφούν τις γεωπολιτικές αναταραχές αλλά και την πολιτική κρίση στις δύο υπερδυνάμεις της Ευρώπης, Γερμανία και Γαλλία με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία τους, συμπαρασύροντας την Ευρώπη
(upd08) Άνευρες κινήσεις καταγάφονται στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.461 μονάδες, με ήπιες μεταβολές στις τράπεζες, ενώ θετική είναι η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, αλλά χωρίς δυναμική και τζίρο.
Oι αγορές συνεχίζουν να αψηφούν τις γεωπολιτικές αναταραχές αλλά και την πολιτική κρίση στις δύο υπερδυνάμεις της Ευρώπης, Γερμανία και Γαλλία με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία τους, συμπαρασύροντας την Ευρώπη..
Τα βλέμματα στρέφονται σήμετα στην τελευταία συνεδρίαση του 2024 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, με τις προσδοκίες να είναι σταθερές για την τέταρτη μείωση του επιτοκίου κατά 0,25%, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 3%, με στόχο την αποκλιμάκωση των επιτοκίων του ευρώ στο 2% μέχρι και το τέλος του 2025.
Οι επενδυτές αναμένουν τις δηλώσεις της C. Lagarde, η οποία θα αναλύσει την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της, αφού θα πρέπει να συνυπολογιστεί το εξαιρετικά αβέβαιο παγκόσμιο αντίκτυπο της επιστροφής του Donald Trunp στον Λευκό Οίκο και των απειλών του για σαρωτικούς εμπορικούς δασμούς.
Ακολουθεί η FED στις 17-18 Δεκεμβρίου με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια μείωση 0,25% μετά και τα χθεσινά στοιχεία του πληθωρισμού ο οποίος μεν αυξήθηκε το 2,7% τον Νοέμβριο από 2,6% τον Οκτώβριο, ωστόσο ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών.
Ο Γενικός Δείκτης συσσωρεύει στις 1.460 μονάδες με επόμενο στόχο τις 1.475 μονάδες και στη συνέχεια στις 1.500 – 1.505 μονάδες που είναι τα υψηλά του 2024 αλλά και των 13 ετών .
Στον αντίποδα, στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.429 μονάδες ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά επιχειρούν Πειραιώς +0,90%, Alpha Bank +0,80% και Εθνική +0,30% ενώ ήπια υποχωρεί η Eurobank -0,40%
Οι επενδυτές εστιάσουν στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2025 στη Βουλή, αναμένοντας την ανάλυση των μέτρων της Κυβέρνησης για τις τράπεζες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πως είναι διαχειρίσιμη η επίπτωση από τη μείωση των προμηθειών.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά κινούνται Lamda +1,3%, ΕΛΠΕ +1%, Τιτάν +1%...ενώ υποχωρούν Lamda -0,85%, ΔΕΗ -0,40%, ΕΥΔΑΠ-0,40%.......
Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά το χθεσινό πετυχημένο placement μετοχών.
Υπενθυμίζεται πως το family office της Μαριάννας Λάτση πούλησε περίπου 2,5% των μετοχών που κατείχε και αγοραστές ήταν ο βασικός μέτοχος, στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ξένοι επενδυτές.
Επίσης σήμερα 12/12 διακινήθηκαν άλλα 2 πακέτα στη τιμή των 18 ευρώ συνολικής αξία ς2,7 εκατ. ευρώ και όγκου 150 χιλ. τεμ,αχίων
H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,06% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,43%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,26% στις 1.463 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.464,07 μονάδες και χαμηλό τις 1.456,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών έχει επικεντρωθεί στις τράπεζες, ενισχυμένος από τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 49 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 18,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα 13,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 10,8 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 18,90 εκατ. ευρώ και όγκου 6,44 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 5,9 εκατ. τεμάχια αξίας 13,18 εκατ. ευρώ και η Εθνική 389,6 χιλ. τεμάχια αξίας 3,02 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα 150 χιλ. τεμάχια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.463 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.470 - 1.475 μονάδες και ακολουθούν οι 1.485 μονάδες και οι κρίσιμες 1.500 –1.505 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.429 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι κρίσιμες 1.402 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 1.295 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.320 μονάδες και οι κρίσιμες 1.350 – 1.355 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.280 μονάδες και ακολουθούν οι 1.240 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.205 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.
Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 2,93% - Το spread με την Ιταλία στις 31 μ.β.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 12/12 στα ομόλογα, με επίκεντρο την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια.
Την τελευταία συνεδρίαση του 2024 πραγματοποιεί σήμερα η ΕΚΤ, με τις προσδοκίες να είναι σταθερές για την τέταρτη μείωση του επιτοκίου κατά 0,25%, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 3%.
Πρόκειται για μια κρίσιμη συνεδρίαση για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για το επόμενο έτος, καθώς οι προβλέψεις της ΕΚΤ θα συνυπολογίσουν τον εξαιρετικά αβέβαιο παγκόσμιο αντίκτυπο της επιστροφής του Donald Trunp στον Λευκό Οίκο και των απειλών του για σαρωτικούς εμπορικούς δασμούς.
Η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης έχει μέχρι στιγμής μειώσει το βασικό της επιτόκιο από 4% σε 3,25% φέτος σε τρεις αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου.
Ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed θα λάβει χώρα στις 17-18 Δεκεμβρίου και η Τράπεζα Της Αγγλίας.
Τα τελευταία πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Νοεμβρίου έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της Fed είναι πεπεισμένοι ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί και ότι θα υπάρξουν επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων, αλλά με σταδιακό ρυθμό, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25% στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,93% και το 10ετές ιταλικό 3,24% με το μεταξύ τους spread στις -31 μονάδες βάσης.
Επίσης, πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,29% και το 2ετές στο 4,16%, με την απόδοση του 10ετούς να είναι οριακά υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε ΒΒΒ (από ΒΒΒ-) αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Scope Ratings, στηρίζοντας το αφήγημα της κυβέρνησης πως όλα... πάνε καλά.
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) ορίστηκαν σε σταθερές (από θετικές).
Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Σε κάθε περίπτωση, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης επικαλείται την προσδοκία για συνεχή μείωση του δείκτη χρέους (χρέος/ΑΕΠ) τα επόμενα χρόνια, με την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος να νισχύεται από την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs), τις ιδιωτικοποιήσεις συστημικών τραπεζών και τη σταδιακή απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC) στους τραπεζικούς ισολογισμούς.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 12/12 οι ασιατικές αγορές με τοιυς επενδυτές να αφομοιώνουν τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή των ΗΠΑ, τα οποία αυξήθηκαν με αναμενόμενο ρυθμό τον Νοέμβριο, αυξάνοντας στο 2,7%, εδραιώνοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Εν τω μεταξύ, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της Αυστραλίας μειώθηκε στο 3,9% τον Νοέμβριο, από το 4,1% του περασμένου μήνα, όπως αποκάλυψε η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία (ABS).
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,27%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,84%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,66%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +162% ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία ήπια υποχώρησε στο -0,28%.
Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές
Στάση αναμονής καταγράφεται σήμερα 12/12 με επίκεντριο τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναμένοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα βασικά επιτόκια.
Την τελευταία συνεδρίαση του 2024 πραγματοποιεί σήμερα η ΕΚΤ, με τις προσδοκίες να είναι σταθερές για την τέταρτη μείωση του επιτοκίου κατά 0,25%, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 3%.
Mεικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική στα 7,7580 ευρώ, με άνοδο +0,36% με όγκο 305 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,09 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank στα 1,63 ευρώ, με άνοδο +0,93%, με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,84 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 3,8940 ευρώ, με άνοδο +1,14% με όγκο 265 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,87 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 2,2340 ευρώ, με πτώση -0,31%, με όγκο 6,03 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 12,58 ευρώ, με πτώση -0,94%, με όγκο 518 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 928 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,53 ευρώ, με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 0,6940 ευρώ, με άνοδο +2,06%, με όγκο 210 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,12 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,25 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές κινήσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Ήπιες ανοδικές κινήσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά κινούνται Jumbo, ΕΛΠΕ, Τιτάν ..
Στον αντίποδα, υποχωρούν Lamda, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ...
Η Coca Cola στα 33,76 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση στα 12,60 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 14,87 ευρώ, με άνοδο +0,27% και αποτίμηση 6,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 15,90 ευρώ, με πτώση -0,06% και αποτίμηση 5,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος στα 33,32 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 4,76 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ στα 11,79 ευρώ, με πτώση -0,42% και αποτίμηση 4,5 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 39,00 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 18,74 ευρώ, με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 1,94 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 19,82 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 7,0550 ευρώ, με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 20,40 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 26,26 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 3,57 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,82 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 620 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 1,9060 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 715 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 2,99 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 2,93% - Το spread με την Γερμανία στις 78 μ.β.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 12/12 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,93% και το 10ετές ιταλικό 3,24% με το μεταξύ τους spread στις -31 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης από 77 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -31 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης.
Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 12/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 12 Δεκεμβρίου του 2024 στο 3,24%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/12//2024 στο 2,15%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,40% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,55% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,79% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,24% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,77%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Oι αγορές συνεχίζουν να αψηφούν τις γεωπολιτικές αναταραχές αλλά και την πολιτική κρίση στις δύο υπερδυνάμεις της Ευρώπης, Γερμανία και Γαλλία με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία τους, συμπαρασύροντας την Ευρώπη..
Τα βλέμματα στρέφονται σήμετα στην τελευταία συνεδρίαση του 2024 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, με τις προσδοκίες να είναι σταθερές για την τέταρτη μείωση του επιτοκίου κατά 0,25%, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 3%, με στόχο την αποκλιμάκωση των επιτοκίων του ευρώ στο 2% μέχρι και το τέλος του 2025.
Οι επενδυτές αναμένουν τις δηλώσεις της C. Lagarde, η οποία θα αναλύσει την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της, αφού θα πρέπει να συνυπολογιστεί το εξαιρετικά αβέβαιο παγκόσμιο αντίκτυπο της επιστροφής του Donald Trunp στον Λευκό Οίκο και των απειλών του για σαρωτικούς εμπορικούς δασμούς.
Ακολουθεί η FED στις 17-18 Δεκεμβρίου με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια μείωση 0,25% μετά και τα χθεσινά στοιχεία του πληθωρισμού ο οποίος μεν αυξήθηκε το 2,7% τον Νοέμβριο από 2,6% τον Οκτώβριο, ωστόσο ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών.
Ο Γενικός Δείκτης συσσωρεύει στις 1.460 μονάδες με επόμενο στόχο τις 1.475 μονάδες και στη συνέχεια στις 1.500 – 1.505 μονάδες που είναι τα υψηλά του 2024 αλλά και των 13 ετών .
Στον αντίποδα, στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.429 μονάδες ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά επιχειρούν Πειραιώς +0,90%, Alpha Bank +0,80% και Εθνική +0,30% ενώ ήπια υποχωρεί η Eurobank -0,40%
Οι επενδυτές εστιάσουν στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2025 στη Βουλή, αναμένοντας την ανάλυση των μέτρων της Κυβέρνησης για τις τράπεζες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πως είναι διαχειρίσιμη η επίπτωση από τη μείωση των προμηθειών.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά κινούνται Lamda +1,3%, ΕΛΠΕ +1%, Τιτάν +1%...ενώ υποχωρούν Lamda -0,85%, ΔΕΗ -0,40%, ΕΥΔΑΠ-0,40%.......
Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά το χθεσινό πετυχημένο placement μετοχών.
Υπενθυμίζεται πως το family office της Μαριάννας Λάτση πούλησε περίπου 2,5% των μετοχών που κατείχε και αγοραστές ήταν ο βασικός μέτοχος, στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ξένοι επενδυτές.
Επίσης σήμερα 12/12 διακινήθηκαν άλλα 2 πακέτα στη τιμή των 18 ευρώ συνολικής αξία ς2,7 εκατ. ευρώ και όγκου 150 χιλ. τεμ,αχίων
H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,06% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,43%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,26% στις 1.463 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.464,07 μονάδες και χαμηλό τις 1.456,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών έχει επικεντρωθεί στις τράπεζες, ενισχυμένος από τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 49 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 18,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα 13,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 10,8 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 18,90 εκατ. ευρώ και όγκου 6,44 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 5,9 εκατ. τεμάχια αξίας 13,18 εκατ. ευρώ και η Εθνική 389,6 χιλ. τεμάχια αξίας 3,02 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα 150 χιλ. τεμάχια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.463 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.470 - 1.475 μονάδες και ακολουθούν οι 1.485 μονάδες και οι κρίσιμες 1.500 –1.505 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.429 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι κρίσιμες 1.402 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 1.295 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.320 μονάδες και οι κρίσιμες 1.350 – 1.355 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.280 μονάδες και ακολουθούν οι 1.240 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.205 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.
Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 2,93% - Το spread με την Ιταλία στις 31 μ.β.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 12/12 στα ομόλογα, με επίκεντρο την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια.
Την τελευταία συνεδρίαση του 2024 πραγματοποιεί σήμερα η ΕΚΤ, με τις προσδοκίες να είναι σταθερές για την τέταρτη μείωση του επιτοκίου κατά 0,25%, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 3%.
Πρόκειται για μια κρίσιμη συνεδρίαση για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για το επόμενο έτος, καθώς οι προβλέψεις της ΕΚΤ θα συνυπολογίσουν τον εξαιρετικά αβέβαιο παγκόσμιο αντίκτυπο της επιστροφής του Donald Trunp στον Λευκό Οίκο και των απειλών του για σαρωτικούς εμπορικούς δασμούς.
Η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης έχει μέχρι στιγμής μειώσει το βασικό της επιτόκιο από 4% σε 3,25% φέτος σε τρεις αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου.
Ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed θα λάβει χώρα στις 17-18 Δεκεμβρίου και η Τράπεζα Της Αγγλίας.
Τα τελευταία πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Νοεμβρίου έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της Fed είναι πεπεισμένοι ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί και ότι θα υπάρξουν επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων, αλλά με σταδιακό ρυθμό, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25% στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,93% και το 10ετές ιταλικό 3,24% με το μεταξύ τους spread στις -31 μονάδες βάσης.
Επίσης, πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,29% και το 2ετές στο 4,16%, με την απόδοση του 10ετούς να είναι οριακά υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε ΒΒΒ (από ΒΒΒ-) αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Scope Ratings, στηρίζοντας το αφήγημα της κυβέρνησης πως όλα... πάνε καλά.
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) ορίστηκαν σε σταθερές (από θετικές).
Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Σε κάθε περίπτωση, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης επικαλείται την προσδοκία για συνεχή μείωση του δείκτη χρέους (χρέος/ΑΕΠ) τα επόμενα χρόνια, με την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος να νισχύεται από την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs), τις ιδιωτικοποιήσεις συστημικών τραπεζών και τη σταδιακή απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC) στους τραπεζικούς ισολογισμούς.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 12/12 οι ασιατικές αγορές με τοιυς επενδυτές να αφομοιώνουν τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή των ΗΠΑ, τα οποία αυξήθηκαν με αναμενόμενο ρυθμό τον Νοέμβριο, αυξάνοντας στο 2,7%, εδραιώνοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Εν τω μεταξύ, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της Αυστραλίας μειώθηκε στο 3,9% τον Νοέμβριο, από το 4,1% του περασμένου μήνα, όπως αποκάλυψε η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία (ABS).
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,27%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,84%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,66%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +162% ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία ήπια υποχώρησε στο -0,28%.
Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές
Στάση αναμονής καταγράφεται σήμερα 12/12 με επίκεντριο τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναμένοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα βασικά επιτόκια.
Την τελευταία συνεδρίαση του 2024 πραγματοποιεί σήμερα η ΕΚΤ, με τις προσδοκίες να είναι σταθερές για την τέταρτη μείωση του επιτοκίου κατά 0,25%, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 3%.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο πολιτικής της κατά 50 μονάδες βάσης (bps) στο 0,50%, με ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου.
Η απόφαση της SNB έρχεται μετά την πτώση του πληθωρισμού από 1,1% τον Αύγουστο σε 0,7% τον Νοέμβριο, που οφείλεται κυρίως στις εγχώριες υπηρεσίες.
Επίσης, αναμένεται η έκθεση των Ηνωμένων Πολιτειών για τις τιμές παραγωγού της χώρας, μετά τα χθεσινά στοιχεία του πληθωρισμού του Νοεμβρίου τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες.
Ήπια άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 73,84 δολ. το βαρέλι στο +0,45% και του αμερικανικού αργού στα 70,54 δολ. το βαρέλι στο +0,35%.
Απώλειες -1,1% καταγράφονται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 44,20 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,25%, του S&P 500 στο -0,15% και του Nasdaq στο -0,20%.
Mεικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική στα 7,7580 ευρώ, με άνοδο +0,36% με όγκο 305 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,09 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank στα 1,63 ευρώ, με άνοδο +0,93%, με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,84 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 3,8940 ευρώ, με άνοδο +1,14% με όγκο 265 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,87 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 2,2340 ευρώ, με πτώση -0,31%, με όγκο 6,03 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 12,58 ευρώ, με πτώση -0,94%, με όγκο 518 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 928 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,53 ευρώ, με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 0,6940 ευρώ, με άνοδο +2,06%, με όγκο 210 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,12 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,25 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές κινήσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Ήπιες ανοδικές κινήσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά κινούνται Jumbo, ΕΛΠΕ, Τιτάν ..
Στον αντίποδα, υποχωρούν Lamda, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ...
Η Coca Cola στα 33,76 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση στα 12,60 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 14,87 ευρώ, με άνοδο +0,27% και αποτίμηση 6,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 15,90 ευρώ, με πτώση -0,06% και αποτίμηση 5,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος στα 33,32 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 4,76 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ στα 11,79 ευρώ, με πτώση -0,42% και αποτίμηση 4,5 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 39,00 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 18,74 ευρώ, με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 1,94 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 19,82 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 7,0550 ευρώ, με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 20,40 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 26,26 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 3,57 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,82 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 620 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 1,9060 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 715 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 2,99 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 2,93% - Το spread με την Γερμανία στις 78 μ.β.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 12/12 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,93% και το 10ετές ιταλικό 3,24% με το μεταξύ τους spread στις -31 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης από 77 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -31 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης.
Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 12/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 12 Δεκεμβρίου του 2024 στο 3,24%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/12//2024 στο 2,15%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,40% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,55% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,79% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,24% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,77%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών