Eurobank Equities: Τιμή - στόχος 48,4 ευρώ για τη Mytilineos, μετά το deal με τη ΔΕΗ - Περιθώριο ανόδου 36%

Σστα 48,4 από 45,2 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο για τη μετοχή της Mytilineos η Eurobank Equities, μετά το deal με τη ΔΕΗ, με περιθώριο ανόδου πάνω από 36%.
Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση buy, με τη μετοχή να αποτελεί top pick.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η συμφωνία με τη ΔΕΗ προσφέρει προστιθέμενη αξία στη Mytilineos, καθώς εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στα υπό εξέταση projects (>30%), παρέχει βελτιωμένη ορατότητα στην ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών της M Renewables μέχρι το 2027 και, το πιο σημαντικό, δυνητικά ανοίγει το δρόμο για περισσότερες παρόμοιες συμφωνίες, λαμβάνοντας υπόψη το χαρτοφυλάκιο 11,8 GW της Mytilineos, το οποίο θα μπορούσε να επεκτείνει την ορατότητα των ταμειακών ροών έως το 2030.
Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις  για τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της Mytilineos στο +4-6% την περίοδο 2024-2026, προβλέποντας αύξηση 13% το 2024 και 9% το 2025.



www.bankingnews.gr