Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί τις 1.460 μονάδες με συνεχές «rotation» τίτλων με στόχο τις 1.485 μονάδες και τις 1.505 μονάδες, το υψηλό του 2024, με τις 1.450 μονάδες να αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη
(upd14) Πτωτικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.460 μονάδες, με πιέσεις στις τράπεζες έως -2% μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με την πρώτη αίσθηση να δείχνει ότι οι επιπτώσεις να είναι διαχειρίσιμες, καθώς αποτιμούνται πλησίον των 300 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, οι τράπεζες θα πρέπει να βρουν έσοδα από άλλες δραστηριότητες και όχι από την εύκολη πηγή.
Ο Γενικός Δείκτης καταβάλει προσπάθεια να κρατήσει τις 1.460 μονάδες με συνεχές «rotation» τίτλων με στόχο τις 1.485 μονάδες και τις 1.505 μονάδες, το υψηλό του 2024, με τις 1.450 μονάδες να αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Εθνική -1,8%, Alpha Bank -1,7% και Πειραιώς -1,6% και ακολουθεί η Eurobank -0,50%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχωρούν Coca Cola -1,3%, ΔΕΗ -0,80%...ενώ ανοδικά Μυτιληναίος +0,70%, ΕΛΧΑ +0,80%.......
Μετά τις φήμες για τον έκτακτο φόρο στις τράπεζες και τις διαψεύσεις του Πρωθυπουργού στο roadshow της Morgan Stanley στο Λονδίνο, μένει να δούμε πως θα αποτυπωθούν τα νέα μέτρα στις κινήσεις εγχώριων και ξένων επενδυτών.
Σύμφωνα μ΄αυτά οι λεγόμενες λαϊκές πληρωμές (προς ενέργεια, τηλεφωνία, ύδρευση κ.α.) θα γίνονται πλέον δωρεάν, ενώ εμβάσματα έως 5.000 ευρώ θα έχουν πλαφόν χρέωσης 0,50 ευρώ. Επιπλέον αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα των τραπεζών, ώστε να πιεστούν να τα αξιοποιήσουν και θα συνεισφέρουν 100 εκατ. ευρώ για ανακατασκευή σχολείων.
Σε διεθνές επίπεδο η προσοχή στρέφεται στη διήμερη συνεδρίαση της Fed, στις 17-18 Δεκεμβρίου με τις προβλέψεις να αναφέρουν ότι θα ακολουθήσει την ΕΚΤ σε μείωση επιτοκίων κατά 0,25%, ενώ ακολoυθούν την τρέχουσα εβδομάδα οι συνεδριάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας ( BoE) και της Τράπεζας της Ιαπωνίας ( BoJ ).
Το ενδιαφέρον εστιάζεται πέρα από τις γεωπολιτικές αναταραχές στην πολιτική αστάθεια στην Γαλλία με τη νέα κυβέρνηση στη Γαλλία να δίνει μάχη για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2025, ενώ σε φάση προεκλογική έχει εισέλθει η Γερμανία .
Η προσοχή θα στραφεί την Παρασκευή 20/12 όπου θα λάβει χώρα η τριπλή λήξη παραγώγων ενώ στο κλείσιμο θα γίνουν οι αλλαγές στους δείκτες FTSE με σημαντικότερη την είσοδο της Optima Bank στον FTSE 25 στη θέση της Autohellas.
H Metlen βάζει πλώρη για Λονδίνο - Κατέθεσε την αίτηση για είσοδο στο LSE - Στόχος, η ένταξη στον FTSE 100
Σε μια νέα εποχή εισέρχεται ο όμιλος Metlen.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Metlen υπέβαλε αίτηση για dual listing στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
«Στόχος είναι επίσης η ένταξη στον FTSE 100», δήλωσε μία από τις πηγές, με το Reuters να σχολιάζει πως «η Metlen αντιστέκεται την τάση των εταιρειών που εγκαταλείπουν την αγορά του Λονδίνου μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Όπως άλλωστε είχε εκτιμήσει πρόσφατα σε συνέντευξή του ο επικεφαλής της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, «αν όλα πάνε καλά» η αίτηση θα υποβαλλόταν πριν το τέλος του 2024. Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις «δείχνουν» ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το β' εξάμηνο του 2025.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι μετοχές της Metlen θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Άλλωστε, η Metlen έχει τονίσει σε παλαιότερες ανακοινώσεις της ότι, «η Mytilineos παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με σημαντικές και εύρωστες δραστηριότητες στην Ελλάδα, τη δημιουργία φορολογικών εσόδων και με την προσδοκία να διατηρήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η Mytilineos είναι εισηγμένη από το 1995».
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έχει ένα όραμα να ξεφύγει από την ρηχή ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και να μπει στα πιο βαθειά νερά του FTSE 100 στο Λονδίνο.
Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι εάν έμπαινε σήμερα θα έφθανε στην 98η θέση ή στην 100η θέση δηλαδή οριακά…
Υπάρχουν τρεις μετοχές Hikma φαρμακευτική με 5,44 δισεκ. δολάρια αποτίμηση, η Unite Group με 5,3 δισεκ. δολάρια και η Persimmon με 5,06 δισεκ. δολάρια…
Ο Μυτιληναίος σήμερα έχει αξία στο ελληνικό χρηματιστήριο 4,87 δισεκ. ή 5 δισεκ. με όρους δολαρίου ή 34,10 ευρώ.
Θα έμπαινε οριακά ίσως και να μην έπαιρνε εγκρίσεις.
Μια καλή θέση για τον Μυτιληναίο είναι μεταξύ την σειράς 80 με 88 στον FTSE 100 που σημαίνει χρηματιστηριακή αξία 6,4 με 6 δισεκ. δολάρια.
Για να φθάσει τα 6 δισεκ. δολάρια ο Μυτιληναίος χρειάζεται τιμή 40 ευρώ Χ 142,89 εκατ μετοχές = 5,7 δισεκ. ευρώ ή 6 δισεκ. δολάρια.
Με τρέχουσα τιμή 34,12 ευρώ δεν μπορεί να μπει στον FTSE 100…
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,32% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,01%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,63% στις 1.460 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.466,98 μονάδες και χαμηλό τις 1.459,12 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 43 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα 10,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 8 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,2 εκατ. ευρώ και όγκου 1,51 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 260 χιλ. τεμάχια αξίας 2,03 εκατ. ευρώ, η Eurobank 200 χιλ. τεμάχια αξίας 440,7 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς 826,6 χιλ. τεμάχια αξίας 3,2 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 14,8 χιλ. τεμάχια αξίας 67 χιλ. ευρώ..
Ο Sarantis 14,2 χιλ. τεμάχια αξίας 113,6 χιλ. ευρώ και η Intralot 200 χιλ.τεμάχια αξίας 199 χιλ. ευρώ...
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτο ομολόγου της Aegean “AEGNB1” αξίας 201 χιλ. ευρώ και όγκου 200 χιλ. τεμαχίων
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.459 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.429 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι κρίσιμες 1.404 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.475 μονάδες και ακολουθούν οι 1.485 μονάδες και οι κρίσιμες 1.500 –1.505 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 1.281 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.280 μονάδες και ακολουθούν οι 1.241 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.207 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.320 μονάδες και οι κρίσιμες 1.350 – 1.355 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,05% - Το spread με την Ιταλία στις 34 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 16/12 στα ομόλογα, στον απόηχο της μείωσης των επιτοκίων κατά 0,25% από την ΕΚΤ και ανμένοντας την απόφαση της FED στη διήμερη σθνεδρίαση τις 17-18 Δεκεμβρίου και της Τραπεζας τγης Αγγλίας.
Υπενθυμίζεται, ότι η ΕΚΤ αποφάσισε στις 12/12 να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, την τέταρτη φορά φετός που η ΕΚΤ μειώνει τα επιτόκια κατά 0,25%, με στόχο την αποκλιμάκωση των επιτοκίων του ευρώ στο 2% μέχρι και το τέλος του 2025, με την επικεφαλή C. Lagarde να τονίζει τν εξαιρετικά αβέβαιο παγκόσμιο αντίκτυπο της επιστροφής του Donald Trump στον Λευκό Οίκο και των απειλών του για σαρωτικούς εμπορικούς δασμούς.
Επίσης, ταα τελευταία πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Νοεμβρίου έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της Fed είναι πεπεισμένοι ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί και ότι θα υπάρξουν επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων, αλλά με σταδιακό ρυθμό, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25% στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,05% και το 10ετές ιταλικό 3,39% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικά κινούνται τα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,38% και το 2ετές στο 4,23%, με την απόδοση του 10ετούς να είναι οριακά υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε ΒΒΒ (από ΒΒΒ-) αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Scope Ratings, στηρίζοντας το αφήγημα της κυβέρνησης πως όλα... πάνε καλά.
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) ορίστηκαν σε σταθερές (από θετικές).
Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Πτώση στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 16/12 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αφομειώνουν τα στοιχεία λιανικής και βιομηχανικής παραγωγής που δημοσιεύθηκαν από το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας καθώς και τον PMI της Ιαπωνίας.
Οι αγορές αναμένουν επίσης αρκετές σημαντικές αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας που έχουν οριστεί για αυτή την εβδομάδα, δηλαδή την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, την Τράπεζα της Ιαπωνίας και τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας.
Ειδικότερα, στην Κίνα η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,4% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία βάση βελτιώθηκε κατά 0,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο ενώ οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 3% ετησίως τον Νοέμβριο, χαμηλότερη από την αναμενόμενη και κάτω από το 4,8% του περασμένου μήνα.
Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Ιαπωνίας σημείωσε αύξηση τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, προσγειώνοντας πάνω από το ουδέτερο όριο των 50, με τον δείκτη Jibun Bank Japan Services Business Activity Index να έρχεται στο 51,4, σε σύγκριση με το ποσοστό του περασμένου μήνα στο 50,5, ανέφερε η S&P Global στην προκαταρκτική της έκθεση τη Δευτέρα.
Ο δείκτης PMI της Μεταποίησης αυξήθηκε ελαφρώς από 49,0 τον Νοέμβριο σε 49,5 τον Δεκέμβριο, εξακολουθώντας να προσγειώνεται κάτω από το ουδέτερο όριο των 50. Ο σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στους δύο προαναφερθέντες τομείς, αυξήθηκε από το 50,1 έως το 50,1 του περασμένου μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,07%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,17%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,88%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο -0,22% και ο ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,56%.
Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 16/12 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις πολιτικές εξελίξεις σε Γαλλία και Γερμανία αναμένοντας την απόφαση της Fed για τη νομισματική πολιτική στη διήμερη συνεδρίαση της 17-18 Δεκεμβρίου ενώ η προσοχή στρέφετα ι στα νέα οικονομικά δεδομένα.
Ο δείκτης Composite Output Index (PMI), ο δείκτης Composite Output Index της Ευρωζώνης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τόσο τις υπηρεσίες όσο και τη μεταποιητική επιχειρηματική δραστηριότητα, αναμένεται να έρθει στις 49,5 τον Δεκέμβριο, από 48,3 του Νοεμβρίου, στα υψηλά 2 μηνών.
Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών PMI ανήλθε σε 51,4 τον Δεκέμβριο, φθάνοντας σε υψηλό 2 μηνών και κινούμενος σε έδαφος επέκτασης. Ο αριθμός αυξήθηκε από το 49,5 του Νοεμβρίου.
Η δραστηριότητα στον γερμανικό ιδιωτικό τομέα βελτιώθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη προκαταρκτική έκθεση της S&P Global και της Hamburg Commercial Bank (HCOB).
Ο δείκτης HCOB Flash Germany Composite PMI Output Index, που καλύπτει τόσο, τις υπηρεσίες όσο και τη μεταποιητική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανήλθε σε 47,8, από την ανάγνωση του Νοεμβρίου 47,2 και έφτασε σε υψηλό δύο μηνών
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) της Ιταλίας αυξήθηκε κατά 1,3% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις προβλέψεις που προτάθηκαν από την προκαταρκτική έκθεση αλλά πάνω από τον ετήσιο πληθωρισμό του Οκτωβρίου 0,9%%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,1%.
Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 74,30 δολ. το βαρέλι Αο -0,25% και του αμερικανικού αργού στα 70,60 δολ. το βαρέλι στο -1%.
Απώλειες -2,4% καταγράφονται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 40,25 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,10%, του S&P 500 στο +0,10% και του Nasdaq στο +0,05% .
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πιέσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική στα 7,7340 ευρώ, με πτώση -1,48% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,08 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank στα 1,5920 ευρώ, με πτώδση -1,73%, με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 3,8770 ευρώ, με πτώση -1,4% με όγκο 1,95 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,85 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 2,2040 ευρώ, με πτώση -0,36%, με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,10 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 12,68 ευρώ, με πτώση -0,31%, με όγκο 4,5 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 935 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,52 ευρώ, με πτώση -0,44%, με όγκο 48 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 0,68 ευρώ, με πτώση -1,45%, με όγκο 155 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,1 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,25 ευρώ, με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές
Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Coca Cola, Cenergy, Τιτάν ..
Στον αντίποδα, ανοδικά κινούνται Sarantis, ΕΛΧΑ, Μυτιληναίος....
Η Coca Cola στα 33,54 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση στα 12,52 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 14,81 ευρώ, με πτώση -0,13% και αποτίμηση 6,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 15,89 ευρώ, με πτώση -0,69% και αποτίμηση 5,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος στα 34,30 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 4,88 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ στα 11,88 ευρώ, με πτώση -0,50% και αποτίμηση 4,38 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 38,70 ευρώ, με πτώσδη -0,77% και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 18,40 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,9 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 19,86 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,35 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 7,17 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 20,50 ευρώ, με πτώση -0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 26,04 ευρώ, με άνοδο +0,08% και κεφαλαιοποίηση 3,54 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,88 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 1,9660 ευρώ, με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 731 εκατ. ευρώ
.Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 2,90 ευρώ, με πτώση -1,86% και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,05% - Το spread με την Γερμανία στις 80 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 16/12 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,05% και το 10ετές ιταλικό 3,39% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης από 78 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -34 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 34 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 16/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Δεκεμβρίου του 2024 στο 3,39%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/12//2024 στο 2,25%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,53% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,71% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,92 με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,39% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο, οι τράπεζες θα πρέπει να βρουν έσοδα από άλλες δραστηριότητες και όχι από την εύκολη πηγή.
Ο Γενικός Δείκτης καταβάλει προσπάθεια να κρατήσει τις 1.460 μονάδες με συνεχές «rotation» τίτλων με στόχο τις 1.485 μονάδες και τις 1.505 μονάδες, το υψηλό του 2024, με τις 1.450 μονάδες να αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Εθνική -1,8%, Alpha Bank -1,7% και Πειραιώς -1,6% και ακολουθεί η Eurobank -0,50%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχωρούν Coca Cola -1,3%, ΔΕΗ -0,80%...ενώ ανοδικά Μυτιληναίος +0,70%, ΕΛΧΑ +0,80%.......
Μετά τις φήμες για τον έκτακτο φόρο στις τράπεζες και τις διαψεύσεις του Πρωθυπουργού στο roadshow της Morgan Stanley στο Λονδίνο, μένει να δούμε πως θα αποτυπωθούν τα νέα μέτρα στις κινήσεις εγχώριων και ξένων επενδυτών.
Σύμφωνα μ΄αυτά οι λεγόμενες λαϊκές πληρωμές (προς ενέργεια, τηλεφωνία, ύδρευση κ.α.) θα γίνονται πλέον δωρεάν, ενώ εμβάσματα έως 5.000 ευρώ θα έχουν πλαφόν χρέωσης 0,50 ευρώ. Επιπλέον αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα των τραπεζών, ώστε να πιεστούν να τα αξιοποιήσουν και θα συνεισφέρουν 100 εκατ. ευρώ για ανακατασκευή σχολείων.
Σε διεθνές επίπεδο η προσοχή στρέφεται στη διήμερη συνεδρίαση της Fed, στις 17-18 Δεκεμβρίου με τις προβλέψεις να αναφέρουν ότι θα ακολουθήσει την ΕΚΤ σε μείωση επιτοκίων κατά 0,25%, ενώ ακολoυθούν την τρέχουσα εβδομάδα οι συνεδριάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας ( BoE) και της Τράπεζας της Ιαπωνίας ( BoJ ).
Το ενδιαφέρον εστιάζεται πέρα από τις γεωπολιτικές αναταραχές στην πολιτική αστάθεια στην Γαλλία με τη νέα κυβέρνηση στη Γαλλία να δίνει μάχη για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2025, ενώ σε φάση προεκλογική έχει εισέλθει η Γερμανία .
Η προσοχή θα στραφεί την Παρασκευή 20/12 όπου θα λάβει χώρα η τριπλή λήξη παραγώγων ενώ στο κλείσιμο θα γίνουν οι αλλαγές στους δείκτες FTSE με σημαντικότερη την είσοδο της Optima Bank στον FTSE 25 στη θέση της Autohellas.
H Metlen βάζει πλώρη για Λονδίνο - Κατέθεσε την αίτηση για είσοδο στο LSE - Στόχος, η ένταξη στον FTSE 100
Σε μια νέα εποχή εισέρχεται ο όμιλος Metlen.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Metlen υπέβαλε αίτηση για dual listing στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
«Στόχος είναι επίσης η ένταξη στον FTSE 100», δήλωσε μία από τις πηγές, με το Reuters να σχολιάζει πως «η Metlen αντιστέκεται την τάση των εταιρειών που εγκαταλείπουν την αγορά του Λονδίνου μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Όπως άλλωστε είχε εκτιμήσει πρόσφατα σε συνέντευξή του ο επικεφαλής της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, «αν όλα πάνε καλά» η αίτηση θα υποβαλλόταν πριν το τέλος του 2024. Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις «δείχνουν» ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το β' εξάμηνο του 2025.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι μετοχές της Metlen θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Άλλωστε, η Metlen έχει τονίσει σε παλαιότερες ανακοινώσεις της ότι, «η Mytilineos παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με σημαντικές και εύρωστες δραστηριότητες στην Ελλάδα, τη δημιουργία φορολογικών εσόδων και με την προσδοκία να διατηρήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η Mytilineos είναι εισηγμένη από το 1995».
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έχει ένα όραμα να ξεφύγει από την ρηχή ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και να μπει στα πιο βαθειά νερά του FTSE 100 στο Λονδίνο.
Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι εάν έμπαινε σήμερα θα έφθανε στην 98η θέση ή στην 100η θέση δηλαδή οριακά…
Υπάρχουν τρεις μετοχές Hikma φαρμακευτική με 5,44 δισεκ. δολάρια αποτίμηση, η Unite Group με 5,3 δισεκ. δολάρια και η Persimmon με 5,06 δισεκ. δολάρια…
Ο Μυτιληναίος σήμερα έχει αξία στο ελληνικό χρηματιστήριο 4,87 δισεκ. ή 5 δισεκ. με όρους δολαρίου ή 34,10 ευρώ.
Θα έμπαινε οριακά ίσως και να μην έπαιρνε εγκρίσεις.
Μια καλή θέση για τον Μυτιληναίο είναι μεταξύ την σειράς 80 με 88 στον FTSE 100 που σημαίνει χρηματιστηριακή αξία 6,4 με 6 δισεκ. δολάρια.
Για να φθάσει τα 6 δισεκ. δολάρια ο Μυτιληναίος χρειάζεται τιμή 40 ευρώ Χ 142,89 εκατ μετοχές = 5,7 δισεκ. ευρώ ή 6 δισεκ. δολάρια.
Με τρέχουσα τιμή 34,12 ευρώ δεν μπορεί να μπει στον FTSE 100…
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,32% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,01%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,63% στις 1.460 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.466,98 μονάδες και χαμηλό τις 1.459,12 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 43 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα 10,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 8 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,2 εκατ. ευρώ και όγκου 1,51 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 260 χιλ. τεμάχια αξίας 2,03 εκατ. ευρώ, η Eurobank 200 χιλ. τεμάχια αξίας 440,7 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς 826,6 χιλ. τεμάχια αξίας 3,2 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 14,8 χιλ. τεμάχια αξίας 67 χιλ. ευρώ..
Ο Sarantis 14,2 χιλ. τεμάχια αξίας 113,6 χιλ. ευρώ και η Intralot 200 χιλ.τεμάχια αξίας 199 χιλ. ευρώ...
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτο ομολόγου της Aegean “AEGNB1” αξίας 201 χιλ. ευρώ και όγκου 200 χιλ. τεμαχίων
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.459 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.429 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι κρίσιμες 1.404 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.475 μονάδες και ακολουθούν οι 1.485 μονάδες και οι κρίσιμες 1.500 –1.505 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 1.281 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.280 μονάδες και ακολουθούν οι 1.241 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.207 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.320 μονάδες και οι κρίσιμες 1.350 – 1.355 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,05% - Το spread με την Ιταλία στις 34 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 16/12 στα ομόλογα, στον απόηχο της μείωσης των επιτοκίων κατά 0,25% από την ΕΚΤ και ανμένοντας την απόφαση της FED στη διήμερη σθνεδρίαση τις 17-18 Δεκεμβρίου και της Τραπεζας τγης Αγγλίας.
Υπενθυμίζεται, ότι η ΕΚΤ αποφάσισε στις 12/12 να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, την τέταρτη φορά φετός που η ΕΚΤ μειώνει τα επιτόκια κατά 0,25%, με στόχο την αποκλιμάκωση των επιτοκίων του ευρώ στο 2% μέχρι και το τέλος του 2025, με την επικεφαλή C. Lagarde να τονίζει τν εξαιρετικά αβέβαιο παγκόσμιο αντίκτυπο της επιστροφής του Donald Trump στον Λευκό Οίκο και των απειλών του για σαρωτικούς εμπορικούς δασμούς.
Επίσης, ταα τελευταία πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Νοεμβρίου έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της Fed είναι πεπεισμένοι ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί και ότι θα υπάρξουν επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων, αλλά με σταδιακό ρυθμό, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25% στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,05% και το 10ετές ιταλικό 3,39% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικά κινούνται τα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,38% και το 2ετές στο 4,23%, με την απόδοση του 10ετούς να είναι οριακά υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε ΒΒΒ (από ΒΒΒ-) αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Scope Ratings, στηρίζοντας το αφήγημα της κυβέρνησης πως όλα... πάνε καλά.
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) ορίστηκαν σε σταθερές (από θετικές).
Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Πτώση στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 16/12 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αφομειώνουν τα στοιχεία λιανικής και βιομηχανικής παραγωγής που δημοσιεύθηκαν από το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας καθώς και τον PMI της Ιαπωνίας.
Οι αγορές αναμένουν επίσης αρκετές σημαντικές αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας που έχουν οριστεί για αυτή την εβδομάδα, δηλαδή την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, την Τράπεζα της Ιαπωνίας και τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας.
Ειδικότερα, στην Κίνα η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,4% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία βάση βελτιώθηκε κατά 0,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο ενώ οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 3% ετησίως τον Νοέμβριο, χαμηλότερη από την αναμενόμενη και κάτω από το 4,8% του περασμένου μήνα.
Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Ιαπωνίας σημείωσε αύξηση τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, προσγειώνοντας πάνω από το ουδέτερο όριο των 50, με τον δείκτη Jibun Bank Japan Services Business Activity Index να έρχεται στο 51,4, σε σύγκριση με το ποσοστό του περασμένου μήνα στο 50,5, ανέφερε η S&P Global στην προκαταρκτική της έκθεση τη Δευτέρα.
Ο δείκτης PMI της Μεταποίησης αυξήθηκε ελαφρώς από 49,0 τον Νοέμβριο σε 49,5 τον Δεκέμβριο, εξακολουθώντας να προσγειώνεται κάτω από το ουδέτερο όριο των 50. Ο σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στους δύο προαναφερθέντες τομείς, αυξήθηκε από το 50,1 έως το 50,1 του περασμένου μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,07%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,17%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,88%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο -0,22% και ο ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,56%.
Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 16/12 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις πολιτικές εξελίξεις σε Γαλλία και Γερμανία αναμένοντας την απόφαση της Fed για τη νομισματική πολιτική στη διήμερη συνεδρίαση της 17-18 Δεκεμβρίου ενώ η προσοχή στρέφετα ι στα νέα οικονομικά δεδομένα.
Ο δείκτης Composite Output Index (PMI), ο δείκτης Composite Output Index της Ευρωζώνης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τόσο τις υπηρεσίες όσο και τη μεταποιητική επιχειρηματική δραστηριότητα, αναμένεται να έρθει στις 49,5 τον Δεκέμβριο, από 48,3 του Νοεμβρίου, στα υψηλά 2 μηνών.
Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών PMI ανήλθε σε 51,4 τον Δεκέμβριο, φθάνοντας σε υψηλό 2 μηνών και κινούμενος σε έδαφος επέκτασης. Ο αριθμός αυξήθηκε από το 49,5 του Νοεμβρίου.
Η δραστηριότητα στον γερμανικό ιδιωτικό τομέα βελτιώθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη προκαταρκτική έκθεση της S&P Global και της Hamburg Commercial Bank (HCOB).
Ο δείκτης HCOB Flash Germany Composite PMI Output Index, που καλύπτει τόσο, τις υπηρεσίες όσο και τη μεταποιητική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανήλθε σε 47,8, από την ανάγνωση του Νοεμβρίου 47,2 και έφτασε σε υψηλό δύο μηνών
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) της Ιταλίας αυξήθηκε κατά 1,3% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις προβλέψεις που προτάθηκαν από την προκαταρκτική έκθεση αλλά πάνω από τον ετήσιο πληθωρισμό του Οκτωβρίου 0,9%%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,1%.
Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 74,30 δολ. το βαρέλι Αο -0,25% και του αμερικανικού αργού στα 70,60 δολ. το βαρέλι στο -1%.
Απώλειες -2,4% καταγράφονται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 40,25 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,10%, του S&P 500 στο +0,10% και του Nasdaq στο +0,05% .
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πιέσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική στα 7,7340 ευρώ, με πτώση -1,48% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,08 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank στα 1,5920 ευρώ, με πτώδση -1,73%, με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 3,8770 ευρώ, με πτώση -1,4% με όγκο 1,95 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,85 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 2,2040 ευρώ, με πτώση -0,36%, με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,10 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 12,68 ευρώ, με πτώση -0,31%, με όγκο 4,5 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 935 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,52 ευρώ, με πτώση -0,44%, με όγκο 48 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 0,68 ευρώ, με πτώση -1,45%, με όγκο 155 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,1 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,25 ευρώ, με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές
Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Coca Cola, Cenergy, Τιτάν ..
Στον αντίποδα, ανοδικά κινούνται Sarantis, ΕΛΧΑ, Μυτιληναίος....
Η Coca Cola στα 33,54 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση στα 12,52 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 14,81 ευρώ, με πτώση -0,13% και αποτίμηση 6,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 15,89 ευρώ, με πτώση -0,69% και αποτίμηση 5,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος στα 34,30 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 4,88 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ στα 11,88 ευρώ, με πτώση -0,50% και αποτίμηση 4,38 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 38,70 ευρώ, με πτώσδη -0,77% και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 18,40 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,9 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 19,86 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,35 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 7,17 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 20,50 ευρώ, με πτώση -0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 26,04 ευρώ, με άνοδο +0,08% και κεφαλαιοποίηση 3,54 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,88 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 1,9660 ευρώ, με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 731 εκατ. ευρώ
.Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 2,90 ευρώ, με πτώση -1,86% και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,05% - Το spread με την Γερμανία στις 80 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 16/12 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,05% και το 10ετές ιταλικό 3,39% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης από 78 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -34 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 34 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 16/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Δεκεμβρίου του 2024 στο 3,39%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/12//2024 στο 2,25%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,53% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,71% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,92 με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,39% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών