Οι προσδοκίες για συμφωνία στο Ιράν και brent -5% ωθούν το ΧΑ +1,81% στις 2.312 μον. - Στο επίκεντρο τράπεζες +4%, Metlen +2%

(upd10) Ανοδικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.312 μονάδες, έχοντας ως βασικό μοχλό τις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες καταγράφουν κέρδη της τάξης του 4%, ενώ θετική είναι η εικόνα και στα μη τραπεζικά blue chips, με τη Metlen +2% αλλά με χαμηλές τις συναλλαγές.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον επηρεάζεται από το γεγονός ότι σήμερα παραμένουν κλειστές οι αγορές σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Χονγκ Κονγκ και Νότια Κορέα, στοιχείο που περιορίζει τον όγκο συναλλαγών στις διεθνείς αγορές.
Στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συνομιλίες φαίνεται να έχουν περάσει σε πιο οργανωμένο και επαγγελματικό επίπεδο, με τις δύο πλευρές να χρειάζονται ακόμη πέντε έως επτά ημέρες ώστε να καταλήξουν σε ένα τελικό Μνημόνιο Συνεννόησης, το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία.
Παρά τις αντικρουόμενες πληροφορίες που συνεχίζουν να κυκλοφορούν, εκτιμάται ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν ήδη συμφωνήσει σε παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες, καθώς και στη διατήρηση ανοικτών των Στενών του Hormuz υπό συγκεκριμένους όρους που θέτει η Τεχεράνη. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες σχετικά με την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα.
Από αμερικανικής πλευράς καταγράφονται αντιδράσεις σε ορισμένα από τα ιρανικά αιτήματα, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να παραβιαστούν οι «κόκκινες γραμμές» της. Την ίδια στιγμή, ο Donald Trump εμφανίζεται για πρώτη φορά να αναγνωρίζει δημόσια ότι οι συνομιλίες έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν βιάζεται», σε μια δήλωση που ερμηνεύεται περισσότερο ως διαπραγματευτική τακτική.
Στο μεταξύ, το Ισραήλ εξακολουθεί να διατηρεί υψηλούς τόνους αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ ο πρωθυπουργός Benjamin Netanyahu συνεχίζει να δέχεται έντονη διεθνή κριτική για τη στάση του στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής.
Παρά τις επιμέρους διαφωνίες, οι αγορές δείχνουν να προεξοφλούν ότι η προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ, εξέλιξη που αντανακλάται και στην έντονη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate για τον Ιούλιο καταγράφουν πτώση 5,87%, στα 90,93 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 5,58%, στα 97,76 δολάρια.
Σε τεχνικό επίπεδο, η περιοχή των 2.300 έως 2.325 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη και αναμένεται να κρίνει τη συνέχεια της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Στον αντίποδα, οι 2.200 μονάδες παραμένουν η βασική ζώνη στήριξης για την αγορά.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Eurobank +4% και Alpha Bank +4% και ακολουθούν Πειραιώς +2,5% και Εθνική +2,3%..
Στον αντίποδα πιέσεις -3% ασκούνται στην Τράπεζα Κύπρου, καθώς από σήμερα 25/5 οι μετοχές είναι  διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.Υπενθυμίζεται πως έχει δώσει προμέρισμα 0,20 ευρώ το Σεπτέμβριο.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχωρίζουν Aegean +3,6%, ΓΕΚ Τέρνα +3,6%, Metlen +2%, ΔΕΗ +2%, Τιτάν +2%...ενώ υποχωρούν ΟΤΕ -0,85%, Aktor -0,60%, EΥΔΑΠ -0,60%.
Οι μετοχές της Alpha Trust είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,420476 ευρώ περίπου.
Χωρίς να αφορά τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοινώθηκε την Παρασκευή 23/5)η αναθεώρηση της σύνθεσης των δεικτών της FTSE Russell.
Το ενδιαφέρον στρέφεται την Παρασκευή 29 Μαΐου, στο κλείσιμο της συνεδρίασης όπου θα πραγματοποιηθεί το rebalancing των δεικτών του MSCI .
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αναδιάρθρωση του MSCI της 12/5/2026, στο δείκτη MSCI Standard Grece εισήχθη η μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα και πλέον στον εν λόγω δείκτη συμπεριλαμβάνονται οι 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, ΔΕΗ, OTE, Jumbo, Allwyn, ΓΕΚ Τέρνα.
Παράλληλα, στον Small Cap προστέθηκε η μετοχή της CrediaBank, ενώ αφαιρέθηκαν οι Cenergy και ΓΕΚ Τέρνα.
Στον Micro Cap δεν υπήρξαν αλλαγές για τις ελληνικές μετοχές.

Ολική επαναφορά της Metlen και οι κινήσεις έκπληξη, η μετοχή πάει για τα 42,5 με 44 ευρώ

Σε πλήρη ανάκτηση της λειτουργικής κερδοφορίας για το σύνολο της χρονιάς, (1-1,15 δισ. ευρώ) οδεύει, η Metlen, και μάλλον δεν ήταν τυχαίες οι αναφορές στην γενική συνέλευση των μετόχων, στις ευνοϊκές συνθήκες του αλουμινίου, αλλά και την ανανεωμένη δομή του κλάδου ενέργειας.
Πέραν, όμως, των αποδόσεων που θα αποτυπωθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Μetlen, την επόμενη χρονιά, θα έχουν τεθεί σε λειτουργία, η παραγωγή σε κυκλικά μέταλλα, η νέα μονάδα παραγωγής αλουμίνας, ενώ ήδη θα λειτουργεί μια από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης στην Ευρώπη, ισχύος 330 MW.
Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης του δείκτη μόχλευσης σε 2, καθώς αναμένονται πωλήσεις έργων οι οποίες θα ενισχύσουν τις ταμειακές ροές.
Εν μέσω όμως των νέων γεωπολιτικών συνθηκών που ορίζουν τις ενεργειακές τιμές, ο πρόεδρος της Metlen, κ.Ε. Μυτιληναίος σκιαγράφησε τη νέα φάση ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας, μετάλλων και άμυνας η οποία περιλαμβάνει και νέες διεθνείς συνεργασίες είτε με την EDF, είτε με την ΔΕΗ.
Σε μετοχικό επίπεδο, το μήνυμα της διοίκησης ότι, γνωρίζει όσα δεν ξέρουν οι short πωλητές, ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες υψηλής ζήτησης για την μετοχή, συνυπολογίζοντας το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο διαθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Ως προς την πορεία της μετοχής όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο στόχος 42,5 με 44 ευρώ είναι ρεαλιστικός προσεχώς... αφού οι short θέσεις θα συνεχίσουν να κλείνουν.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,90% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,94%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +1,66% στις 2.309 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.324,22 μονάδες και χαμηλό τις 2.291,50 μονάδες μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα  39 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 6,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 2,5 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,26 εκατ. ευρώ και όγκου 127,34 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η ΔΕΗ διακίνησε 97,3 χιλ. τεμάχια αξίας 2,047 εκατ. ευρώ και η Profile 30 χιλ. τεμάχια αξίας 228 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.312 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 2.300 – 2.325 μονάδών και ακολουθούν οι 2.350 μονάδες, οι 2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.200 μονάδες και ακολουθούν οι 2.185, οι 2.155, οι 2.137 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.109 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.637 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 2.680 - 2.700 μονάδων και ακολουθούν οι 2.750, οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.404 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 2.346 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -7 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ –Ιράν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump να ισχυρίζεται ότι ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών έχει "διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό", προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα ανοίξει ξανά και τα Στενά του Hormuz.
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους, ενώ έχουν ενισχύσει τα στοιχήματα των επενδυτών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τον επόμενο μήνα(10-11 Ιουνίου) κατά 25 μ.β στο 2,5%, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να προχωρήσει σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες η Federal Reserve να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,64% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές - Ράλι στον Νikkei +3%

Ανοδικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές καθώς καθώς οι αναφορές ότι τα κρίσιμα Στενά του Hormuz ενδέχεται σύντομα να ανοίξουν ξανά οδήγησαν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου και ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.
Ο Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν με οργανωμένο και εποικοδομητικό τρόπο», προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει από τους εκπροσώπους του «να μην βιαστούν να κλείσουν συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος τους».
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περισσότερο από 5%, ενώ ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τις 65.000 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, την ώρα που στις ασιατικές αγορές είναι μειωμένος ο όγκος συναλλαγών λόγω αργιών στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Νότιας Κορέας,
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,81%, ο Shanghai στη Κίνα στο +0,71%, και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,40%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 25/5 οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις προοπτικές για μια σημαντική πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με τον Donald Trump να αναφέρει ότι είναι κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Hormuz. Αργότερα πρόσθεσε ότι η πολυαναμενόμενη συμφωνία δεν θα βιαστεί και ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα "παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία, να πιστοποιηθεί και να υπογραφεί.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περισσότερο από 5%, με τα υμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate για τον Ιούλιο στο -5,87% στα 90,93 δολάρια ανά βαρέλι και τα συμβόλαια Brent για τον Ιούλιο στο -5,58% στα 97,76 δολάρια ανά βαρέλι.
Πτώση -2,2% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουνίου στα 48,31 ευρώ..
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε και στις νέες οικονομικές εκθέσεις.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,85% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,5%.
η Wall Street θα είναι σήμερα κλειστή, για τον εορτασμό του Memorial Day.ρα κλειστή, για τον εορτασμό του Memorial Day.
Τα βρετανικά χρηματιστήρια έκλεισαν λόγω της αργίας της Spring Bank, ενώ κλειστή θα είναι και η Wall Street λόγω του εορτασμού του Memorial Day. 

Κέρδη στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά κινούνται οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική στα 14,500 ευρώ, με άνοδο +2,44%, με όγκο 155 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,26 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 3,6830 ευρώ, με άνοδο +4,01% με όγκο 995 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,52 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 8,7380 ευρώ, με άνοδο +2,7% με όγκο 347 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,80 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 3,8430 ευρώ, με άνοδο +3,92% με όγκο 666 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,96 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 9,23 ευρώ, με πτώση -3,05% και όγκο 126 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,03 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 1,2980 ευρώ, με άνοδο +1,41% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,59 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 10,84 ευρώ, με άνοδο +4,13%, με όγκο 20 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,85 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 295 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά κινείται το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Aegean, ΓΕΚ Τέρνα, ΔΕΗ, Metlen ...
Στον αντίποδα, υποχωρούν ΟΤΕ, Aktor, Cenergy.
Η Coca Cola στα 49,80 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση στα 18,59 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) στα 12,01 ευρώ, με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 9,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ στα 21,02 ευρώ, με άνοδο +2,04% και αποτίμηση 7,76 δισ. ευρώ, στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ στα 18,54 ευρώ, με πτώση -0,86% και αποτίμηση 7,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen στα 39,54 ευρώ, με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση 5,66 δισ. ευρώ.
Η Viohalco στα 19,58 ευρώ, με άνοδο +1,98% και κεφαλαιοποίηση στα 5,07 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 42,02 ευρώ, με άνοδο +3,5% και κεφαλαιοποίηση 4,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 34,78 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 3,85 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 48,06 ευρώ, με άνοδο +1,78% και κεφαλαιοποίηση 3,76 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 22,42 ευρώ, με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 9,7850 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 10,34 ευρώ, με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 10,26 ευρώ, με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,24 ευρώ, με πτώση -031% και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 65 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 25/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,64% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,30% ή 300 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 28 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 25/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 25 Μαίου του 2026 στο 3,71%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/5/2026 στο 2,99%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,18% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,36% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,71% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,49%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr