Mε στηρίξεις από τράπεζες +3% το ΧΑ +1% στις 2.063 μον. - Δεν κατάφερε να διασπάσει την αντίσταση των 2.070 μον.

(upd18) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.063 μονάδες, με στηρίξεις από τις τράπεζες, με Alpha Bank +3,06%, ενώ θετική ήταν και η εικόνα και στα μη τραπεζικά blue chips, με τις συναλλαγές να ενισχύονται στις δημοπρασίες.
Η καταγραφή συνεχόμενων νέων ιστορικών υψηλών στη Wall Street και οι μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες που ανακοινώνονται συντηρούν το κλίμα αισιοδοξίας.
Η Nvidia και η OpenAI, δύο από τις κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 22/9 μια στρατηγική συνεργασία μεγάλης κλίμακας, που περιλαμβάνει την κατασκευή υπερσύγχρονων data centers και επένδυση έως και 100 δισ.δολαρίων από την Nvidia στην startup.
Την ίδια ώρα η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι προκλήσεις στο εμπόριο και η πολιτική και δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τράπεζες με τη γενική τάση να είναι ανοδική, ωστόσο με αφορμή την απόφαση της Meloni στην Ιταλία να φορολογήσει εκτάκτως τα τραπεζικά κέρδη μπορεί να προκληθούν ρευστοποιήσεις που να φτάσουν το -20%.
Μπορεί στην Ελλάδα να μην εξετάζεται το θέμα της έκτακτης φορολόγησης αλλά οι τραπεζίτες δεν είναι και πολύ αισιόδοξοι για τις μετοχές τους…
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +3,06% και ακολούθησαν Εθνική +2,5%, Πειραιώς +2,23% και Eurobank +0,67%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η Cenergy +2,82%, και ακολούθησαν ΟΠΑΠ +1,41%, Motor Oil +1,01% ...ενώ με τις μεγαλύτερες απώλειες Metlen -1,3% και  ΕΛΧΑ -1,02%.
Σήμερα 23/9 ξεκίνησε  δημόσια προσφορά του επταετούς  εταιρικού ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα έως 500 εκατ. ευρώ με το εύρος απόδοσης να καθορίζεται μεταξύ 3,2% – 3,5% 
Αύριο μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα η Jumbo και o ΑΔΜΗΕ.
Η αγορά παραμένει προσωρινά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, ωστόσο έχει κολλήσει σε ένα στενό εύρος διακύμανσης πέριξ των 2.060 - 2.000 μονάδων.
Ότι έτρεξε πολύ το Ελληνικό Χρηματιστήριο για μήνες… δεν είναι ισχυρό επιχείρημα αφού άλλες αγορές συνεχίζουν ανοδικά…
Συν τοις άλλοις η ρευστότητα που υπάρχει παγκοσμίως ώθησε και την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά… οπότε πρέπει να αναζητήσουμε αλλού τις αιτίες…
Το βασικό σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει επιστροφή σε χαμηλότερα επίπεδα, με την αγορά να πλησιάζει τις 1.750 -1.800 μονάδες, κοντά στον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών. 
Αυτή η πρόβλεψη ενισχύεται από την επικείμενη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων και τις πωλήσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζιτών, μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες
Επισημαίνεται ότι η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ώριμη αγορά αναμένεται να γίνει μετά το Νοέμβριο του 2026, καθώς τα θεμελιώδη δεδομένα δεν υποδεικνύουν νωρίτερη αναβάθμιση. 
 Για το 2026, ο στόχος για το χρηματιστήριο είναι να φτάσει στις 2.600-2.750 μονάδες. 

Τραπεζικά νέα 

Οι  επενδυτές  στοχεύουν στις μερισματικές αποδόσεις του 2025.
Η Εurobank έχει ανακοινώσει διανομή ενδιάμεσου μερίσματος, ύψους 170 εκατ. ευρώ ή 4,7 σεντς ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής στις 6 Νοεμβρίου και πληρωμή στις 12 Νοεμβρίου. 
Η Εθνική Τράπεζα ξεκινά την καταβολή προμερίσματος 183 εκατ. ευρώ στις 14 Νοεμβρίου, με την αποκοπή δικαιώματος να πραγματοποιείται  στις 10 Νοεμβρίου.
Η Alpha Bank θα διανείμει προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ στις 5 Δεκεμβρίου και η αποκοπή του δικαιώματος θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου. 
Η διοίκηση της Πειραιώς ανακοίνωσε για το 2025 μερισματική απόδοση 7% με διανομή κερδών 500 εκατ. ευρώ ( 0,4 ευρώ ανά μετοχή ) και το ενδιάμεσο μέρισμα της Piraeus θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ. 
Η Εθνική παίρνει το 20% της ΝΝ 
Πληροφορούμαστε ότι έως τέλη Σεπτεμβρίου η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας υπό τον έμπειρο Παύλο Μυλωνά θα έχει κλείσει το deal με την Ολλανδική ασφαλιστική εταιρία NN Hellas, θα εξαγοράσει το 20% έναντι 40 εκατ ευρώ.
Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στρατηγική κίνηση δημιουργώντας πολλαπλασιαστική δυναμική.
Η Alpha bank αναζητάει ξένη εταιρία investment banking
Πληροφορούμαστε επίσης ότι η Alpha bank αναζητάει ξένη εταιρία investment banking η οποία θα διεθνοποιήσει τον όμιλο ακόμη περισσότερο ειδικά τώρα με την ενεργή συμμετοχή της Unicredit.
Μαθαίνουμε ότι κάτι υπάρχει στον ορίζοντα.
Η Eurobank πήγε στον Καναδά μαζί με Ελληνική Τράπεζα 
Ως γνωστό το Fairfax το καναδικό fund ελέγχει το 33% της Eurobank και αποκομίζει σχεδόν 4,5 με 5 δισεκ. υπεραξίες από την Ελλάδα. 
Η διοίκηση Καραβία – Ιωάννου της Eurobank βρέθηκε στον Καναδά για να παρουσιάσει την Κυπριακή τράπεζα Ελληνική που πρόσφατα εξαγόρασαν. 
Υπάρχει μεγάλο ικανοποίηση για την Eurobank στην διοίκηση του Fairfax.

Ο Aktor θα πάει στα 10 ευρώ

Η μετοχή του Aktor θα πάει στα 10 ευρώ που σημαίνει 204 εκατ μετοχές Χ 10 = 2 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία.
Πως θα πάει στα 2 δισεκ. ή 10 ευρώ ανά μετοχή ο όμιλος Aktor;
Προχωράει το deal με την Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, πληροφορούμαστε ότι η συμφωνία με τον όμιλο Vinci θα πραγματοποιηθεί έναντι ανταλλαγής assets…
Η Vinci θα διατηρήσει στρατηγικό ποσοστό στην Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου και θα πάρει κάποιο ποσοστό στις παραχωρήσεις της Aktor.
O όμιλος Aktor θα φθάσει στο 50% στην Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου…
Να σημειώσουμε ότι την αποκάλυψη για την Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου την είχε κάνει το BN αλλά είχε διαψευστεί… αλλά είχαμε τονίσει ότι επιμένουμε στις πληροφορίες μας.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,25% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο  +0,11%.
Περί τις 12:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Εθνική και  Alpha Bank άνω του +3% και με μικρότερα κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με  ΟΠΑΠ, Metlen, Motor Oil άνω του +1%..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,57% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,41%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1% στις 2.063 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.071,52 μονάδες και χαμηλό τις 2.046,88 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 212,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 37,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 21,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,52 εκατ. ευρώ και όγκου 870,48 χιλ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eθνική διακίνησε 480,4 χιλ. τεμάχια αξίας 5,9 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου 47 χιλ. τεμάχια αξίας 360 χιλ. ευρώ και η Optima Bank  24,7 χιλ. τεμάχια αξίας 200,7 χιλ. ευρώ. .
Η ΓΕΚ Τέρνα 38,7 χιλ. τεμάχια αξίας 888,1 χιλ. ευρώ, η Lamda 120 χιλ. τεμάχια αξάις 888 χιλ. ευρώ, ο Aktor 150 χιλ. τεμάχια αξίας 1,23 εκατ. ευρώ και ο Sarantis 88 τεμάχια αξίας 1,2 χιλ. ευρώ.
Η Αλουμίλ 9,5 χιλ. τεμάχια αξάις 51,3 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.063 μονάδες, εντός της πρώτης αντίστασης της ζώνης των 2.060 – 2.070 μονάδων και ακολουθούν οι 2.100 – 2.120 μονάδες, οι 2.150, οι 2.165, οι 2.180  και οι  2.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων και ακολουθούν οι 1.970, οι  1.940, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.785, οι 1.798 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.750  μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.271 μονάδες, διασπώντας οριακά την πρώτη αντίσταση των 2.250 - 2.260 μονάδων και ακολουθούν οι  2.285,  οι 2.300, οι  2.350 και οι 2.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.160 μονάδες και ακολουθούν οι  2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι  1.975, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.816 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.731 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -15 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εντάσεις, με τους επενδυτές να  αφομοιώνουν τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια ,
Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά φέτος. Αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια από την ΕΚΤ στο  2%, όπως και η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στο 4%.
Ομοίως και η Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) άφησε αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς της στο 0,50% και η Τράπεζα της Κίνας .
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,42% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -15 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,13% και το 2ετές στο 3,59%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Moody’s την Παρασκευή 19/9 δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και διατήρησε την αξιολόγηση Βaa3 με σταθερές προοπτικές και παραμένει μία βαθμίδα κάτω από την αξιολόγηση που έχουν δώσει S&P, DBRS και Scope (όλοι είναι στο ΒΒΒ). 
Ακολουθεί η Standard & Poor’s στις 17 Οκτωβρίου, η Scope Ratings στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch Ratings στις 14 Νοεμβρίου.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 22/9 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο η δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για τη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα από την Αυστραλία.
Αναλυτικά η επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα της Αυστραλίας επιβραδύνθηκε τον Σεπτέμβριο, με τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από το όριο των 50 μονάδων, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της S&P Global που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη 22/9 .
Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Flash Australia Services PMI υποχώρησε στις 52,0 μονάδες, από το 55,8 του προηγούμενου μήνα. Εν τω μεταξύ, ο Δείκτης PMI Μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 51,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο, έναντι αύξησης 53,0 μονάδων που παρατηρήθηκε τον προηγούμενο μήνα. Ο σύνθετος Δείκτης PMI, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στους δύο προαναφερθέντες τομείς, διαμορφώθηκε πάνω από το ουδέτερο όριο των 50 μονάδων για δωδέκατο συνεχόμενο μήνα. Παρόλα αυτά, η τελευταία ένδειξη, στις 52,1 μονάδες, ήταν η χαμηλότερη των τελευταίων τριών μηνών, κάτω από το 55,5 που καταγράφηκε τον Αύγουστο.
Το Χονγκ Κονγκ και η νότια Κίνα προετοιμάζονται για τον υπερτυφώνα Ragasa, τον ισχυρότερο τροπικό τυφώνα της χρονιάς.
Οι ιαπωνικές αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.
Αναλυτικά, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα έκλεισε στο -0,18%,  ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,83%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +0,51% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,40%.

Aνοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 23/9  στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με  επίκεντρο τις νέες εκθέσεις PMI από την Ευρωζώνη, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο σύνθετος δείκτης PMI της Ευρωζώνης αυξήθηκε σε 51,2 τον Σεπτέμβριο από 51 που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα, σε υψηλό 16 μηνών, σύμφωνα με το HCOB Flash Ευρωζώνη PMI που κυκλοφόρησε την Τρίτη.
Ο δείκτης HCOB Flash Eurozone Services PMI Business Activity Index αυξήθηκε σε 51,4 από 50,5 τον Αύγουστο, ενώ η μεταποιητική παραγωγή διολίσθησε οριακά στο 50,7. Εν τω μεταξύ, ο ευρύτερος δείκτης PMI της μεταποίησης μειώθηκε ελαφρώς σε 49,5.
Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο, με τον Composite PMI Output Index να αυξάνεται σε 52,4 την αναφερόμενη περίοδο σε υψηλό 16 μηνών από το 50,5 που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε από την S&P Global και την Hamburg Commercial Bank (HCOB) την Τρίτη.
Παράλληλα, ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών PMI έφτασε στο 52,5, από το 49,3 του Αυγούστου και υψηλό 8 μηνών. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης PMI της κατασκευής μειώθηκε από 52,9 τον περασμένο μήνα σε 52,2, φθάνοντας σε χαμηλό 2 μηνών. 
Στον αντίποδα, η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβραδύνεται τον Σεπτέμβριο, με πιο αργό ρυθμό από τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της S&P Global . Ο σύνθετος δείκτης PMI Flash έφτασε στο 51,0, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.
Ο δείκτης Flash Manufacturing Output Index και ο δείκτης Flash Manufacturing PMI υποχώρησαν επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι και πέντε μηνών, με τιμές 45,4 και 46,2 μονάδες αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης Flash UK Services Business Activity Index υποχώρησε από 54,2 μονάδες σε 51,9 μονάδες.
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, με τον πόλεμο στη Γάζα και το παλαιστινιακό ζήτημα στην ημερήσια διάταξη.
Ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από τη Γαλλία, προκαλώντας γεωπολιτκό σεισμό και σφραγίζοντας οριστικά τη διπλωματική απομόνωση στην οποία έχουν περιέλθει το Ισραήλ και το καθεστώς Netanyahu.
Νωρίτερα αυτές τις ημέρες και λίγα 24ωρα πριν την έναρξη της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδάς και Πορτογαλία ανακοίνωσαν την επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.
Το παράδειγμα της Γαλλίας ακολουθούν, στη σημερινή διάσκεψη του ΟΗΕ υπό τον Γάλλο πρόεδρο, Emmanuel Macron, και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman, οι εξής χώρες: Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ανδόρα, Σαν Μαρίνο, Μάλτα
Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία μειώνοντας τους περισσότερους δασμούς και εξοικονομώντας στους εξαγωγείς της ΕΕ περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 67,25 δολ. το βαρέλι στο +1% και το αμερικανικό αργό στα 63,11  δολ. το βαρέλι στο +1,3%.
Άνοδος +1% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 32,15 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +1%, ο δείκτης FTSE MIB +0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,25%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,45%, ο S&P 500 στο -0,05%, ο Nasdaq στο -0,25% και το ETF GREC στο +0,79% (  65,27 δολ.).

Κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές  - Ξεχώρισε η Alpha Bank +3%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με την Alpha Bank να ξεχωρίζει και τις συναλλαγές να ενισχύονται στις δημοπρασίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 12,30 ευρώ, με άνοδο +2,5%, με  όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,25 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,54 ευρώ, με άνοδο +3,06% με όγκο 7,1 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,2 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 7,2580 ευρώ με άνοδο +2,23%, με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 9,08 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,3270 ευρώ, με άνοδο +0,67% με όγκο 6,2 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,26 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 8,25 ευρώ, με άνοδο +1,85%  με όγκο 153 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 7,74 ευρώ, με άνοδο +2,38% και όγκο 1,2 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,54 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 1 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 2,49 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,15 ευρώ, με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 301 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές 

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές 
Ανοδικά ξεχώρισε η Cenergy +2,82%, και ακολούθησαν  ΟΠΑΠ +1,41%, Motor Oil +1,01% ..
Στον αντίποδα, με τις μεγαλύτερες απώλειες έκλεισαν Metlen -1,3% και  ΕΛΧΑ -1,02%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 41,80 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση στα 15,60 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 20,20 ευρώ, με άνοδο +1,41% και αποτίμηση 7,8 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen έκλεισε στα 49,40 ευρώ, με πτώση -1,30% και κεφαλαιοποίηση 7,07 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,68 ευρώ, με πτώση -0,12% και αποτίμηση 6,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,34 ευρώ, με άνοδο +0,70% και αποτίμηση 5,30 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 32,08 ευρώ, με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 4,31 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 35,80 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 2,8 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 25,96 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,4050 ευρώ, με άνοδο +0,06% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 22,86 ευρώ, με πτώση -0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 7,19 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση στα 1,86 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 8,17 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,08 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 754 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,25 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 133 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 68 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 23/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,42% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -15 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης από 69 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 37 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,37% ή 370 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 15 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 27 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης,

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 23/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 23 Σεπτεμβρίου του 2025 στο 3,57%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/9/2025 στο 2,74%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,98% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,15% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,57% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,06%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr