Mε στηρίξεις από FTSE 25 αλλά πιέσεις σε τράπεζες το ΧΑ +0,15% στις 1.918 μον. - Επέστρεψαν οι γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις

(upd18) Σε θετικό πρόσημο έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.918 μονάδες, από τις 1.907 μονάδες χαμηλό ημέρας, με στηρίξεις από επιλεγμένους μη τραπεζικοί τίτλους, όπως  Coca Cola +2%, Jumbo, ΔΕΗ +1,5%, ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες, με το μεγαλύτερο μέρος όμως να απορροφάται.
Η συναλλακτική δραστηριότητα κατέβασε ταχύτητα, καθώς σήμερα Παρασκευή 4/7 η Wall Street θα παραμείνει κλειστή λόγω του εορτασμού της Ημέρας της Ανεξαρτησίας (4η Ιουλίου).
Αρνητικό παραμένει το κλίμα στις διεθνείς αγορές με τις γεωπολιτικές εντάσεις να επιστρέφουν, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με drone και πυραύλους στη χώρα από την έναρξη του πολέμου, ενώ παράλληλα εντείνεται και η αβεβαιότητα ενόψει της προθεσμίας που έχει θέσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, για την ολοκλήρωση εμπορικών συμφωνιών.
Ο Donald Trump δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα ξεκινήσει την αποστολή επίσημων ειδοποιήσεων προς τις μεγάλες οικονομίες από σήμερα  Παρασκευή, με τις οποίες θα ενημερώνονται για τους δασμούς που θα επιβληθούν στις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ.
Οι δασμοί αναμένεται να κυμαίνονται μεταξύ 10% και 20%, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 60% με 70%, και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Αυγούστου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να πετύχει μια "συμφωνία επί της αρχής" πριν από την καταληκτική ημερομηνία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαπραγματεύεται εκ μέρους των κρατών-μελών, προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο — ακόμη και για μια πιθανή επανεκκίνηση εμπορικού πολέμου με αμοιβαία επιβολή δασμών.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Εθνική -2,13% και ακολούθησαν Eurobank -0,49% και Πειραιώς -0,36% από -2,04% χαμηλό ενδοσυνεδριακό, ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισε η Alpha Bank +0,48% από -1,69% χαμηλό ημέρας..
Στα μη τραπεζικά blue chips, στηρίξεις πρόσφεραν Coca Cola +1,96%, ΔΕΗ +1,44%, Jumbo +1,33% ....ενώ πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ -1,22%, ΔΑΑ -1,21%, ΕΛΧΑ -0,57% ...
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +2,19% και ο FTSE 25 κατά  +2,14%. Ο Τραπεζικός Δείκτης αυξήθηκε κατά +2,96%.
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε νέα υψηλα 15ετίας, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης πλησιάζει τα υψηλά 10ετίας.
Παρά τα υπεραγορασμένα επίπεδα, το σενάριο της διόρθωσης διαψεύεται, το  χρηματιστήριο απορροφάει την προσφορά και το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει ζωηρό. 
Οπότε κάποιοι δεν θέλουν η φούσκα να ξεφουσκώσει… αυτή είναι η νέα πραγματικότητα.
Υπάρχουν στο ελληνικό χρηματιστήριο επενδυτές με επενδύσεις άνω των 8 δισεκ. που θεωρούν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα πάει στις 2.200 μονάδες.
Μάλιστα στέλεχος της Blackrock που μίλησε στο BN υποστήριξε ότι οι 2.200 μονάδες είναι ορατός και ρεαλιστικός στόχος και για το 2026 στόχος είναι οι 2.800 μονάδες. 
Μάλιστα ένα μεγάλο private equity fund υποστηρίζει ότι έχουν τοποθετηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο επενδυτές από ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες και θέλουν αποδόσεις άνω του 20%... δεν θα αφήσουν το Χρηματιστήριο να διορθώσει. 
Το ελληνικό χρηματιστήριο έφτασε στις 1.915 μονάδες και οι 2.200 μονάδες αποτελούν άνοδο 15%...
Ωστόσο στην ζώνη των 2.000 μονάδων για ψυχολογικούς λόγους το χρηματιστήριο θα σταθεροποιηθεί… για να κινηθεί προς τις 2.200 μονάδες έως το τέλος του 2025.
Επιπλέον λόγοι που καθιστούν δύσκολη την διόρθωση της χρηματιστηριακής αγοράς περιλαμβάνουν τη στρατηγική των τραπεζών που επαναγοράζουν τις ίδιες μετοχές και προγραμματίζουν την καταβολή μερισμάτων που ενδέχεται να προσεγγίσουν το 50% των κερδών τους, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών και η αυξημένη δραστηριότητα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις και ενισχύουν τη δυναμική της αγοράς. 
Κρίσιμος παράγοντας για αυτή την εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια προπαρασκευαστική περίοδο για την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Morgan Stanley Capital International σε ώριμη αγορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2026. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί προσδοκίες για θετικές επιπτώσεις στις επενδυτικές ροές και την ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,14% και τον Τραπεζικό Δείκτη -0,41%.
Περί τις 14:00, μέρος των πιέσεων στις τράπεζες, με Εθνική -2,13%, Πειραιώς -2,04% αντισταθμίστηκε από τα κέρδη δεικτοβαρών μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25 και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,48% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,42%.
Λίγο πριν τις 16:00 με το μεγαλύτερο μέρος των πιέσεις στις τράπεζες να έχει απορροφηθεί και με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Coca Cola, ΔΕΗ, Jumbo +1,5%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,36%..
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,15% στις 1.918 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.922,16 μονάδες και χαμηλό τις 1.907,12 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και  επικεντρώθηκε στις τράπεζες
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 179,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 19,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 35,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 24,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 19,60 εκατ. ευρώ και όγκου 3,54 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 724,8 χιλ. τεμάχια αξίας 8,07 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 250 χιλ. τεμάχια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 2,19 εκατ. τεμάχια αξίας 6,86 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 27,9 χιλ. τεμάχια αξίας 442 χιλ. ευρώ, η  ΔΕΗ  4,9 χιλ. τεμάχια αξίας 68 χιλ. ευρώ, η Metlen 10,5 χιλ. τεμάχια αξίας 486,7 χιλ. ευρώ, η Jumbo 12,6 χιλ. τεμάχια αξίας 385,4 χιλ. ευρώ, ο Aktor 100 χιλ. τεμάχια αξίας 538,5 χιλ. ευρώ  και η Viohalco 200 χιλ. τεμάχια αξάις 1,14 εκατ. ευρώ..
Η Quest Συμμετοχών 15 χιλ. τεμάχια αξάις 109 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.918 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.925 μονάδες και ακολουθούν οι 1.950 και οι 2.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.800, οι 1.785, οι 1.750, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1. 630 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.583 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.995 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.900 μονάδες και ακολουθούν οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.750, οι 1.700, οι 1.680, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580 , οι 1.530 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.458 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  2.025 μονάδες και ακολουθούν οι 2.050 μονάδες.

Ήπια βελτίωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -0,16 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 4/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με την προσοχή να έχει στραφεί στην επερχόμενη προθεσμία των ΗΠΑ για τους εμπορικούς δασμούς, η οποία είναι η 9η Ιουλίου.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάζεις των Κεντρικών Τραπεζών με την επικεφαλή της ΕΚΤ, Christine Lagarde να στρώνει τον  δρόμο για σταθερά επιτόκια, καθώς ερωτηθείσα σχετικά με την πορεία των επιτοκίων, η επικεφαλής της ΕΚΤ επανέλαβε πρόσφατες δηλώσεις της ότι «είμαστε σε καλή θέση τώρα».
«Έχουμε πολλή αβεβαιότητα, πολλή απρόβλεπτη κατάσταση γύρω μας αυτή τη στιγμή, αλλά στο μέτωπο των τιμών, θα είμαστε σίγουροι και σταθεροί».
Η ΕΚΤ έχει μειώσει τα επιτόκια οκτώ φορές από τον Ιούνιο του 2024, αλλά αναμένεται να τα διατηρήσει αμετάβλητα στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται πλέον εντός στόχου, οι οικονομολόγο προβλέπουν μία ακόμη μείωση το 2025.
Από την άλλη, ο προέδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα είχε ήδη μειώσει τα επιτόκια εάν δεν υπήρχαν οι δασμολογικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, ενώ επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων πριν αποσαφηνιστεί ο πληθωριστικός αντίκτυπος των δασμών, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει αύξηση των τιμών πέραν ενός εφάπαξ σοκ.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,46% με το μεταξύ τους spread στις -16 μονάδες βάσης.
Εν τω μεταξύ η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας την Παρασκευή 30/5, καθώς δεν προχώρησε σε δράση αξιολόγησης όπως ήταν προγραμματισμένο.
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές 

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 4/7 οι ασιατικές αγορές, καθώς οι ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο συνέχισαν να επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες στην αγορά. 
Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμορφωθούν με τις εμπορικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν τον Ιούνιο.
 Εν τω μεταξύ, τα κενά στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας βάθυναν καθώς πλησιάζει η προθεσμία του προέδρου Donald Trump στις 9 Ιουλίου για το κλείσιμο των εμπορικών συμφωνιών
Ο  Ιάπωνας πρωθυπουργός Shigeru Ishiba σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν από τον Trump, ;ότι η χώρα του δεν χρησιμοποιεί αμερικανικά αυτοκίνητα ή η εισαγωγή αμερικανικού ρυζιού, βασίζεται  σε παρεξήγηση ή παραπληροφόρηση, καθώς τόνισε ότι η Ιαπωνία αγόρασε πρόσφατα μεγάλες ποσότητες αμερικανικού ρυζιού λόγω της απότομης αύξησης των εγχώριων τιμών.
Ενώ ο Τrump πρότεινε πρόσφατα ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δασμούς έως και 35% και να θέσει υπό αμφισβήτηση την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Shigeru Ishiba δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, αν και δεν προσέφερε λεπτομέρειες.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,09%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο +0,32%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,70%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο -1,99% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,08%.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 4/7 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με drone και πυραύλους στη χώρα από την έναρξη του πολέμου, ενώ το ενδιαφέρον  εστιάζεται στις πιθανές εμπορικές συμφωνίες των χωρών καθώς η προθεσμία για τις χώρες να καταλήξουν σε συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αποφύγουν τους δασμούς πλησίαζε.
Επίσης, οι επενδυτές αφομοίωναν μια σειρά από εκθέσεις οικονομικών στοιχείων. 
Οι παραγγελίες των γερμανικών εργοστασιακών παραγγελιών μειώθηκαν κατά 1,4% τον Μάιο
Οι λιανικές πωλήσεις στην Ιταλία μειώθηκαν κατά 0,4% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3%. 
Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) υποχώρησε κατά 0,6% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Eurostat . Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 0,3% στην Ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ.
Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελβετία ανήλθε στο 2,7% τον Ιούνιο.Το ποσοστό ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από το 2,9% που καταγράφηκε τον Μάιο.
Πτωτικά κινούνται οι  τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 68,14 δολ. το βαρέλι στο -1% και το αμερικανικό αργό στα 66,33 δολ. το βαρέλι στο -1%.
Ήπιες απώλειες -0,36% καταγράφονται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 33,50 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,55%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,80, ο δείκτης FTSE MIB -0,80% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,15%.

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, στο πλαίσιο κατοχύρωσης κερδών, με μέτριες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 11,05 ευρώ, με πτώση -2,13%, με  όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,11 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,15 ευρώ, με άνοδο +0,48%, με όγκο 10,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,29 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 6,0680 ευρώ, με πτώση -0,36%, με όγκο 3,06 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 7,59 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,0250 ευρώ, με πτώση -0,49% με όγκο 7,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 20,35 ευρώ, με άνοδο +0,25% με όγκο 37 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,44 ευρώ, με πτώση -0,31% και όγκο 532 χιλ  τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,84 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,81 ευρώ, με πτώση -1,22% με όγκο 372 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,31 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,25 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 282 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές 

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Coca Cola +1,96%, Sarantis +1,9%, ΔΕΗ +1,44%, Jumbo +1,33% ...
Στον αντίποδα, υποχώρησαν ΕΛΠΕ -1,22%, ΔΑΑ -1,21%, ΕΛΧΑ -0,57% ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 46,80 ευρώ, με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση στα 17,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,66 ευρώ, με άνοδο +0,36% και αποτίμηση 7,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μetlen έκλεισε στα 46,64 ευρώ, με άνοδο  +0,30% και κεφαλαιοποίηση 6,67 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,82 ευρώ, με άνοδο +0,25% και αποτίμηση 6,53 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,10 ευρώ, με άνοδο +1,44% και αποτίμηση 5,21 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 30,40 ευρώ, με άνοδο +1,33% και κεφαλαιοποίηση 4,14 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 37,60 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,70 ευρώ, με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 25,00 ευρώ, με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 20,10 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 6,23 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 1,61 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,38 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,76 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,31 ευρώ, με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.

Ήπιες αγορές  στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 75 μονάδες βάσης

Ήπιες αγορές  καταγράφονται σήμερα 4/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,46%, με το μεταξύ τους spread στις -16 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης από 76 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 50 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,50% ή 500 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -16 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 27 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές  καταγράφονται σήμερα 4/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 4 Ιουλίου του 2025 στο 3,46%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/7/2025 στο 2,55%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,86% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,03% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,21% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,46% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,97%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr