Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση από τον MSCI με το ερώτημα που πλανάται είναι αν θα προχωρήσει σε αύξηση του αριθμού των μετοχών που είναι στον MSCI Greece Standard, ή μήπως λόγω της επικείμενης αναβάθμισης της αγοράς δεν κάνει κάποια αλλαγή
Σχετικά Άρθρα
Ψήφος εμπιστοσύνης της Fitch στη Metlen – Ανθεκτικός ο ισολογισμός, ισχυρή η ρευστότητα
Μetlen: Επαναφορά στα 40 ευρώ μετά το χάος…
Τεχνικά η ζώνη των 2.400 - 2.450 μονάδων αποτελεί την πρώτη αντίσταση, ενώ η ζώνη των 2.300 - 2.280 μονάδων την πρώτη στηριξη.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, με θετικό πρόσημο έκλεισε η Πειραιώς +0,53%, ενώ ήπια υποχώρησαν Eurobank -0,48% από +1,83% υψηλό ενδοσυνεδριακό και Alpha Bank -0,22% από +2,01% υψηλό ημέρας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της Coca Cola και του ΟΠΑΠ, ανοδικά έκλεισαν Sarantis +2,51%, Cenergy +2,31%, Τιτάν +1,26%...ενώ υποχώρησαν Lamda -1,48%, Aegean -0,81%, ΕΥΔΑΠ -0,54%....
Σύμφωνα, με τα οικονομικά αποτελέσματα της Coca Cola HBC για το 2025, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώνονται στα 1,36 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 13,8% σε δημοσιευμένη βάση και 11,5% σε οργανική βάση. To προτεινόμενο τακτικό μέρισμα ανέρχεται στα 1,20 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση κατά 17% σε ετήσια βάση και ποσοστό καταβολής μερίσματος 44%.
Από ισχυρές πιέσεις -8,71% η Bally’s Intralot έκλεισε τελικά με απώλειες -1,1%, με όγκο 9,1 εκατ. τεμάχια .
Οι αρχικές πιέσεις αποδίδονται στο άνοιγμα shorts θέσης της μετοχής με ποσοστό 0,50026% από την Qube Research.
Σταθεροποιητικά έκλεισε η Metlen -0,05%, μετά τις τελευταίες πιέσεις λόγω της ανακοίνωσης για καθοδική αναθεώρηση (profit warning) των στόχων κερδοφορίας EBITDA για το 2025 με την εταιρεία να αναμένει πλέον το EBITDA του 2025 να είναι περίπου 25% χαμηλότερη, δηλαδή περί τα 750 εκατ. ευρώ, έναντι 1 δισ. ευρώ που αναμενόταν αρχικά
Ωστόσο, η ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση δεν έχει μεταβληθεί, καθώς διαθέτει ρευστότητα πάνω από 4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο καθαρό δανεισμό 2 δισ. ευρώ.
Έτσι, μετά την Morgan Stanley η οποία παραμένει θετική για τη Metlen, διατηρώντας σύσταση Overweight, με την τιμή στόχο στα 55 ευρώ από 64 ευρώ, και την Citigroup να διατηρεί την τιμή-στόχο α 52 ευρώ, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης δίνει και η Fitch, δίνοντας έμφαση στον ανθεκτικό ισολογισμόςκαι στην ισχυρή ρευστότητα
Η Fitch Ratings, η οποία διατηρεί για τη Metlen βαθμολογία «BB+», αναφέρει ότι η επιτυχημένη διόρθωση και η συνεχής ισχυρή απόδοση των βασικών δραστηριοτήτων θα στηρίξουν την τρέχουσα βαθμολογία και την Προοπτική (Outlook).
Από πλευράς τεχνικής ανάλυσης, υπάρχουν αντιστάσεις τα 38 ευρώ και στα 40 ευρώ, ενώ τα σημεία στήριξης εντοπίζονται στα 37 ευρώ και ακολουθούν τα 35,5 ευρώ.
Η Allwyn International AG και η ΟΠΑΠ ΑΕ ανακοίνωσαν σήμερα 10/2 το ποσοστό των μετόχων που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου σε σχέση με την επιχειρηματική συνένωση των δύο εταιρειών. Ειδικότερα το δικαίωμα Εξόδου ασκήθηκε έγκυρα για 23.959.850 μετοχές. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν το 6,7% του συνόλου των μετοχών του ΟΠΑΠ (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών), γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των μετόχων και την εμπιστοσύνη τους στο στρατηγικό και χρηματοοικονομικό σκεπτικό της Συναλλαγής.
Το συνολικό χρηματικό αντάλλαγμα για τους μετόχους που άσκησαν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ το οποίο θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ
Σήμερα οι ανακοινώσεις του MSCI
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον MSCI σήμερα 10/2/2026 το βράδυ, με το rebalancing να λαμβάνει χώρα στις 27/2/2026.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αφαίρεση της Metlen, ο εν λόγω δείκτης αποτελείται από 8 μετοχές και συγκεκριμένα των Εurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo
Το ερώτημα που πλανάται είναι αν θα προχωρήσει σε αύξηση του αριθμού των μετοχών που είναι στον MSCI Greece Standard, ή μήπως λόγω της επικείμενης αναβάθμισης της αγοράς δεν κάνει κάποια αλλαγή. Το ταμπλό πάντως έχει δείξει πως η άνοδος συγκεκριμένων μετοχών όπως η Τρ. Κύπρου, Τιτάν, Motor Οil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνδέονταν και με την επικείμενη αναβάθμιση.
Στις 27/1/2026 ο οίκος MSCI ανακοίνωσε την έναρξη διαβούλευσης σχετικά με πρόταση για την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας από «Αναδυόμενη Αγορά» σε «Αναπτυγμένη Αγορά»
Το αποτέλεσμα της αναγγελίας από τον MSCI του ενδεχομένου αναβάθμισης του ελληνικού χρηματιστηρίου θα λάβει χώρα τις 31 Μαρτίου, με στόχο την εφαρμογή της απόφασης κατά την Ανασκόπηση Δεικτών του Αυγούστου 2026.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει ήδη μπει σε ‘watch list’ από FTSE Russell, STOXX και S&P Dow Indices”
Στο επίκεντρο οι τράπεζες
Οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντας με αιχμή τη σταθερή κερδοφορία, τα αυξανόμενα κεφάλαια και τις υψηλότερες διανομές μερισμάτων
Οι αναλυτές σε όλες τις τελευταίες εκθέσεις που έχουν δημοσιεύσει έχουν αυξήσει τις τιμές στόχους και βλέπουν καλή πορεία και φέτος, ενώ εκτιμούν πως μαζί με τις αγορές ιδίων μετοχών το ποσοστό των κερδών που θα διανεμηθεί σε μερικά χρόνια ίσως ξεπεράσει σημαντικά και το 100%.
Επίσης αισιοδοξία επικρατεί για την επίτευξη εξαγορών, συγχωνεύσεων και επιχειρηματικών συμφωνιών που αναμένεται να ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική
Οι τράπεζες θα είναι μεταξύ των πρώτων εταιρειών που θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα τελευταίου τριμήνου και θα επικαιροποιήσουν τις εκτιμήσεις τους για τη συνέχεια.
Η Τράπεζα Κύπρου δημοσιεύσει πρώτη στις 18 Φεβρουαρίου και ακολουθούν Τραπεζα Πειραιώς και Eurobank στις 26/2, Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα στις 27/2 και η Optima Bank στις 3 Μαρτίου.
Εν τω μεταξύ, διάχυτη ήταν η αισιοδοξία για την επίτευξη εξαγορών, συγχωνεύσεων και επιχειρηματικών συμφωνιών που αναμένεται να ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,23% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,81%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank, Εθνική, +2% αλλα και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τη δεικτοβαρή Coca Cola +4%, ΔΕΗ, Τιτάν άνω του +1%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,55% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,06%.
Λίγο μετά τις 13:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με Alpha Bank, Πειραιώς άνω του -1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,42%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,72% στις 2.345 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.353,09 μονάδες και χαμηλό τις 2.333,82 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε στις δημοπρασίες και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 276,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 32 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 42,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 32 εκατ. ευρώ και όγκου 4,54 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 393,5 χιλ. τεμάχια αξίας 3,44 εκατ. ευρώ, η Εθνική 340,9 χιλ. τεμάχια αξίας 5,12 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1,26 εκατ. τεμάχια αξίας 5,26 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 310,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,3 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 34,8 χιλ. τεμάχια αξίας 338,1 εκατ. ευρώ.
Η Coca Cola 10 χιλ. τεμάχια αξάις 514 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 35,3 χιλ. τεμάχια αξίας 692 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 88 χιλ. τεμάχια αξίας 3,12 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 4,7 χιλ. τεμάχια αξίας 170,2 χιλ. ευρώ, o Tιτάν 5,9 χιλ. τεμάχια αξίας 328,8 χιλ. ευρώ και η Cenergy 328,1 χιλ. τεμάχια αξίας 6,32 εκατ. ευρώ.
Η ΑΛΜΥ 210 χιλ. τεμάχια αξίας 1,26 εκατ. ευρώ, η BYLOT 1 εκατ. τεμάχια αξίας 990 χιλ. ευρώ, η Premia 1,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,8 χιλ. ευρώ, η REALCONS 500 χιλ. τεμάχια αξίας 3,05 εκατ. ευρώ και η Performance 12,1 χιλ. τεμάχια αξίας 95 χιλ. ευρώ. ..
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.345 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.400 μονάδες και ακολουθούν οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.300 μονάδες και ακολουθούν οι 2.250, οι 2.200, οι 2.160, οι 2.100, οι 2.080, οι 2050, οι 2.014 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.010 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.763 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.900 μονάδες και ακολουθούν οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες .
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.680 μονάδες και ακολουθούν οι 2.600, οι 2.550, οι 2.500, οι 2.400, οι 2.350, οι 2.300, οι 2.280, οι 2.250, οι 2.200, οι 2.195 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.186 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -1 μ.β.
Ήπιες αγορές καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζα της Αγγλίας για τα επιτόκια.
Αμετάβλητα για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτώνμ με την πρόεδρο Christine Lagarde, να επισημαίνει ότι οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές εντάσεις και συνεχιζόμενη αστάθεια στις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές.
Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η Lagarde υπογράμμισε ότι η οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, απορροφώντας τους κραδασμούς από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις εμπορικές εντάσεις.
Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι κίνδυνοι παραμένουν και απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση από τη νομισματική πολιτική.
Αμετάβλητα στο 3,75% διατήρησε και τα επιτόκια η Bank of England στην πρώτη συνεδρίαση του 2026, στέλνοντας μήνυμα επιφυλακής απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό, αλλά και προετοιμάζοντας το έδαφος για μειώσεις αργότερα μέσα στη χρονιά.
Υπενθυμίζεται ότι η Fed μετά τη μείωση των επιτοκίων στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις μέσα στο 2025, διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια τον Ιανουάριο. Η αισιοδοξία γύρω από πιθανές μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ συγκρούστηκε με μια αιφνίδια επαναξιολόγηση της ηγεσίας της Federal Reserve, μετά την απόφαση του Προέδρου Donald Trump να προτείνει τον πρώην διοικητή της Fed Kevin Warsh ως διάδοχο του Jerome Powell, με τη λήξη της θητείας του τελευταίου τον Μάιο.
Ο Warsh είναι υπέρμαχος μιας πιο σφιχτής νομισματικής πολιτικής και η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της Fed ενίσχυσε περαιτέρω το δολάριο.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,42% και το 10ετές ιταλικό 3,43% με το μεταξύ τους spread στις -1 μονάδες βάσης.
Αγορές και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,15% και το 2ετές στο 3,46%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Τον Μάρτιο, η Moody’s ήταν ο τελευταίος από τους «μεγάλους» οίκους που επανέφερε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα, κλείνοντας έναν κύκλο πολυετούς υποβάθμισης που ξεκίνησε με την κρίση χρέους. Στη συνέχεια, μέσα στη χρονιά, ακολούθησαν νέες αναβαθμίσεις από τους DBRS, S&P και Fitch,
Παράλληλα, η Scope, η οποία είχε ήδη αναβαθμίσει την Ελλάδα σε «BBB» από τον Δεκέμβριο του 2024, προχώρησε το 2025 σε αναβάθμιση του outlook από «σταθερό» σε «θετικό», ενισχύοντας τις προσδοκίες για κάτι καλύτερο τη νέα χρονιά.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων ανοίγει στις 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS για να πάρει τη σκυτάλη στις 13 Μαρτίου η Moody’s, η γερμανική Scope στις 20 Μαρτίου, η S&P στις 24 Απριλίου και η Fitch στις 8 Μαΐου.
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές με τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία να ηγείται των κερδών στον απόηχο της σαρωτικής νίκης του πρωθυπουργού Sanae Takaichi στις εκλογές,η οποία έλαβε επαίνους ακόμη και από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump.
Η Takaichi εξασφάλισε μια καθαρή νίκη στις εκλογές του Σαββατοκύριακου, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η κυβέρνησή της θα προωθήσει μεταρρυθμίσεις υπέρ των επιχειρήσεων, δημοσιονομική στήριξη και μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων κεφαλαίου, της καινοτομίας και των στρατηγικών κλάδων.
«Η συντριπτική νίκη θα ενισχύσει τη συνετή αλλά επεκτατική δημοσιονομική πολιτική της και μια πιο Ιαπωνία-κεντρική εξωτερική πολιτική», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε πρόσφατη σημείωσή τους. «Η διάθεση για ρίσκο θα κυριαρχεί στην αγορά προς το παρόν», πρόσθεσαν.
Η θετική διάθεση στην περιοχή ενισχύθηκε από την ανοδική πορεία των αμερικανικών αγορών κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου οι μετοχές στις ΗΠΑ έκλεισαν ελαφρώς υψηλότερα. Ο Nasdaq σημείωσε μεγαλύτερη άνοδο από τους υπόλοιπους δείκτες, λόγω της πρόσφατης ανάκαμψης στις τεχνολογικές μετοχές και σε μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,2%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο +0,13%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,45%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο +0,07%, και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,19%.
Επιφυλακτικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με την προσοχή να στρέφεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στα νέα οικονομικά στοιχεία και στα εταιρικά αποτελέσματα.
Το ποσοστό ανεργίας στην Γαλλία αυξήθηκε 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο τρίμηνο στο 7,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Ο αριθμός αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο έτος.
Αμετάβλητες παρέμειναν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τα στοιχεία του περασμένου μήνα, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024, καταγράφηκε άνοδος 2,4%. Οι συνολικές πωλήσεις για την περίοδο των τριών μηνών από τον Οκτώβριο του 2025 αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση. Για το σύνολο του έτους 2025, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,7% από το 2024.
Η εβδομαδιαία απασχόληση στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 6.500 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της ADP. Ο αριθμός μειώθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με το μέσο εβδομαδιαίο κέρδος της προηγούμενης εβδομάδας των 7.750, ενώ η μηνιαία έκθεση παρουσίασε αύξηση κατά 22.000 τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ο Πρωθυπουργός Keir Starmer δέχεται αυξανόμενη πίεση λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης για τον διορισμό του Peter Mandelson ως πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο επικεφαλής των Σκωτσέζων Εργατικών, Anas Sarwar, ζήτησε τη Δευτέρα την παραίτηση του πρωθυπουργού, αίτημα το οποίο ο Starmer απέρριψε, εν μέσω έντονης κριτικής για την επιλογή ενός προσώπου του οποίου οι στενές σχέσεις με τον εκλιπόντα Αμερικανό σεξουαλικό παραβάτη Jeffrey Epstein έχουν επανέλθει στο προσκήνιο.
Όπως μεταδίδει το Investing.com, σύμφωνα με τη Ruth Gregory, αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγο Ηνωμένου Βασιλείου στην Capital Markets, ενδεχόμενη αντικατάσταση του Starmer και/ή της Rachel Reeves θα οδηγούσε αρχικά σε άνοδο των αποδόσεων των gilts και αποδυνάμωση της στερλίνας.
Πτώση -2,3% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στα 32,73 ευρώ.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου, με το brent στο +0,35% στα 69,28 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 64,44 δολ. το βαρέλι στο +0,15%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,20%, ο Nasdaq στο +0,20% και το ETF GREC στο -0,19% ( 74,63 δολ.).
Αδύναμες οι τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική
Αδύναμες εμφανίστηκαν οι τράπεζες, με την Εθνική να ξεχωρίζει και με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 15,1250 ευρώ, με άνοδο +1,48%, με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,84 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,1770 ευρώ, με πτώση -0,22% με όγκο 7,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,67 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,7660 ευρώ, με άνοδο +0,53% με όγκο 4,07 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,83 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,1260 ευρώ, με πτώση -0,48% με όγκο 6,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,98 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,68 ευρώ, με άνοδο +0,41% και όγκο 295 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,22 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,38 ευρώ, με άνοδο +1,02%, με όγκο 585 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,23 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 9,62 ευρώ, με πτώση -1,23% , με όγκο 207 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,10 ευρώ, με πτώση -1,53% και κεφαλαιοποίηση 320 εκατ. ευρώ..
Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Η Coca Cola +4%
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές
Aνοδικά ξεχώρισε η Coca Cola +3,68% λόγω αποτελεσμάτων και ακολούθησαν ΟΠΑΠ +3,4%, Sarantis +2,51%, Cenergy +2,31%......
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Lamda -1,48%, Aehgean -0,81%, ΕΥΔΑΠ -0,54%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 50,95 ευρώ, με άνοδο +3,68% και κεφαλαιοποίηση στα 19,02 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 19,55 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 7,22 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,40 ευρώ, με άνοδο +0,06% και αποτίμηση 6,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,63 ευρώ, με άνοδο +3,40% και αποτίμηση 6,52 δισ. ευρώ. και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen έκλεισε στα 36,98 ευρώ, με πτώση -0,05% και κεφαλαιοποίηση 5,29 δισεκ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 56,20 ευρώ, με άνοδο +1,26% και κεφαλαιοποίηση 4,4 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 36,20 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 4,01 ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 35,54 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 3,68 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,70 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 3,45 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 12,80 ευρώ, με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση στα 3,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 9,3350 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 11,30 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,31 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 779 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,67 ευρώ, με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 115 εκατ. ευρώ.
Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 61 μονάδες βάσης
Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 10/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,42% και το 10ετές ιταλικό 3,43% με το μεταξύ τους spread στις -1 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 27 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,27% ή 270 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -1 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 25 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 10/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 10 Φεβρουαρίου του 2026 στο 3,43%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/2/2026 στο 2,81%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,91% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,17% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,18% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,43% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,18%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών