Mε τράπεζες -3% και Credia -9% λόγω discount το ΧΑ -1,14% στις 2.479 μον. - Προσοχή στη στήριξη των 2.458 - 2.438 μον.

(upd18) Με απώλειες κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.480 μονάδες, με πιέσεις στις τράπεζες με Eurobank -3%, ενώ αρνητική είναι η εικόνα και στα μη τραπεζικά blue chips με Coca Cola, Allwyn -2%, λόγω της επιδείνωσης του γεωπολιτικού σκηνικού στον Περσικό Κόλπο και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. 
Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετοχή της CrediaBank, μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης από τη Thrivest συνολικά 333,3 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου. 
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω 11 πακέτων  στη τιμή 0,90 ευρώ συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ.
Λόγω discount η μετοχή διαπραγματεύεται στα 0,9880 ευρώ με απώλειες -9,36% και όγκο 382 εκατ. τεμάχια, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων, με τις συναλλαγές να έχουν καλύψει το 85% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Τα ηπιότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ περιόρισαν τα στοιχήματα για άμεση αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve δίνοντας μια ανάσα στις αγορές. Ωστόσο η κρίση στο Hormuz παραμένει σε εξέλιξη, με τις εντάσεις μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων να διατηρούν υψηλό το γεωπολιτικό ρίσκο.
Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο δεν αποκλιμακώνεται, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, οι βομβαρδισμοί εντείνονται… παραμένει το επιχειρησιακό αδιέξοδο για τους Αμερικανούς καθώς οι Ιρανοί όχι μόνο αντιστέκονται αλλά ισοπεδώνουν τις Αμερικανικές βάσεις στα κράτη του Περσικού Κόλπου μέχρι την τελική νίκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, αλλάζοντας επανειλημμένα τις θέσεις του, παγιδεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν «πόλεμο χωρίς τέλος».
Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και η μεταξύ των δύο πλευρών συνεννόηση κατέρρευσαν μόλις έναν μήνα μετά την υπογραφή τους, καθιστώντας την προοπτική ειρήνης πιο μακρινή από ποτέ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, με τον Donald Trump να υπαναχωρεί από την απειλή του να επιβάλει δασμό 20% στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Hormuz, ενώ δήλωσε ότι το τέλος διέλευσης που αναφέρθηκε προηγουμένως θα αντικατασταθεί με εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου.
Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μπορούσε τελικά να τροφοδοτήσει εκ νέου τον πληθωρισμό.Το brent ενισχύεται +0,65% στα 85,25 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό WTI +0,40% στα 79,66 δολάρια το βαρέλι.
Σήμερα 15/7 θα γίνει η γενική συνέλευση της Jumbo για διανομή μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Έχει ήδη δώσει 0,50 ευρώ, άρα η συνολική διανομή ανέρχεται στα 1,20 ευρώ. Η αποκοπή θα γίνει 22 Ιουλίου.
Στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Eurobank -3% και ακολουθούν  Πειραιώς -2,6%,  Alpha Bank -2,5% και Εθνική -2,5%...
To ενδιαφέρον εστιάζεται στις επικείμενες ανακοινώσεις των αποτελέσματα των τραπεζών α’ εξαμήνου.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις την αυλαία ανοίγει η Πειραιώς στις 29/7 ακολουθούν στις 30/7 Εθνική, Eurobank και Optima Bank, στις 31/7 η Alpha Bank, στις 4/8 η Τράπεζα Κύπρου και στις 6/8 η CrediaBank....
Στα νη τραπεζικά blue chips, πτωτικά κινούνται ΕΛΧΑ -2,5%, Coca Cola -2%, Allwyn -2%, Τιτάν -2%....ενώ ανοδικά ξεχωρίζουν Motor Oil +3,8%και ΕΛΠΕ +3,8% και ακολουθεί η ΓΕΚ Τέρνα +2%.
Σήμερα 15/7 αναμένεται  η γενική συνέλευση της Jumbo για διανομή μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Έχει ήδη δώσει 0,50 ευρώ, άρα η συνολική διανομή ανέρχεται στα 1,20 ευρώ. Η αποκοπή θα γίνει 22 Ιουλίου.
Από τεχνικής άποψης, η καθοδική διάσπαση των κρίσιμων 2.500 μονάδων θέτει ως πρώτο στόχο τη ζώνη των 2.458–2.438 μονάδων. Εφόσον οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο επιδεινωθούν, αυξάνονται οι πιθανότητες επαναπροσέγγισης των 2.200 μονάδων, όπου συγκλίνουν ο απλός και ο εκθετικός κινητός μέσος όρος 200 ημερών, προσδίδοντας ιδιαίτερη τεχνική βαρύτητα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Δεν είναι μόνο το cash out - Γιατί πούλησαν Μπάκος, Καυμενάκης και Εξάρχου;

Μέχρι τώρα η Thrivest των εφοπλιστών Μπάκου και Καυμενάκη που συμμετέχουν με 40% ο καθένας αθροιστικά 80% και ο Αλέξανδρος Εξάρχου με 20% έχουν προβεί σε δύο κινήσεις μείωσης της στρατηγικής συμμετοχής στην Credia Bank.
Αρχικά κατείχαν το 56% της Credia bank, διέθεσαν μετοχές και μετά την αύξηση κατείχαν 40,7%.
Με την νέα διάθεση μετοχών 333,3 εκατ το ποσοστό της Thrivest μειώνεται στο 24%, χαμηλότερα από το το ποσοστό του Δημοσίου της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας 29,3%...
Οπότε έχουμε δύο ισοδύναμους μετόχους που ωστόσο οι μέτοχοι της Thrivest έχουν πάρει πίσω 440 εκατ ευρώ σε μετρητά.
Ωστόσο η κίνηση δεν εξυπηρετούσε μόνο την κατοχύρωση υπεραξιών. Υπήρχε και ένας ακόμη στρατηγικός λόγος. Στο παρελθόν, καναδικό επενδυτικό fund που είχε τοποθετηθεί στην CrediaBank αποεπένδυσε, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη για ευρύτερη διασπορά της μετοχής (free float) και την είσοδο νέων, ισχυρών θεσμικών επενδυτών. Με τη διάθεση του 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου, ο συγκεκριμένος στόχος φαίνεται να επιτυγχάνεται.
Ταυτόχρονα, οι βασικοί μέτοχοι ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητά τους, αποκτώντας κεφάλαια που μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες στρατηγικές κινήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι οι κ.κ. Μπάκος, Καυμενάκης και Εξάρχου διατηρούν πλέον ποσοστό 24% στην CrediaBank, ενώ μέσω της Winex οι κ.κ. Μπάκος και Καυμενάκης ελέγχουν το 39,17% της Aktor. Η τελευταία προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, με τους βασικούς μετόχους να προτίθενται να παραιτηθούν από τα δικαιώματα προτίμησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος μεγάλων αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό της Winex εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στο 30%.
Έτσι οι επενδύσεις της Thrivest και της Winex κινούνται πλέον κάτω από την καταστατική μειοψηφία το 33%... σε Credia bank και Aktor.
Πίσω από αυτές τις κινήσεις φαίνεται να υπάρχει ένας ευρύτερος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,14% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,26%.
Περί τις 14:30, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς και Alpha Bank άνω του -3%...αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικά blue chips, με ΕΛΧΑ, Aktor -4%, Allwyn, Τιτάν -2% ...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,64% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,35%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -1,11% στις 2.479 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.511,61 μονάδες και χαμηλό τις 2.474,02 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα λόγω των πακέτων στην CrediaBank.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 501 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 314 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 401 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 387 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 314,33 εκατ. ευρώ και όγκου 335,93 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, πέρασαν τα 11 πακέτα 333,33 μετοχών της  CrediaBank λόγω του placement στη τιμή 0,90 ευρώ συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου. 
Επίσης, η  Eurobank διακίνησε 824,6 χιλ. τεμάχια αξίας 3,56 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 200 χιλ. τεμάχια αξάις 799 ,4 χιλ. ευρώ και η OptimaBank 50 χιλ. τεμάχια αξίας 511,5 χιλ. ευρώ. .
Η Jumbo 130 χιλ. τεμάχια αξίας 2,9 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 18 χιλ. τεμάχια αξίας 819,7 χιλ. ευρώ, η Αllwyn 25 χιλ. τεμάχια αξάις 331,6 χιλ. ευρώ και ο Aktor 300 χιλ. τεμάχια αξίας 3,95  εκατ. ευρώ.
Η BYLOT 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1,09 εκατ. ευρώ, η Qualco 37 χιλ. τεμάχια αξάις 200,7 χιλ. ευρώ, η Performance 19 χιλ. τεμάχια αξίας 167 χιλ. ευρώ και η ONYX 3 χιλ. τεμάχια αξάις 4,5 χιλ. ευρώ. .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.480 μονάδες, με πρώτη στήριξη τη ζώνη των 2.458 - 2.438 μονάδων και ακολουθεί η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων, οι 2.250, οι 2.212 μονάδες, ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.207 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.600 μονάδες και ακολουθούν οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.779 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.750 – 2.730 μονάδες και ακολουθούν οι 2.650, οι 2.600, οι 2.501 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.478 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.950 μονάδες και ακολουθούν οι 3.000 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -13 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και διατηρεί την αβεβαιότητα γύρω από την επόμενη κίνηση των κεντρικών τραπεζών στο μέτωπο των επιτοκίων.
Ωστόσο, οι πιέσεις έχουν περιοριστεί μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε στο 3,5% τον Ιούνιο, από 4,2% τον Μάιο, σημαντικά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή μετρίασε τις προσδοκίες για μια άμεση νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve, προσφέροντας προσωρινή ανάσα στις διεθνείς αγορές, αν και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να διατηρούν τους επενδυτές σε επιφυλακή.
Εν τω μεταξύ, οι αυξημένες ανησυχίες για τους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού, αύξάνουν τις πιθανότητες για υψηλότερο κόστος δανεισμού, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα πρέπει να προεξοφλούνται οι επόμενες κινήσεις της, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ένδειξη ότι η τελευταία αύξηση των επιτοκίων σηματοδοτεί είτε την έναρξη νέου κύκλου αυξήσεων είτε μια μεμονωμένη απόφαση.
Σημειώνεται ότι η επόμενη συνέδριαση της Fed αναμένεται στις 28-29 Ιουλίου, αφού θα έχει προηγηθεί στις 22-23 Ιουλίου η συνεδρίαση της ΕΚΤ.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,81% και το 10ετές ιταλικό 3,94% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,60%και το 2ετές στο 4,21%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα (15/7) οι περισσότερες ασιατικές αγορές, καθώς τα ηπιότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ περιόρισαν τα στοιχήματα για άμεση αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Ωστόσο, η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή περιόρισε τα ευρύτερα κέρδη.
Η Νότια Κορέα ξεχώρισε μεταξύ των περιφερειακών αγορών, με τον δείκτη KOSPI να εκτινάσσεται άνω του 6% καθώς ισχυρά κέρδη σημείωσαν οι μεγάλοι κατασκευαστές ημιαγωγών.
Η SK Hynix κατέγραψε άνοδο σχεδόν 13%, μετά τη σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών αποθετηρίων τίτλων (ADRs) της κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης στις ΗΠΑ, ενώ η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο περίπου 8%, μετά από δημοσιεύματα ότι η εταιρεία επανεξέτασε σχέδια για εισαγωγή των μετοχών της σε αμερικανικό χρηματιστήριο.
Στα οικονομικά δεδομένα απογοήτευσαν τα αημερινά στοιχεία που ανακοινώθηκαν τα οποία έδειξαν ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Κίνας αυξήθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, επιβραδυνόμενο από το 5,0% του πρώτου τριμήνου και υπολειπόμενο των εκτιμήσεων για ανάπτυξη 4,5%.
Τα στοιχεία δραστηριότητας για τον Ιούνιο παρουσίασαν μικτή εικόνα. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,3% και οι λιανικές πωλήσεις κατά 1,0%, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις. Αντίθετα, οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού μειώθηκαν κατά 5,7% στο πρώτο εξάμηνο, ενώ οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων υποχώρησαν κατά 18%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αδυναμία της αγοράς ακινήτων. Το ποσοστό ανεργίας της Κίνας ανήλθε στο 5,0% τον Ιούνιο, 0,1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο από τον Μάιο και ελαφρώς χαμηλότερο από τις προσδοκίες της αγοράς.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,49%, ο Shanghai στη Κίνα στο -0,29%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +1,4%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο +6,24% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,37%..

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, αφού τέθηκε σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Hormuz από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι το τέλος διέλευσης που αναφέρθηκε προηγουμένως του 20% θα αντικατασταθεί με εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου.
Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μπορούσε τελικά να τροφοδοτήσει εκ νέου τον πληθωρισμό.Το brent ενισχύεται +0,65% στα 85,25 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό WTI +0,40% στα 79,66 δολάρια το βαρέλι.
Άνοδος +3% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Αυγούστου στα 54,75 ευρώ..
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,75%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο -0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,65% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,05%, του S&P 500 στο +0,15% και του Nasdaq στο +0,60%.

Πιέσεις στις τράπεζες, με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πιέσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με ικανοποιητικές συναλλαγές
Η Εθνική στα 14,91 ευρώ, με πτώση -2,49%, με όγκο 820 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,64 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 3,9570 ευρώ, με πτώση -2,97% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,16 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 9,0780 ευρώ, με πτώση -3,22% με όγκο 680 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,22 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 4,2480 ευρώ, με πτώση -2,79% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,31 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 10,03 ευρώ, με άνοδο +0,55% και όγκο 154 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,37 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 0,99 ευρώ, με πτώση -9,17% και όγκο 373  εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,98 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 10,20 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 120 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,95 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ.

Απώλειες τα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν ΕΛΧΑ, Allwyn, Τιτάν, Coca Cola ...
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχωρίζουν EΛΠΕ, Motor Oil, ΓΕΚ Τέρνα...
Η Coca Cola στα 57,40 ευρώ, με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση στα 21,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ στα 23,08 ευρώ, με άνοδο +0,70% και αποτίμηση 13,90 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) στα 13,1750 ευρώ, με πτώση -2,41% και αποτίμηση 10,71 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 19,78 ευρώ, με πτώση -0,50% και αποτίμηση 8,02 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των εφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen στα 41,12 ευρώ, με πτώση -1,15% και κεφαλαιοποίηση 5,95 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Μotor Oil στα 48,98 ευρώ, με άνοδο 3,86% και κεφαλαιοποίηση 5,40 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 45,42 ευρώ, με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 5,36 δισ. ευρώ.
Η Viohalco στα 17,64 ευρώ, με πτώση -0,79% και κεφαλαιοποίηση στα 4,61 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 49,80 ευρώ, με πτώση -1,87% και κεφαλαιοποίηση 3,90 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 12,54 ευρώ, με άνοδο +3,47% και κεφαλαιοποίηση 3,76 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 22,26 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 3 δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 13,16 ευρώ, με πτώση -3,38% και κεφαλαιοποίηση 2,69 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 12,46 ευρώ, με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,18 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 70 μον.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 15/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,81% και το 10ετές ιταλικό 3,94% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 70 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 31 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 15/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 15 Ιουλίου του 2026 στο 3,94%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/7/2026 στο 3,11%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,30% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,50% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,60% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,94% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,55%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr