Η αρχική αισιοδοξία που δημιουργήθηκε από την συφωνία ΗΠΑ - Ιράν εξασθενεί καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για την προοπτική μιας συμφωνίας ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Σχετικά Άρθρα
Ξένοι επενδυτές χτίζουν θέσεις στη Helleniq Energy – Τι κρύβεται πίσω από το ανοδικό σερί
Οι τράπεζες παρέμειναν υποτονικές, ενώ μεικτή ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με τον όμιλο Viohalco να ξεχωρίζει και με αυξημένο τζίρο στα 456 εκατ. από τα 288 εκατ. ευρώ, πριν τις δημοπρασίες, λόγω του rebalancing του FTSE Russell και Stoxx.
Υψηλοί όγκοι σημειώθηκαν στις τράπεζες, οι οποίες κάλυψαν περίπου το 35% του συνολικού τζίρου της αγοράς, στα 163 εκατ. ευρώ από 94 εκατ. πριν τις δημοπρασίες. Στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισάν οι συναλλαγές στην ΔΕΗ 57 εκατ.ευρώ, οτε στα 15,5 εκατ ευρώ και Allwyn στα 14 εκατ. ευρώ.
Υψηλές συναλλαγές και στην Credia Bank με όγκο 19,5 εκατ. τεμάχια από 2,7 εκατ. τεμάχια πριν τις δημοπρασίες, ο Ελλάκτωρ με όγκο 351 χιλ. τεμάχια από 254 χιλ. και ο Sarantis στα 86 χιλ. τεμάχια από 16,7 χιλ. πριν τις δημοπρασίες.
Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τους δείκτες Stoxx, η CrediaBank εντάσεται στους δείκτες STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και STOXX Global Total Market, ενώ αφαιρείται η Ελλάκτωρ.
Επίσης, στους δείκτες FTSE 25 εισέρχεται η CrediaBank στη θέση του Sarantis, ο οποίος περνά στον FTSE/Χ.Α. Mid Cap.
Εν τω μεταξύ, χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η τριπλή λήξη παραγώγων, η δεύτερη για το 2026, με τους βασικούς δείκτες τις αγοράς να παραμένουν αμετάβλητοι. Ο τζίρος να ενισχύθηκε κατά 30 εκατ. ευρώ , εκ των οποίων τα 20 εκατ. διακινήθηκαν στον τραπεζικό κλάδο.
Στα γεωπολιτικά, η προγραμματισμένη συνάντηση στην Ελβετία εκπροσώπων των ΗΠΑ και του Ιράν στις 19 Ιουνίου 2026 για να υπογράψουν σε φυσική μορφή και όχι μόνο διαδικτυακά το Μνημόνιο Συνεννόησης 14 σημείων… ακυρώθηκε εξαιτίας… του προκλητικού Ισραήλ που προσπαθεί να τινάξει την εκεχειρία και τις συμφωνίες στον αέρα, χτυπώντας τον Λίβανο ξανά και σχεδιάζοντας και επιθέσεις στο Ιράν.
Ο αρχηγός του επιτελείου του ισραηλινού στρατού διέταξε τον ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί για ένα σενάριο επίθεσης στο Ιράν και όχι μόνο στο Λίβανο… σχέδιο που εάν υλοποιηθεί προφανώς τινάσσει στον αέρα το Μνημόνιο Συνεννόησης…
Το Ισραήλ προκαλεί, σαμποτάρει το Μνημόνιο Συνεννόησης το οποίο αποτελεί μια καθαρή νίκη για τους Ιρανούς και οι Σιωνιστές του Ισραήλ δεν μπορούν να δεχθούν ότι ατιμάστηκαν…
Πάντως η Αμερικανική πλευρά είναι έξαλλη, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Vance κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ τονίζοντας ότι χωρίς την Αμερικανική βοήθεια το Ιράν θα είχε ισοπεδώσει τις πόλεις του Ισραήλ και ότι το 20% των μεγάλων πόλεων έχουν ήδη καταστραφεί
Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν νευρικότητα στις τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό στο -0,50%, στα 76,20 δολάρια ανά βαρέλι και το Brent στο -0,70% στα 79,25 δολάρια το βαρέλι
Από τεχνικής πλευράς, η περιοχή των 2.500 μονάδων αποτελεί την επόμενη σημαντική αντίσταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διάσπασή της ανοίγει τον δρόμο για κίνηση προς τις 2.600 μονάδες, με μεσοπρόθεσμο στόχο τις 2.800 μονάδες. Την ανοδική τάση στηρίζουν τόσο η βελτίωση του διεθνούς κλίματος όσο και οι θετικές εκτιμήσεις εγχώριων και ξένων επενδυτικών οίκων για την ελληνική οικονομία. Επιπλέον, σημαντικό καταλύτη αποτελεί η προσδοκία αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ώριμες αγορές από την MSCI το 2027.
Στον αντίποδα, ενδεχόμενη αύξηση του πολιτικού ή γεωπολιτικού κινδύνου θα μπορούσε να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη κατοχύρωση κερδών και σε διορθωτική κίνηση, προς την πρώτη στήριξη των 2.400 μονάδων,
Στις τράπεζες, υποχώρησαν Eurobank -1,21%, Alpha Bank -0,34% και Πειραιώς -0,32%, ενώ ανοδικά έκλεισε η Εθνική +0,58%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισe o όμιλος Viohalco , με τη μητρική +9,11%, ενώ στο υψηλό της ημέρας έκλεισαν ΕΛΧΑ +14,19% και Cenergy +3,41% και ακολούθησαν Aktor +3,45%, Lamda +3,44%...ενώ με απώλειες ΕΛΠΕ -12,1%, Τιτάν -1,48%, Coca Cola -0,76%....
Στο επίκεντρο o ΑΔΜΗΕ +5,36% σε νέα ιστορικά υψηλά, μετά την εντυπωσιακή υπερκάλυψη κατά 7 φορές της αύξησης κεφαλαίου. Στα 4,05 ευρώ η τιμή διάθεσης και θα εκδοθούν 130,86 εκατ. νέες μετοχές.
Ράλι +14,19% κατέγραψε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ καθώς ανακοίνωσε αύξηση 250 εκατ. ευρώ και ενεργοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 455 εκατ. ευρώ έως το 2030 με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Να σημειώσουμε πως τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις για βελτίωση παραγωγικής δυναμικότητας. Σημειώνεται πως στην έκθεση του Δ.Σ. η αύξηση δύναται να φτάσει έως 300 εκατ. ευρώ. Σχεδιάζει στον τομέα αλουμινίου την κατασκευή ενός νέου ψυχρού ελάστρου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300kt, σχεδιάζει επίσης την ανάπτυξη ενός νέου χυτηρίου και κέντρων ανακύκλωσης. Στον τομέα χαλκού σχεδιάζει επέκταση δυναμικότητα και αυτοματοποίηση/ψηφιοποίηση γραμμών παραγωγής.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,15% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,22%.
Λίγο μετά τις 11:30, με πιέσεις σε Eurobank -1,33%, Εθνική -0,75%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,63%.
Περί τις 14:00, με πιέσεις σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Τιταν -2%, Metlen, Allwyn-1%... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,21%.
Περί τις 16:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Alpha Bank+1,29%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,30%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τον όμιλο Viohalco να ξεχωρίζει και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,55%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,17% στις 2.475 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.485,37 μονάδες και χαμηλό τις 2.466,69 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα, λόγω rebalancing FTSE Russell, Stoxx, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 457,19 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 104 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 96,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 26,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 103,56 εκατ. ευρώ και όγκου 31,20 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 1,03 εκατ. τεμάχια αξίας 9,67 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1 εκατ. τεμάχια αξίας 4,15 εκατ. ευρώ και η Eurobank 518 χιλ. τεμάχια αξίας 2,21 εκατ. ευρώ, η Εθνική 239 χιλ. τεμάχια αξίας 3,7 εκατ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 1,27 εκατ. τεμάχια αξίας 29,05 εκατ. ευρώ, ο ΔΑΑ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 270 χιλ. ευρώ, η Viohalco 160 χιλ. τεμάχια αξίας 3,25 εκατ. ευρώ, η Lamda 136 χιλ. τεμάχια αξίας 577 χιλ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ 729 χιλ. τεμάχια αξίας 3,42 εκατ. ευρώ, η Quest 50 χιλ. τεμάχια αξίας 366 χιλ. ευρώ, η Κρι – Κρι 6 χιλ. τεμάχια αξάις 917 χιλ. ευρώ, η BYLOT 22 εκατ. τεμάχια αξάις 25,3 εκατ. ευρώ,η ΦΑΙΣ Συμμετοχών 30 χιλ. τεμάχια αξάις 108 χιλ. ευρώ, τα Πλαστικά Θράκης 70 χιλ. τεμάχια αξίας 325,5 χιλ. ευρώ, η Qualco 100 χιλ. τεμάχια αξάις 546 χιλ. ευρώ..
Eπίσης, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, διακίνήθηκαν 3 πακέτα της REALCONS. Το πρώτο ήταν συνολικής αξίας 15,58 εκατ. ευρώ και όγκου 3,08 εκατ. τεμαχίων που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών και ταιριάζει με το ποσοστό της Motor Oil, ενώ τα δύο άλλα συνολικού όγκου 750 χιλ. τεμαχίων και συνολικής αξίας 4,5 εκατ. ευρώ.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.475 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.500 μονάδες και ακολουθούν οι 2.600, οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη τβρίσκονται οι 2.400 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων, οι 2.250, οι 2.200, οι 2.166 απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.156 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκoνται οι 2.500 μονάδες και ακολουθούν οι 2.600, οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.848 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.650 μονάδες και ακολουθούν οι 2.600, οι 2.450 μονάδες, οι 2.446 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.409 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.900 μονάδες και ακολουθούν οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Επιδείνωση τα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -6 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, εν μέσω ανανεωμένης αβεβαιότητας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συμφωνία του Ιράν
Οι επενδυτές αφομοιώνουν τις τελευταίες αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤαύξησε το επιτόκιο κατά 0,25% στο 2,25% από την ΕΚΤ, ενώ και η Τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησε σε αύξηση 0,25% στο 1%.
Από την άλλη, αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια από την Fed για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, στο εύρος 3,50% με 3,75%, από την Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) στο 3,75%, την Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) στο 0%, ενώ και η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) διατήρησε τα επιτόκια σταθερά, όπως ανέμεναν οι αγορές.
Παρά την πτώση του πετρελαίου την τρέχουσα εβδομάδα, οι φόβοι για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων επιβαρύνουν το κλίμα στις αγορές.
Οι τιμές της ενέργειας δεν αναμένεται να επιστρέψουν άμεσα στα προ κρίσης επίπεδα, καθώς οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την προσφορά και το κόστος.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,64% και το 10ετές ιταλικό 3,70% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 19/6 οι ασιατικές αγορές, με έντονη την επιφυλακτικότητα καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες γύρω από τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν.
Επιπλέον, οι μετοχές τεχνολογίας και κατασκευαστών μικροτσίπ, που είχαν πρωταγωνιστήσει το τελευταίο διάστημα, γύρισαν σε αρνητικό έδαφος μετά τα αρχικά τους κέρδη.
Ατο οικονομικόμέτωπο, ο πληθωρισμός της Ιαπωνίας αυξήθηκε από 1,4% σε 1,5% τον Μάιο.
Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς συνεχίζονται οι κρατικές επιδοτήσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων από το αυξημένο κόστος καυσίμων και φυσικού αερίου.
Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν λίγες ημέρες μετά την αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, η οποία προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες αυξήσεις λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.
Παρότι τα κυβερνητικά μέτρα συγκρατούν τον πληθωρισμό καταναλωτή, ο δείκτης τιμών παραγωγού έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, εξέλιξη που οι αναλυτές εκτιμούν ότι αργά ή γρήγορα θα μεταφερθεί και στις τιμές καταναλωτή.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,25%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο -0,13% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,92%..
Κλειστές παρέμειναν σήμερα 19/6 οι αγορές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ λόγω αργίας.
Ελεγχόμενες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφονται σήμερα 18/6 στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για την προοπτική μιας συμφωνίας ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν νευρικότητα στις τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό στο -0,50%, στα 76,20 δολάρια ανά βαρέλι και το Brent στο -0,70% στα 79,25 δολάρια το βαρέλι
Άνοδος +2,6% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουλίου στα 41,60 ευρώ..
Οι επενδυτές αφομοιώνουν τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια. Η αιφνιδιαστική «σκληρή στροφή» της Federal Reserve στα μέσα της εβδομάδας άλλαξε το επενδυτικό κλίμα. Με αρκετούς αξιωματούχους να εξετάζουν πλέον πιθανή αύξηση επιτοκίων πριν το τέλος του έτους, οι αγορές αναπροσάρμοσαν τις προσδοκίες τους, αποτιμώντας πιθανότητα 80% για αύξηση τον Οκτώβριο.
Ο αναλυτής Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell, σχολίασε στο Investing. com ότι η Fed υιοθέτησε έναν απρόσμενα αυστηρό τόνο, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές, ενώ ο νέος πρόεδρος Kevin Warsh υπονοεί ότι θα δίνεται λιγότερη καθοδήγηση για τη μελλοντική νομισματική πολιτική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό σημαίνει περισσότερη αβεβαιότητα, κάτι που οι αγορές συνήθως αποφεύγουν.
Στο οικονομικό μέτωπο, οι τιμές των παραγωγών στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Μάιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον Απρίλιο, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών.
Οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν ετήσια άνοδο 3,2% τον Μάιο, ενώ σε μηνιαία βάση το ποσοστό αυξήθηκε κατά 1,2%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +010%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,60%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,10% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,15%.
Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η αμερικανική κεφαλαιαγορά, λόγω της ομοσπονδιακής αργίας Juneteenth National Independence Day.
Επιφυλακτικές κινήσεις στις τράπεζες, μεε αυξημένες συναλλαγές λόγω rebalancing FTSE Russell, Stoxx
Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με αυξημένες συναλλαγές λόγω rebalancing FTSE Russell, Stoxx
Η Εθνική έκλεισε στα 15,47 ευρώ, με άνοδο +0,36%, με όγκο 960 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,15 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,1190 ευρώ, με πτώση -0,12% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,54 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,3060 ευρώ, με πτώση -0,79% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,50 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,2730 ευρώ, με πτώση -0,42% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,52 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,9550 ευρώ, με άνοδο +0,15% και όγκο 450 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,34 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,2460 ευρώ, με πτώση -0,16% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,49 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,34 ευρώ, με πτώση -0,19%, με όγκο 160 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips μεαυξημένες συναλλαγές λόγω rebalancing FTSE Russell, Stoxx
Μεικτές τάσεις επικρατούν στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές λόγω rebalancing FTSE Russell, Stoxx
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΕΛΧΑ, Viohalco, ΕΥΔΑΠ ....
Στον αντίποδα, υποχωρούν ΕΛΠΕ, Tιτάν, Metlen ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 53,00 ευρώ, με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση στα 19,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,90 ευρώ, με άνοδο +0,09% και αποτίμηση 13,68 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 13,7850 ευρώ, με πτώση -0,76% και αποτίμηση 11,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,02 ευρώ, με πτώση -0,37% και αποτίμηση 7,68 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 41,50 ευρώ, με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση 5,94 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 20,05 ευρώ, με άνοδο +4,43% και κεφαλαιοποίηση στα 5,20 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 45,78 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 4,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 37,70 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 4,18 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 53,95 ευρώ, με πτώση -0,09% και κεφαλαιοποίηση 4,23 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισεστα 10,93 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 3,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,64 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 11,98 ευρώ, με άνοδο +3,28% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 10,68 ευρώ, με άνοδο +1,71% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,16 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 99 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 66 μονάδες βάσης
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 19/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,64% και το 10ετές ιταλικό 3,70% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 66 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 28 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,28% ή 280 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 29 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 19/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 19 Ιουνίου του 2026 στο 3,70%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/6/2026 στο 2,98%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,16% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,35% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,45% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,68% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,40%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών