Με Eθνική +3% αλλά Coca Cola -3% το ΧΑ +0,31% στις 1.671 μον. - Ανασχηματισμός και Ουκρανικό στο επίκεντρο

(upd16) Σε νέα υψηλά 14 ετών έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.671 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες, με την Εθνική +2,9% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, ενώ μεικτή ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με την Coca Cola -2,57% και με αυξημένες συναλλαγές..
Σημειώνεται, ότι το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο έχει σημειωθεί στις 1.715,13 μονάδες στις 18/2/2011, ενώ για τον Τραπεζικό Δείκτη οι 1.682 μονάδες αποτελούν το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο ( 24/11/2014).
Η προοπτική εκεχειρίας στο Ουκρανικό μέτωπο βελτίωσε την επενδυτική ψυχολογία, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος συνεχίζεται με τις νέες απειλές Trump με δασμούς 200% στα προϊόντα με αλκοόλ από τη Γαλλία αλλά και άλλες χώρες της ΕΕ, σε αντίποινα του δασμού 50% στο ουίσκι, από την Ε.Ε
Η ηπιότερη έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο αντισταθμίζεται από την πολιτική των δασμών και τον κίνδυνο ύφεσης της οικονομίας των ΗΠΑ.
Στο εσωτερικό, τις  τελευταίες πινελιές του επερχόμενου ανασχηματισμού κοιτάζει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ανακοινώσει το νέο κυβερνητικό σχήμα αύριο Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025
Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ενδοσυνεδριακά νέα υψηλά 14 ετών με πλησιέστερη αντίσταση τις 1.680 μονάδες, ενώ ο στόχος των 1.750 μονάδων για υψηλό έτους το 2025 δεν έχει αλλάξει, παραμένει αμετάβλητος.
Ωστόσο θα προηγηθεί μια διόρθωση προς τις 1.460 - 1.400 μονάδες καθώς είναι προσχεδιασμένη να συμβεί και θα συμβεί με ακρίβεια…
Η διόρθωση έχει καθυστερήσει πέρα από τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, και από άλλους λόγους.
Αρχικά υπάρχει τόση ρευστότητα παγκοσμίως από την χειραγωγούμενη πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης των κεντρικών τραπεζών που τα funds ειδικά τα αμερικανικά έχουν τόσα πολλά που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και συντηρούν τις τιμές στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Επίσης, οι τράπεζες επιτυγχάνουν 4,5 δισεκ. κέρδη ετησίως εκ των οποίων τα 2,25 δισεκ. θα είναι μέρισμα και επαναγορές και 2,25 δισεκ. θα ενισχύσουν τα κεφάλαια τους.
Το 2028 που ολοκληρώνονται τα τρέχοντα επιχειρηματικά σχέδια οι τράπεζες θα επιτυγχάνουν 5,5 δισεκ. κέρδη και θα έχουν 35 δισεκ. κεφάλαια οπότε δεν υπάρχει ρίσκο στις επενδύσεις στις τράπεζες.
Υπάρχουν ορισμένες εταιρίες στο ελληνικό χρηματιστήριο, ΟΠΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor, Metlen, ΔΕΗ που θα κινηθούν υψηλότερα έχουν νέα, π.χ. ο Aktor θα ανακοινώσει σπουδαίο deal λίαν συντόμως.
Επίσης, έρχεται και η αναβάθμιση από την Moody's στις 14 Μαρτίου 2025 θα αναβαθμίσει την Ελλάδα σε Baa3 σε επενδυτική βαθμίδα και η Ελλάδα θα έχει πλέον από όλους τους οίκους αξιολόγησης επενδυτική βαθμίδα που εν μέσω χειραγωγησης των κεντρικών τραπεζών δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.
Με όλα αυτά που περιγράφουμε δεν υπάρχει διόρθωση αλλά… η διόρθωση θα έρθει στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι προσχεδιασμένη να συμβεί και θα συμβεί με ακρίβεια…
Μετά βεβαίως θα ξεκινήσει μια νέα ανοδική κίνηση και ο στόχος των 1.750 μονάδων θα επιτευχθεί έως Φθινόπωρο 2025 και από αρχές 2026 θα έχουμε φθάσει τις 2.000 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, ανοδικά ξεχώρισαν Εθνική +2,9% και Eurobank +2,06% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,09% και Πειραιώς +0,73%.
Την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC γνωστοποίησε κι επίσημα η Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας πλήρως όσα έγραφε το BankingNews.
Η εξαγορά αφορά το 90,01% και το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε €600 εκατ. σε μετρητά, επί τη βάσει συμμετοχής 100%.
Η Συναλλαγή, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα, αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.
 Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Coca Cola -2,57%, Sarantis -2,15%,  Viohalco -1,73%....ενώ ανοδικά Aegean +1,25%, ΕΛΧΑ +1,19%, Cenergy +0,97%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα  ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,06% και τον  Τραπεζικό Δείκτη στο -0,05%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με ελεγχόμενες πιέσεις σε Eurobank και Alpha Bank άνω του -1% αλλά και σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Jumbo -1,6%, ΟΤΕ -1,24%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,80% και ο  Γενικός Δείκτης στο -0,46%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε Εθνική +2,9% και Eurobank +2,06% και  ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,81% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,32%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,31% στις 1.671 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.671,50 μονάδες και χαμηλό τις 1.658,53  μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και έχουν επικεντρωθεί στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 245,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 31,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 55,6 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 45 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 31,3 εκατ. ευρώ και όγκο 6,64 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 3,46 εκατ. τεμάχια αξίας 17,11 εκατ. ευρώ, η Εθνική 452 χιλ. τεμάχια αξίας 4,48 εκατ.ευρώ, η Eurobank 1,1 εκατ. τεμάχια αξίας 2,89 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1,15 εκατ. τεμάχια αξίας 2,53 εκατ. ευρώ και η Tρ Κύπρου 100 χιλ. τεμάχια αξίας 547 χιλ. ευρώ. .
Ο ΟΤΕ 182 χιλ. τεμάχια αξίας 2,77 εκατ. ευρώ και η  Motor Oil 17 χιλ. τεμάχια αξίας 372 χιλ. ευρώ.
Η Alter Ego Media 50 χιλ. τεμάχια αξίας 235 χιλ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 604 τεμάχια αξίας 12,1 χιλ. ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 104 χιλ. ευρώ,  η Intracom 55 χιλ. τεμάχια αξίας 168 χιλ. ευρώ και η BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 30 χιλ. τεμάχια αξίας 71,7 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.671 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.680 μονάδες καιακολουθούν οι 1.700 και οι 1.750 μονάδες.
Στην  πρώτη στάση βρίσκονται οι 1.620 και το  ψυχολογικό όριο των 1.600 μονάδων και ακολουθούν οι 1.580, οι 1.560 και οι 1.500 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.500 μονάδων οδηγεί στις 1.485 μονάδες και ακολουθούν οι 1.468 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και στις 1.462 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 1.642 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.650 μονάδες και ακολουθούν οι 1.680 και οι 1.700 μονάδες.
Στην  πρώτη στάση βρίσκονται οι 1.550 μονάδες  και ακολουθούν οι  1.500, οι 1.480, οι 1.430, οι 1.400, οι 1.380, οι  1.350 και οι 1.300 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.300 μονάδων οδηγεί στις 1.298 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.288 μονάδες ο  απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών.

Ήπιες αγορές στα ευρωπαϊκά ομόλογα, το 10ετές ελληνικό 3,70% - Άντληση 3 δισ. ευρώ από 15ετές και 30ετές ομόλογο, προσφορές άνω των 56,5 δισ. ευρώ

Ήπιες αγορές καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρώπης, με τους φόβους για ύφεση της αμερικάνικης οικονομίας να αυξάνονται από τη δασμολογική πολιτική Trump, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία.
Το ποσό των 3 δισ. ευρώ άντλησε την Πέμπτη (13/3) η ελληνική κυβέρνηση από το εκ νέου άνοιγμα του 15ετούς και του 30ετούς ομολόγου, ανεβάζοντας στο 80% την κάλυψη του δανειακού προγράμματος (8 δισ. ευρώ) της χώρας για το 2025.
Οι προσφορές για τα ομόλογα ξεπέρασαν τα 56,5 δισ. ευρώ, με το τελικό guidance να ορίζεται στις 126 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps για το ομόλογο λήξης 2038 και στις 175 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps για τον τίτλο λήξης 2054.
Το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε παράλληλη ανταλλαγή δύο ομολόγων που λήγουν το επόμενο έτος, μια κίνηση η οποία φαίνεται να αποτελεί μήνυμα ότι η χώρα υλοποιεί τη δέσμευσή της για μείωση του χρέους.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζςα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) η οποία θα λάβει χώρα στις 18 – 19 Μαρτίου.
Όπως ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της Fed, Jerome Powell, μιλώντας στο University of Chicago Booth School of Business, θα τηρήσει στάση αναμονής στη νομισματική πολιτική και δεν θα προχωρήσει σε βιιαστικές μειώσεις επιτοκίων.
Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης επικαλέστηκε την υψηλή αβεβαιότητα που προκαλούν οι πολιτικές της κυβέρνησης του Donald Trump, ενώ αναφέρθηκε και στον ασυνήθιστα επίμονο ετήσιο πληθωρισμό, πάνω από τον στόχο του 2%.
Βέβαια, παρά την αβεβαιότητα, εκτίμησε ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλή πορεία.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,70% και το 10ετές ιταλικό 3,94% με το μεταξύ τους spread στις -24 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικά κινούνται τα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,33% και το 2ετές στο 4%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε αναβάθμιση... πολιτικού τύπου για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας προχώρησε η Morningstar DBRSτην Παρασκευή 7/3, με τη βαθμολογία να αλλάζει από ΒΒΒ (low) σε ΒΒΒ και τις προοπτικές επαναξιολόγησης (trend) να μεταβάλλονται σε σταθερές (από θετικές) κυρίως λόγω τραπεζών, επιβεβαιώνοντας πλήρως το Banking News
Η προσοχή στρέφεται αύριο Παρασκευή 14/3 ΄που θα λάβει χώρα η αξιολόγηση της οικονομίας από τον αμερικανικό οίκο Moody’s ο οποίος είναι ο μοναδικός οίκος αξιολόγησης που δεν έχει τοποθετήσει την Ελληνική Οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα,  βαθμολογεί την ελληνική οικονομία σε Ba1 με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι κάτω την επενδυτική βαθμίδα.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.,
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα 13/3 στις ασιατικές αγορές , καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι εμπορικές εντάσεις και οι ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη επισκίασαν τη θετική επίδραση της ηπιότερης έκθεσης για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί εν μέσω των συνεχιζόμενων αβεβαιοτήτων, ακόμη και όταν τα τελευταία στοιχεία για τον ΔΤΚ από τις ΗΠΑ υποδήλωναν χαλάρωση των πιέσεων στις τιμές.
Σημειώνεται ότι οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2025, αυξήθηκαν με  ρυθμό βραδύτερο από το αναμενόμενο, κατά 0,2% σε ετήσια βάση, με το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού στο 2,8%.
 Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,03%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα  στο -043%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,58%, ο δείκτης  Kospi στην Ν. Κορέα στο -0,05% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,48%.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές  - Νέες πιέσεις στην Wall Street

Μεικτές τάσεις καταγράφονται  σήμερα 13/3 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω νευρικότητας καθώς εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε αντίμετρα αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως απάντηση στην επιβολή δασμών 25% από την Ουάσινγκτον στον χάλυβα και το αλουμίνιο., με τον  Αμερικανό πρόεδρος, Donald Trump, να ξεπερνά τον ίδιο του τον εαυτό και αν απειλεί την ΕΕ με δασμούς 200% στο αλκοόλ.
Τα οικονομικά στοιχεία βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
Αύξηση 0,8% στη βιομηχανική παραγωγή της Ευρωζώνης καταγράφηκε τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση, παρέμεινε σταθερή.
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμός σημείωσε μηνιαίο άλμα 0,3%, ενώ σε ετήσια βάση μειώθηκε κατά 0,2%.
Η Ελβετική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού και εισαγωγών αυξήθηκε κατά 0,3% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Εν τω μεταξύ, μικρή μείωση καταγράφηκε στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα, παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από τις δραστικές μειώσεις κυβερνητικών δαπανών και την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.
Ειδικότερα, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 8 Μαρτίου υποβλήθηκαν 220.000 νέα αιτήματα για επίδομα ανεργίας, αριθμός μειωμένος κατά 2.000 από την εβδομάδα που είχε προηγηθεί.
Άνοδος +2,1%  καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στα 43,15 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι  τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 70,40 δολ. το βαρέλι στο -0,80% και του αμερικανικού αργού στα 67,00 δολ. το βαρέλι στο +0,85%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,40%, ο δείκτης FTSE MIB -0,60%, ο  δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,60% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο  +0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο -0,90%, ο S&P 500 στο -1%, ο Nasdaq στο -1,5%, ενώ το ETF GREC στο +0,04%  (46,87 μον. ).

Άνοδος στις τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισαν τελικά οι τράπεζες, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη μεταβλητότητα και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 10,09 ευρώ, με άνοδο +2,90%, με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,23 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,22 ευρώ, με άνοδο +1,09%, με όγκο 16,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,23 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,9870  ευρώ, με άνοδο +0,73% με όγκο 11,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,24 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,6220 ευρώ, με άνοδο +2,06% με όγκο 11,52 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,64 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima  στα 14,94 ευρώ, με πτώση -0,13%, με όγκο 15  χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 5,5 ευρώ, με άνοδο +0,36%, με όγκο 402 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,42 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,73 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 617  χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,18 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ. ευρώ..

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν  στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Coca Cola -2,57%, Sarantis -2,15%,  Viohalco -1,73%....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Aegean +1,25%, ΕΛΧΑ +1,19%, Cenergy +0,97%.
H Coca Cola έκλεισε στα 40,22 ευρώ, με πτώση -2,57% και κεφαλαιοποίηση στα 15,01 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,32 ευρώ, με άνοδο +0,06% και αποτίμηση 6,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,24 ευρώ, με πτώση -0,46%  και αποτίμηση 6,29 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 37,96 ευρώ, με άνοδο +0,96% και κεφαλαιοποίηση 5,42 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,38 ευρώ, με άνοδο +0,75% και αποτίμηση 4,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,10 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 3,69 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 40,50 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 3,17 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,76 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,90 ευρώ, αμετάβλητη και  κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,78 ευρώ, με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 1,94 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,68 ευρώ, με πτώση -1,73% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ
Ο Aktor έκλεισε στα 5,38 ευρώ, με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,94 ευρώ, με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,7950 ευρώ, με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ. ευρώ.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το ελληνικό 10ετές στο 3,70% - Το spread με την Γερμανία στις 84 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται  σήμερα 13/3 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,70% και το 10ετές ιταλικό 3,94%, με το μεταξύ τους spread στις -24 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης από 83 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 53 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,53% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -24 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 34  μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές καταγράφονται  σήμερα 13/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 13 Μαρτίου  του 2025 στο 3,94%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/3/2025 στο 2,86%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,12% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,36% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,50% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,94% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,24%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr