Με στηρίξεις από Metlen +3% αλλά πιέσεις σε τράπεζες -2%, το ΧΑ -0,30% στις 2.121 μον. - Δύσκολη η διάσπαση των 2.135 μον.

(upd12) Πτωτικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.121 μονάδες, με πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -2%, ενώ τα κέρδη +3% της Metlen έχουν ανακόψει την περαιτέρω πτώση της αγοράς.. 

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Metlen η οποία αναμένεται να δει σημαντική αύξηση κερδών στον τομέα της μεταλλουργίας το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις θετικές εξελίξεις να ενισχύουν την πορεία της.
Μετά από μια περίοδο αδυναμίας λόγω των short θέσεων από ξένα funds, η μετοχή της εμφανίζει ήδη σημάδια ανάκαμψης.
Κύριο παράγοντα για αυτή την εξέλιξη αποτελεί η ραγδαία άνοδος των διεθνών τιμών του αλουμινίου, οι οποίες άγγιξαν τα 3.000 δολάρια ανά τόνο στα συμβόλαια futures του Ιανουαρίου 2026. Το 2025, οι μέσες τιμές κυμάνθηκαν γύρω από τα 2.500 δολάρια ανά τόνο, κάτι που ενισχύει τις εκτιμήσεις για δυναμική κερδοφορία της Metlen, καθώς το αλουμίνιο αποτελεί το 50% των εσόδων της.
Τρεις συνεδριάσεις απέμειναν έως το κλείσιμο της χρονιας, με την ειδησεογραφία να παραμένει φτωχή, λογική εξέλιξη καθώς βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο και τη συναλλακτική δραστηριότητα  περιορισμένη.
Ο Γενικός Δείκτης εμφανίζεται αδύναμος να διασπάσει το υψηλό έτους των 2.135 μονάδων (14/8/2025) καθώς τρεις συνεδριάσεις απέμειναν έως το κλείσιμο της χρονιας, με την ειδησεογραφία να παραμένει φτωχή, λογική εξέλιξη καθώς βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο και τη συναλλακτική δραστηριότητα  περιορισμένη.
Στα διεθνή, ραγδαίες είναι οι  εξελίξεις στο ουκρανικό , καθώς χθες Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο εκφράστηκε η συμφωνία του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin με τον Αμερικανό ομόλογό του, Donald Trump πως το σχέδιο των 20 σημείων, που εκπόνησαν Ουκρανία και Ευρώπη παρατείνει τον πόλεμο. Σημαντικά αγκάθια παραμένουν το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας. 
Στο εσωτερικό, αν και παραμένει ανοιχτό το κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο, ωστόσο οι αγρότες δεν πείθονται, ζητούν ουσιαστικές απαντήσεις και παραπέμπουν στην πανελλαδική σύσκεψη μετά την Πρωτοχρονιά, προειδοποιώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, πιέσεις ασκούνται σε Πειραιώς -2,2%, Eurobank -1,4%, Alpha Bank -1,4% και αμετάβλητη η Εθνική.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχωρίζει η Metlen +2,8% και ακολουθεί η Τιτάν +1,6%...ενώ υποχωρούν Viohalco -3,3%,  Aegean -2,2%.....
Το  2025 η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει μέχρι σήμερα την τρίτη καλύτερη απόδοση 75% σε όρους δολαρίου.ως αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, με κύριο την προοπτική της επιστροφής του ελληνικού χρηματιστηρίου στις Αναπτυγμένες Αγορές.
Οι υψηλότερες εισροές επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, και οι πολλαπλασιαστές στον Δείκτη MSCI Greece Standard καταδεικνύουν ότι, υπάρχουν οι θετικές προοπτικές και για τη νέα χρονιά.
Αυτά, βεβαίως,  ισχύουν θεωρητικά, με βάση τα στοιχεία, διότι στην πράξη, οι κινήσεις θα εξαρτηθούν από την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές. 
Μέχρι σήμερα, οι αγορές αγνοούν τις αβεβαιότητες διότι, κάθε τρίμηνο, τα κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, αλλά και εταιρειών στις ΗΠΑ κινούνται υψηλότερα.,
Ταυτόχρονα, η πραγματική κυριαρχία (χρέος), δηλαδή η κατάσταση στα αμερικανικά ομόλογα είναι απολύτως ελεγχόμενη, ακόμα κι όταν αλλάζουν οι κανόνες στο διεθνές εμπόριο, όπως συνέβη με τους δασμούς Trump. 
Επειδή δε η ελληνική αγορά έχει αποδειχθεί μακράν πιο “ευαίσθητη”, όταν αλλάζουν οι κινήσεις των αμερικανικών κεφαλαίων στην Ελλάδα (πρώτο το ΧΑ στις πτώσεις ), η πορεία θα διαφανεί στους πρώτους μήνες του 2026.
Η πρόβλεψη του  BN από τον Αύγουστο του 2025 για το τέλος του «ράλι» και την ολοκλήρωση της ανοδικής κίνησης μέχρι το τέλος του έτους φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Το εύρος των 2.000 - 2.100 μονάδων φαίνεται να λειτουργεί πλέον ως οροφή, με την αγορά να αδυνατεί να ξεπεράσει αυτό το όριο. Για το 2026, οι εκτιμήσεις είναι θετικές, με την αγορά να προβλέπεται να κινηθεί προς τις 2.550 μονάδες, οι οποίες αποτελούν στόχο για το πρώτο εξάμηνο του 2026. 

Τα δυο σενάρια για την τακτική των ξένων επενδυτών

Η ελληνική αγορά παραμένει φθηνή σε όρους αποτιμήσεων τόσο σε σύγκριση με τις αναδυόμενες αγορές, όσο και τις ανεπτυγμένες.
Με βάση τα στοιχεία του MSCI Greece, ο εκτιμώμενος Δείκτης τιμή προς κέρδη (P/E) για τη νέα χρονιά είναι 9,07, έναντι 13,46 των αναδυόμενων αγορών και 19,2 του Δείκτη MSCI All Country world index.
Σε όρους τιμής προς λογιστική αξία (P/bv), ο δείκτης κινείται στο 1,37 έναντι 2,15 των αναδυόμενων αγορών και 3,61 των ανεπτυγμένων αγορών. 
Σε αυτό το σημείο βεβαίως, η Ελλάδα, δεν διαφέρει από την μακρινή απόσταση που υπάρχει στις αποτιμήσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, κυρίως, λόγω των υπέρ- ρυθμίσεων στην Ευρώπη που προκαλούν υψηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων στις εταιρείες. 
Την επόμενη χρονιά, επίσης, η ελληνική αγορά διεκδικεί βάσιμα να αποκτήσει περισσότερες εταιρείες στον Δείκτη MSCI Greece (8 εταιρείες ), με υποψήφιες τις εταιρείες Motor Oil, Τράπεζα Κύπρου, αλλά και πιθανώς την Cenergy και το Αεροδρόμιο Αθηνών. 
Επιπλέον, οι συναλλαγές επίσης της Intralot-Ballys και της Αllwyn – OΠΑΠ φέρνουν την ελληνική αγορά, πιο κοντά στις ανεπτυγμένες αγορές. 
Η άνοδος των κεφαλαιοποιήσεων, αλλά και το ύψος των συναλλαγών μέσα στο 2026 αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την σύνθεση στους δείκτες, όσο κι αν τηρεί πολύπλοκα κριτήρια ο ΜSCI.
Η πορεία προς τις τελευταίες, απασχολεί καθημερινά τους παλαιότερους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα οι οποίοι ψάχνουν το καλύτερο σημείο “εξόδου”. 
Όπως ήδη έχει αποτυπώσει το Βankingnews, στην περίπτωση που η αγορά σημειώσει μια γρήγορη άνοδο μέσα στο 2026,  τότε οι επενδυτές θα επιδιώξουν να ρευστοποιήσουν πριν από την επίσημη αναβάθμιση της Αθήνας (Σεπτέμβριος 2026). 
Στην περίπτωση, που το χρηματιστήριο ακολουθήσει πιο ήπιους ρυθμούς ανόδου, τότε οι επενδυτές πιθανόν να επιλέξουν την περίοδο της αναβάθμισης για τις πωλήσεις τους, εξέλιξη εύλογη, διότι τότε θα σημειωθεί και η μεγαλύτερη ζήτηση.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,06% και  τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,12%. 
Περί τις 11:00, εντάθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις, με Πειραιώς πλησίον του -3% και Alpha Bank, Eurobank πέριξ του  -2% και  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας +1,27%, ενώ τα κέρδη της Metlen +3% μετρίασαν τις απώλειες του Γενικού Δείκτη στο -0,48%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,26% στις 2.122 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.131,37 μονάδες και χαμηλό τις 2.117,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 69 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 11 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 6,5 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,51 εκατ. ευρώ και όγκου 2,26 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 124,1 χιλ. τεμάχια αξίας 433,3 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 415 χιλ. τεμάχια αξίας 2,85 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα 72,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,82 εκατ. ευρώ.
Η Alter Ego Media 95 χιλ. τεμάχια αξίας 596,6 χιλ. ευρώ, η Intralot 1,26 εκατ. τεμάχια αξίας 1,34 εκατ. ευρώ και η REALCONS 288,1 χιλ. τεμάχια αξίας 1,46 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.122 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.100 μονάδες και ακολουθούν οι 2.080, οι 2.050, οι 2000, 1.970, οι 1.950, οι 1.927 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.925 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.135 μονάδες το υψηλό του 2.025, και ακολουθούν οι 2.165, οι 2.185, οι 2.200 και οι 2.250 μονάδες. 
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.333 μονάδες,  με πρώτη στήριξη τις  2.300 μονάδες και ακολουθούν οι 2.280, οι 2.250, οι 2.200, οι 2.180, οι 2.160, οι 2.100, οι  2.070, οι 2.057 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.041 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
 Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.380 μονάδες και ακολουθούν οι  2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -4 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ αφομοιώνουν τις  τελευταίες αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών..
Υπενθυμίζεται ότι οι επόμενες συνεδριάσεις είναι στις 27-28/1 από την  Fed και ακολουθεί στις 4/2 η  ΕΚΤ.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,46% και το 10ετές ιταλικό 3,49% με το μεταξύ τους spread στις -3 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές καταγράφονται  στα  αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,11% και το 2ετές στο 3,48%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 έκλεισε με την αξιολόγηση από τον οίκο Fitch Ratings την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, όπου προχώρησε όπως ήταν αναμενόμενο σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, σε ΒΒΒ από ΒΒΒ- με τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) να είναι σταθερές, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του bankingnews (ΒΝ) 
Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Υπενθυμίζεται,  ότι στην κλίμακα ΒΒΒ βρίσκεται ήδη από την Standard and Poor’s, την Καναδική DBRS και την Scope. Οπότε η αναβάθμιση θεωρείται  περισσότερο τυπική και όχι ουσιαστική.
Με ρεαλιστικά κριτήρια από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών όπως ποσοτική χαλάρωση κ.α. οι αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν χάσει την λαμπερότητα τους…
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές 

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 29/12 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τα γεωπολιτικά, τις  εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν καθώς και στη Βόρεια Κορέα δοκιμάζοντας τους στρατηγικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, εν μέσω της εορταστικής περιόδου.
Ειδικότερα, η Ταϊβάν κάλεσε την Κίνα να «σταματήσει αμέσως τις ανεύθυνες προκλήσεις», λίγο μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου για τη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών ασκήσεων γύρω από το νησί.
Η Κίνα δεν πρέπει να «εκτιμήσει λανθασμένα την κατάσταση και να γίνει παράγοντας αναταραχής που υπονομεύει την ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε το Προεδρικό Γραφείο της Ταϊβάν. Επιπλέον, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του νησιού ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του τέθηκαν σε «υψηλό συναγερμό», δηλώνοντας ότι είναι έτοιμες να αμυνθούν ενάντια σε απειλές.
Το Πεκίνο δήλωσε ότι ο στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία θα συμμετάσχουν σε μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ γύρω από την Ταϊβάν. Ο στρατός σημείωσε ότι ο στόχος ήταν να δοκιμαστεί η ικανότητά του να διεξάγει ακριβείας επιθέσεις εναντίον βασικών στόχων.
Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Kim Jong-un παρακολούθησε μια δοκιμή στρατηγικών βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς
Η δοκιμή διεξήχθη με επιτυχία πάνω από τα νερά της Κίτρινης Θάλασσας, με τους πυραύλους κρουζ να χτυπούν τους καθορισμένους στόχους τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Κιμ επανέλαβε τη δέσμευση της  Pyongyang για «απεριόριστη και βιώσιμη ανάπτυξη της κρατικής πυρηνικής δύναμης».
Την περασμένη εβδομάδα, η χώρα δοκίμασε νέους αντιαεροπορικούς πυραύλους, στο πλαίσιο της προσπάθειας της  Pyongyang να διαφοροποιήσει και να εκσυγχρονίσει το στρατηγικό της οπλοστάσιο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,51%, ο δείκτης  Shanghai στη Κίνα  στο +0,04%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -0,62%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο +2,2% και  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία  στο  -0,42%.

Επιφυλακτικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές 

Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με την κρίση στην Ουκρανία στο επίκεντρο.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και του Ουκρανού ομολόγου του Volodymyr Zelenskyι στη Φλόριντα. 
Ο Trump δήλωσε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία πλησιάζει, αν και επεσήμανε ότι ο μελλοντικός έλεγχος της περιοχής του Donbass εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η συνάντηση ήταν «εξαιρετική», προσθέτοντας ότι οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές της συμφωνίας.
Άνοδος +1,8% καταγράφεται  στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 28,60 ευρώ.
Ανοδικά  κινούνται και οι τιμές πετρελαίου με το brent στο +1,15% στα 60,93 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 57,42 δολ. το βαρέλι στο +1,2%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,05%, ο δείκτης FTSE MIB -0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,10% και  ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,05%.
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,05%, του S&P 500 στο -0,15% και του Nasdaq στο -0,30%.

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές 

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική στα 13,39 ευρώ, με άνοδο +0,37%, με όγκο 292 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,25 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 3,6020 ευρώ, με πτώση -1,18% με όγκο 1,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,34 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 6,8680 ευρώ, με πτώση -2% με όγκο 3,13 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,49 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 3,4960 ευρώ, με πτώση -1,47% με όγκο 713 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,7 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 7,98 ευρώ, με πτώση -0,25% και όγκο 55 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,48 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 1,60 ευρώ, με άνοδο +1,78%, με όγκο 493 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,62 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 7,63 ευρώ, με πτώση -0,65%, με όγκο 57 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,69 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,40 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 304 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Metlen +3% 

Πτωτικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές 
Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν  Viohalco -3%, Cenergy, Aegean....
Στον αντίποδα, ανοδικάξεχωρίζει η  Metlen +3% και ακολουθούν Τιτάν, Jumbo....
Η Coca Cola στα 43,94 ευρώ, με πτώση -0,09% και κεφαλαιοποίηση στα 16,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 16,92 ευρώ, με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 6,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 18,22 ευρώ, με πτώση -0,54% και αποτίμηση 6,82 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ στα 17,95 ευρώ, με πτώση -0,28% και αποτίμηση 6,63 δισ. ευρώ, στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Μetlen στα 43,88 ευρώ, με άνοδο +2,52% και κεφαλαιοποίηση 6,28 δισεκ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 51,60 ευρώ, με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 4,04 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 28,24 ευρώ, με άνοδο +0,07% και κεφαλαιοποίηση 3,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 31,14 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 3,45 δισ. ευρώ.
Η Viohalco στα 11,58 ευρώ, με πτώση -2,53% και κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 8,4850 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 25,10 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 9,23 ευρώ, με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 7,64 ευρώ, με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 814 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,75 ευρώ, με πτώση -0,79% και κεφαλαιοποίηση 118 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 62 μονάδες βάσης

Αγορές  καταγράφεται  σήμερα 29/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,46% και το 10ετές ιταλικό 3,49% με το μεταξύ τους spread στις -3 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 32 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,32% ή 320 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -3 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 32 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτιώση καταγράφεται σήμερα 29/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Δεκεμβρίου  του 2025 στο 3,49%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/12/2025 στο 2,84%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,14% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,27% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,49% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,22%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr